异动
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只认周期
2023-06-16 00:47:45
感谢老师
@周期合伙人: 短期光模块无疑在加速,原因是从一周以前就开始不断出现的加单催化,这里我认为几个大的北美客户,比如微软和谷歌,这一轮的加单高峰期是过了,短期难有更大催化,接下来的关注点应该在其他几家巨头的进展上,比如Amazon、三星、Meta等。国内的产业链环节里,之前提到的路径全部都在如期开展,今天更多是情绪上的
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