我是猛爷,一个专注挖掘低位主线逻辑的男人!
这几天的盘面就一个字:乱
本质原因是:逻辑驱动上涨到了瓶颈期,需要事件驱动才能点燃持续性行情
何为事件驱动?
5月份下旬,AI板块操作难度极大,一度市场都以为这个题材要进入全面退潮期,要结束了
一个事件驱动,扭转了整个板块的颓势——英伟达发布财报
次日鸿博首板,带动板块全面止跌回流
所有的一切都是围绕英伟达在暴涨
直到今天,英伟达的余热慢慢褪去,鸿博高位震荡,后排补涨小弟们开始出现分歧
至于中间出现的苹果MR概念,脑机概念等等,在猛爷看来都无法跟AI媲美,均是过渡性题材
AI板块目前已经进入高难度的筹码博弈阶段
可以参考5月份下旬,再去高位接力大概率是要亏钱的
接下来要关注的是,新的事件驱动
这里猛爷做个前瞻性预判:
下一个AI板块的爆发节点,就是6月13日的AMD AI之夜
AMD宣布,将于2023年6月13日举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动,通过现场和直播的方式展示公司的发展战略,以及不断扩大的数据中心和人工智能产品组合和能力
此前苏姿丰博士在2023年第一季度的财报会议上曾表示,AMD已经将人工智能列为第一战略重点,并对其实力充满信心,现在正在积极与所有客户合作,将联合解决方案推向市场,其中包括了即将推出的Insight MI300计算卡、配备AI引擎的Ryzen 7040系列处理器、以及一系列数据中心SoC / HPC加速器
很多人把AMD当成英伟达的补涨题材,格局实在太小
虽然AMD干不过英伟达,但他一直就是英伟达全球最强的对手,没有之一
AI这块蛋糕实在太大了,英伟达的一家独大垄断,导致的结果就是必然诞生第二个巨头
所以AMD这次搞AI芯片也是受到了微软,谷歌等多个全球巨头的支持
再回归到产品本身
AMD目前最受瞩目的就是四季度要发的MI300
猛爷这几天把所有的产品对比和纪要研报都看了
期待很高,只能说到时候一定会让全球震惊
MI300整体的性能已经能媲美A100和H100,2-4颗协同效应更是有质的提升
以前AMD主要吃亏在软件方面,现在搞软件的几个巨头全部能给AMD提供支持,大环境完全不一样,再加上AMD自己收购了赛灵思,很重要的一步
(这里不得不提AMD的CEO苏妈,非常有魄力的企业家)
MI300第四季度会面向市场,预计10w片,明年50w片出货量,价格比H100便宜,主打性价比
(国内因为禁令供应不了,但是会供应改进版本MI388,大概率给阿里 百度 腾讯 字节)
意向订单:美国超算中心,微软,META等,都基本确定订单,只要出货就要
6月份AMD的AI大会相当于是提前预热,届时大概率会引爆市场热捧
英伟达目前市盈率已经是AMD的两倍以上,对比之下性价比一目了然
目前AMD板块整体滞涨很严重,英伟达线告一段落后,大概率会接力短线资金,同时又有下个星期的时间节点
天时地利人和都已经具备
相关标的很多,公社大家自己搜一下
猛爷这里只推两个我最看好的:
1、通富微电
最正宗,没有之一
给AMD做封测,深度绑定
看K线也知道有大佬在里面,上次爆量后一直缩量横盘,等待时机突破
唯一的缺点就是盘子略大,适合大资金进出
2、一博科技
AMD长期合作伙伴
PCB设计龙头,深耕行业20年,全球多家CPU、GPU芯片都有合作
国外客户:英特尔、AMD、Marvell等
国内客户:飞腾、海思、龙芯
主要是做PCB设计和SI/PI仿真技术,国内龙头
AI芯片对于高阶HDI和高频PCB的需求更大,对一博科技是直接利好
非常正宗,上次炒AMD日内龙头
盘子小,弹性大
一大一小,相得益彰,各取所需
目前位置也合适,性价比极高
猛爷强烈看好AMD的后劲发力!!
现在这个位置没什么好犹豫的,猛推,坐等抬轿
等待MI300一鸣惊人
等待AMD成为下一个AI板块爆发的G点!
看好,就干,做一回真男人!
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