5月29日在韶关举行的“算联全球·数创未来”第二届粤港澳大湾区(广东)算力产业大会暨首届中国算力网大会上,由国内多地市联合发起的算力城市联盟正式成立,广东、贵州、四川等全国各地算力正式接入中国算力网,算力互联互通迎来新突破。“我们还将在韶关建设中国第一个算力调度中心。”中国算力网由鹏城实验室牵头研究和推进,中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示,算力调度中心将能实时反映整个广东的数据、算力和需求算力情况,并向西部各算力节点实时提出算力需求,保证算力能进行实时调度。
华西证券(002926)认为,算力是打造大模型生态的必备基础,其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter,产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市场格局,在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎,同时ChatGPT用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据我们测算,大模型需要的算力量惊人,目前ChatGPT产品运营需英伟达A100GPU约71296片,预计投入算力成本达17.73亿美元,从今年2月至今,对英伟达A100GPU的需求持续增长,我们预计后续该趋势有望保持。
华西证券指出,算力方向关注五条投资主线:1)AI芯片厂商,相关受益标的为:赛武纪、海光信息、景嘉微(300474)、龙芯中科等;2)存储厂商,相关受益标的为:东芯股份、兆易创新(603986)、澜起科技、江波龙(301308)、佰维存储、恒烁股份等;3)光模块厂商,相关受益标的为:新易盛(300502)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、源杰科技、联特科技(301205)等;4)服务器及IDC厂商,重点关注中科曙光(603019),其他受益标包括:浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、神州数码(000034)、工业富联(601138)、润泽科技(300442)等;5)AI云厂商,重点关注首都在线(300846),其他受益标包括:云赛智联(600602)、青云科技、优刻得、光环新网(300383)、新炬网络(605398)等。