拉卡拉：接入openai+2700万中小门店数字化经营，盈利修复年份10x PE
夜长梦山
2023-05-04 17:15:09
拉卡拉：接入openai+2700万中小门店数字化经营，盈利修复年份10x PE
1)2022年跳码监管罚款一次性落地，23Q1净利润达2.6亿，高基数之上净利润超预期，23Q2费率延续回升趋势，全年逐季延续改善，持有蓝色光标约1.243亿股，非经增厚投资收益。
2）AI解决2700万中小门店需求痛点：数字经营上新门店引流模块，针对2700万存量商户需求，后续发布重大经营战略及基于 AI 巨头的门店经营模块（门店引流、一键生成宣传文案、宣传海报、客户画像等功能）值得期待；
3）业务趋势：支付场景监管落地、费率触底、规模渐增，电商SaaS领域，2022年公司在国内9个省会级城市试点，累计注册用户数87472户，采购用户数41128户，采购订单553901笔，实现交易 GMV3.96亿，AI加速业务结构逐渐改观。根据Wind数据，2023年10亿以上利润预期，一致预期约10x pe 上下，2024年7—8x PE。
联系人：张初晨
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