一、股市要闻
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数字人民币:吉大正元 仁东控股 翠微股份
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电梯:新时达 远大智能 华菱精工
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二、前日热点解读
1、
理由:
江铃汽车:公司主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车等,预计中报净利润同比增长61.23%
德宏股份:1、国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一;主营业务为车用交流发电机的研产销及相关技术服务; 2、公司持股(11.25%)江西森阳为新三板公司,是一家专业生产高性能钕铁硼稀土永磁材料及应用器件的高新技术企业
亚星客车:新能源客车人气股;公司主要业务为客车产品研发、制造与销售
XD文灿股:公司牵手蔚来汽车在车身一体化压铸等方面深入合作
星源卓镁:1、公司成功开发并量产镁合金汽车变速器壳体等产品并应用于上汽部分新能源车型; 2、公司建立高清洁度生产线,为一级汽车零部件配套供应商安波福公司研发生产了高清洁度自动驾驶模组零部件
2、
理由:
晶方科技:1、公司主要专注于传感器领域的封装测试业务,拥有多样化的先进封装技术,同时具备8英寸、12英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力; 2、公司互动平台表示Chiplet技术目前是行业发展的趋势之一,是多种复杂先进封装技术和标准的综合,并非单一技术。其中晶圆级TSV技术是此技术路径的一个重要部分。晶方科技也在研究该技术路径的走向
凯格精机:公司设备可应用于GPU、FPGA等有关设备的电子装联和封装环节
康强电子:公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料;此前为徐翔概念股
慈星股份:公司参股公司武汉敏声主营BAW滤波器,下游客户主要为手机厂商、物联网厂商、模组厂商等
中富电路:1、国内先进的印制电路板制造商;公司专业从事印制电路板的研产销,生产的PCB产品包括单面板、双面板和多层板等;目前正在开拓封装载板、 先进封装等市场及产品; 2、公司具备光模块等制程能力,能够提供支持客户实施400G/800G收发器等解决方案
名家汇:公司拟收购爱特微52%股权,爱特微主要从事IGBT芯片设计、制造和销售以及功率半导体晶圆代工
联动科技:公司专注于半导体行业后道封装测试领域专用设备的研产销,主要产品包括半导体自动化测试系统、激光打标设备及其他机电一体化设备
甬矽电子:公司聚焦中高端封装业务,全部产品基本均为QFN/DFN、Hybrid-BGA、WBLGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(FC类产品)等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等
3、
理由:
川金诺:公司为国内领先的湿法磷化工企业,拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链,生产的磷肥主要出口到南亚、东南亚、西亚、南美洲国家
4、
理由:国家发改委:抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策
中央商场:公司主营百货零售业以及房地产开发业务;上半年净利同比预增22.40%-83.61%
步 步 高:公司主要以超市、百货等零售业态提供商品零售服务;法院决定对公司启动预重整
云中马:公司专注于人造革合成革基层材料的研产销,革基布产品最终部分用于汽车内饰等消费品
5、
理由:稀土为我国战略资源;机器人为行业下游重要应用
德宏股份:1、国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一;主营业务为车用交流发电机的研产销及相关技术服务; 2、公司持股(11.25%)江西森阳为新三板公司,是一家专业生产高性能钕铁硼稀土永磁材料及应用器件的高新技术企业
中科磁业:1、公司生产的永磁材料可广泛应用于消费电子、节能家电、工业设备、汽车工业等众多领域; 2、公司智能机器人用超薄小磁瓦处于同类产品国际先进水平
