【航天宏图】：中标海外大单，海外新增市场打开！建议重点关注！
复盘反思知行合一
2023-07-14 08:36:08
事件：
公司中标“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”，中标金额2238万美金（约合人民币1.3亿）。
1、扩展海外意义重大，增量市场可期
此次大额中标标志着公司海外市场的打开，公司积极布局海外渠道，凭借自身在遥感卫星领域的竞争优势努力跟着国家一带一路方向出海，服务沿线国家，此次中标为开端，后续大标可期。此次中标：1）第一，说明公司女娲卫星星座的数据优势以及自身在电磁频谱技术领域的优势得到海外国家的认可；2）第二，拓展自身盈利半径，海外市场的打开将进一步打开自身业务的发展想象空间，对国内市场形成重要补充，对未来公司的业绩增速有望提速。
2、海外业务从0到1，数据服务业务有望起量
23年是公司海外业务从0到1的一年，公司在铺设完海外渠道后，将进一步依托女娲星座，嫁接海外数据服务业务，一方面利用自身掌握的女娲38颗遥感卫星数据的优势进行软件开发业务的开展，另一方面可以直接将数据销售给海外沿线国家和地区，对自身的数据服务业务意义重大。
同时，公司掌握高价值量的遥感数据，目前拥有遥感数据20PB左右，每日以7-10TB的速度增加，未来将有效参与国内数据要素市场的建设。
3、业绩无忧，对应24年仍有较大上行空间
23Q2预计40%收入增速，增长稳健。预期24年的业绩更加乐观：
1）海外市场打开，贡献增量业务空间；
2）数据服务业务随着女娲星座的建成将逐步放量，此块业务净利率较高，第二增长曲线会有实质性进展；
3）公司近期发布了天权视觉大模型，在某些场景下，工作量缩减90%，预期降本提效在24年报表体现；
4）以大模型为核心，发布人工智能产品，可对标palantir AIP。
产品已完成研发，结合星座后，在视觉大模型和相关方面的工作会有很多进展和突破。所以，对于24年预期业绩在6e区间的置信度较高，对应目前不到30倍。建议重点关注！
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