异动
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只认周期
2023-06-14 21:59:51
仅讨论800G和多模 之前的市场预期(明年): 英伟达明年的多模是150万支,单模60-70万支 近期加单后的指引: 多模订单近期翻倍至300-350万支 (Finisa) 调整后,今年全年光模块市场出货量预估在160-180万支,明年在800万-1000万支。 剩余的一些预期差 1)从近期英伟达在台积电 & Finisa反馈的信息来看,足见英伟达对明年市场展望非常乐观,下游大模型客户训练需求仍在非线性增长(部分客户下单是通过英伟达,所以加单里包括了微软、Meta、Amazon等);按此趋势,下半年也许还会有大厂加单。(幅度和时间点仍旧具有不可预测性) 2)目前多模800G的份额以Finisa占优,后续仍旧可以重点期待中际旭创的份额提升,以及其他厂商的导入 3)从目前的光模块订单量级来看,光芯片大概率供不应求,即将迎来涨价周期,目前国内虽然没有可以供北美链条的企业,但是根据历史经验,在行业供不应求的情况下,需求会外溢到二三线企业,对他们而言,则是0-1的突破(比如VECSEL、DSP等国内头部厂商)。而光芯片除了出货量这个因子外,还会带有更性感的价格因子。 注意,短期而言,这一轮加单高峰大概率已经渡过,追高存在较大风险,以上仅仅是信息分享而已,本人未持有任何光模块相关标的。
@周期合伙人: 仅讨论800G和多模之前的市场预期(明年):英伟达明年的多模是150万支,单模60-70万支近期加单后的指引:多模订单近期翻倍至300-350万支 (Finisa)调整后,今年全年光模块市场出货量预估在160-180万支,明年在800万-1000万支。剩余的一些预期差1)从近期英伟达在台积电 &am
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