三、三大报摘要
O全国生态环境保护大会召开 美丽中国建设备受关注
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全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开。会议强调,今后5年是美丽中国建设的重要时期,要深入贯彻新时代中国特色社会主义生态文明思想,坚持以人民为中心,牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,把建设美丽中国摆在强国建设、民族复兴的突出位置,推动城乡人居环境明显改善、美丽中国建设取得显著成效,以高品质生态环境支撑高质量发展,加快推进人与自然和谐共生的现代化近期,环保政策密集出台,国家发展改革委等六部门联合印发《关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》生态环境部就《温室气体自愿减排交易管理办法 (试行)》公开征求意见,还在积极推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台。另外,相关部门正组织开展扩大全国碳市场行业覆盖范围专项研究,全国碳市场扩容有望取得新进展。
永清环保 (300187) 为土壤修复环保龙头;
雪迪龙(002658) 主营污染源烟气监测业务;
蒙草生态 (300355) 依托“特色种业”和“数字技术”筑牢生态修复领域竞争优势。
OOLED面板渗透率有望过半 需求复苏提振行业景气度
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TrendForce集邦咨询最新分析报告显示受益于成本持续降低,预估2023年OLED在智能手机市场的渗透率将超过50%。近期除了三星已宣布启动8.7代OLED产线的投资计划外,京东方规划中的B16工厂、JD与惠科在新技术的策略联盟、维信诺向OLED相关技术与市场的积极抢进,均为OLED面板拓展其他应用市场开启新的契机。OLED屏幕可以提供更好的视角、更深的黑色,以及更长的电池续航力,提供比LCD屏幕更好的使用体验,许多手机品牌还通过OLED屏幕来提供差异化的产品。上海证券认为,OLED技术在智能手机端持续渗透有望成为推动消费电子新一轮需求增长的重要因素,同时为国产面板厂商带来增量空间。开源证券认为,今年以来电视面板价格尤其是大尺寸面板价格一路上涨,面板需求出现复苏迹象,有望带动上游材料需求放量,提振全产业链景气度。
万润股份(002643)自主知识产权的OLED用光敏聚酷亚胺 (PSPI) 成品材料已完成产品开发;
瑞联新材 (688550) 拟投资8亿元建设OLED升华前材料及高端精细化学品产业基地项目。
O四机构席位买入岱美股份
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18日,岱美股份 (603730) 获4家机构席位合计买入9835.29万元,占全天成交总额的35.93%,另有1家机构席位卖出2509万元。东方证券认为,岱美股份是特斯拉全系产品遮阳板全球独家供应商,2022年特斯拉成为公司第五大客户。随着特斯拉墨西哥工厂投产以及下一代新车型逐步放量,预计特斯拉销售收入占公司总营收比重有望逐步提升。
O三机构席位买入望变电气
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18日,望变电气 (603191) 获3家机构席位合计买入1.02亿元,占全天成交总额的10.94%,另有1家机构席位卖出1600万元。山西证券认为,望变电气深耕输配电领域,是国内唯一打通从取向硅钢到变压器制造全产业链流程的企业。“十四五”期间全国电网总投资额持续增长,以风电和光伏为代表的清洁能源新增装机量快速增长,取向硅钢行业景气度将持续上行。
O壹石通 (688733) 表示,公司是全球少数能够量产Low-a射线球形氧化铝的制造商,该产品可应用于高算力、高集成度异构芯片等封装场景,以及大数据存储运算、人工智能、自动驾驶等领域。随着电子产品对安全性、精密性、智能性的要求提升,下游应用需求增速有望加快。此外,公司已量产Low-a球形二氧化硅,为满足客户需求,新产线正在建设中。
