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当前通信可以继续关注or逐渐加大关注的方向，供领导参考！
夜长梦山
2023-04-13 22:50:14
当前通信可以继续关注or逐渐加大关注的方向，供领导参考！by【申万通信-李国盛】20230413晚 光通信领域，不妨参考我们最合理的需求测算（有更新，欢迎索取资料），800G主线趋势确定性最高，龙头【旭创】机会之外，继续【华工科技】尤其【新易盛】——今晚亚马逊表态“大力投资大模型和生成式AI”，其光通信供应商体系有望获新增需求，先训后推、训推一体，H100引领的硬件军备竞赛刚刚开始！ 一季度出口数据亮眼的背景下，请关注【亿联网络】，企业通信出海领军，前期担心海外需求衰退+Q1业绩扰动（单季扣非减20-25%已逐步price-in），但料海外经销体系库存相对出清后，预计Q2开始采购需求恢复且全年无虞！维持预期25%增速的指引，今年节奏前低后高，明年不足20x！（微软teams核心供应商，也是可能的AI催化） 此外，我们继续强烈看好【运营商】的布局机会，筹码稀缺，PB初步修复后，现金价值视角远未触达合理市值，进一步催化是AI算力能力（AI国家队）和数据资产能力（制度完善，形成收入），云能力和市场认知不断强化。真金不怕火炼，阶段布局良机！ 多有叨扰，详细欢迎联系我们申万通信团队
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声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 斯武
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