招商计算机：聚焦落地，AIGC赛道披沙简金
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-05-28 17:04:28
我们发布AIGC系列深度（四），系统解析AIGC产业链的投资机会，结合海内外发展情况对每个环节甄选标的的要素进行了思考总结：大模型的竞争要素是什么？我们把AIGC产业分为上游的算力及数据服务，中游的MaaS，及下游的应用，各环节竞争要素为何？什么样的应用能不被颠覆而是有AIGC+的商业前景？除了二级市场标的外，我们也对一些一级市场初创公司进行了梳理，以期构建AIGC产业一二级市场的投资图谱。聚焦落地，AIGC赛道披沙简金——AIGC系列报告（四）| 招商计算机：https://mp.weixin.qq.com/s/riWYBjUnod4sKABTCiuXXA
投资建议：全球AIGC产业蓬勃发展，当前算力和部分应用环节已进入实质落地阶段，我们建议聚焦国内外有“落地”的AIGC产业链环节，优选竞争格局突出的标的，应用侧重点推荐金山办公、科大讯飞、彩讯股份、同花顺，算力侧重点推荐寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息，数据服务重点关注星环科技；同时AIGC的发展也伴随着数据安全等风险问题，监管必与发展同行，监管服务重点关注美亚柏科。
☆招商计算机团队☆
刘玉萍/周翔宇/孟林/石恺/林语潇
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