存储行业再更新-韭研公社

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存储行业再更新

夜长梦山

2023-05-28 19:54:49

存储行业再更新 ①美光2022年在中国的营收约为33亿美金，约占总营收11%。 ②美光70%产品以模组形式出货，自有品牌成品出货约占30%。 ③美光以车载及服务器领域存储产品见长。自有品牌出货第一大领域为PC和服务器，约占50%。 ④美光Dram在我国市场占比约20%，Flash占比约18%，其中SLC Nand占比约30%。 ⑤关键信息基础应用领域，如包括PC、车载、服务器、5G基站、企业级数据交换机和企业级路由器等在内的信创领域产品主要以模组形式出货，美光禁采利好国内模组厂。 ⑥美光禁采后，国内模组厂会转向三星、海力士、西部等，或低端产品采购长存、长鑫等。 ⑦下游应用中车载及服务器需求较好，2023年预计分别增长20%、10%左右。 ⑧大宗价格涨跌主要由合约价格决定，行业大客户份额与公开市场交易份额比例关系约为7：3。 ⑨Nand毛利率修复至20%、Dram修复至30%时，产能利用率有望提升。 ⑩目前国内企业采购颗粒较多。一般情况下颗粒先涨价，晶圆厂随后涨价。

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