O白云山 (600332) 表示,公司注重加强在中药创新药方面的创新布局,并深入拓展中药产品国际市场。未来,公司将进-步加大在抗肿瘤、抗耐药抗生素和男科用药方面的研发力度,持续推动化学药业务发展。同时,还将大力推进刺柠吉、荔小吉等系列产品,计划与王老吉凉茶联合打造为“吉祥三宝”系列。
O莱伯泰科 (688056) 表示,公司自推出电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) 系列产品开始,累积了部分半导体行业领域的客户和订单,持续在半导体材料、太阳能材料、生命科学等众多领域不断发力。此外,公司还将考虑研发更多的分析测试仪器,在耗材业务和实验室建设方面大力开拓新的产品和领域。
时报财富资讯
据媒体报道,7月18日,华为联合山东能源集团举行发布会,宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题,引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变,为AI大规模进入矿山打下坚实基础。
作为AI大模型在能源领域的全球首次商用,山东能源、云鼎科技、华为在前期试点验证AI大模型赋能工业生产领域的基础上,正在开发和实施首批场景应用,涵盖采煤、掘进、主运、辅运、提升、安监、防冲、洗选、焦化9个专业21个场景应用。盘古大模型3.0是一个完全面向行业的大模型系列,包括政务、金融、制造、矿山、气象等大模型,盘古大模型在矿山场景首次商用进一步打开了AI在B端落地的可能性,未来AI大模型更广阔的应用场景应该在多个垂直行业领域。
云鼎科技(000409)通过与华为的战略合作,结合华为盘古大模型打造集数据+算法+算力+平台一体化的产品,实现了从数据标注、模型训练、模型发布、模型部署到业务场景应用的全流程管控,促进煤矿行业降本、增效、提安,并逐步推广到矿山、化工、电力、新能源等领域。梅安森(300275)与华为在智能矿山领域进行开放式的全面合作,是AI在智能矿山领域应用落地的代表。
>宝马重磅加码在华本土化研发 这两家重要供应商望迎来机遇
据报道,7月18日,宝马集团正式启用了全新的上海研发中心。官方表示,该中心的启用,标志着宝马集团已在德国总部之外建立了最大、最完备的研发体系。目前,宝马已分别在中国的北京、上海、南京、沈阳四地建立了研发机构,官方称已经“在中国实现了具备汽车全流程研发职能以及全栈智能网联汽车软件开发能力”。
官方发布数据显示,上半年,宝马在华累计销售392580辆,同比增长3.7%。其中,纯电动车型销量同比增长近三倍,BMW纯电动车型销量达44864辆,同比增长283%。为进一步巩固优势,宝马持续扩充电动化产品矩阵,创新纯电动BMW iX1下半年将在沈阳投产。此外,宝马还向动力电池等领域拓展,投资百亿元的BMW第六代动力电池项目已全面动工,建成投产后将大幅提升宝马的动力电池本土生产实力。随着本次上海研发中心的启用,宝马进一步加码在华本土化研发,国内相关领域合作公司望受益。
诚迈科技(300598)公司在汽车软件领域居于国内领先地位,与宝马汽车成立了合资公司宝马诚迈,助力宝马为客户提供无缝顺畅的车内数字体验。得润电子(002055)公司与宝马等重要客户已经形成了良好的合作关系,为其提供新能源汽车车载充电模块等产品配套服务。
>金力永磁:目前公司订单较为充足
金力永磁(300748)接受机构调研时表示,公司目前已经具备23,000吨的产能,公司规划到2025年国内将建成高性能钕铁硼永磁材料年产能40,000吨。由于当前公司在手订单较多,2023年已有产能的产能利用率预计会保持在较高水平。此外,公司在今年将陆续推进及完成包头二期12000吨产能宁波3000吨产能的建设与投产,根据订单情况预计会释放一定的产能出来。总体而言,2023年公司在产销量方面仍将保持一定的增长。目前公司订单较为充足,产能利用率处于较好的水平。在新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调领域的订单需求以及销售量均有增加。
>资金流入一体化压铸、汽车整车等板块
周二,沪深两市持续震荡调整。截至收盘,沪指跌0.37%报3197.82点,深成指跌0.34%报10972.96点,创业板指跌0.31%报2200.62点。两市共计成交7771亿元,较上个交易日缩量255亿元。盘面上,一体化压铸、汽车整车、Chiplet、零售等板块涨幅居前,网络安全、数据要素、传媒、虚拟电厂等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示:万润科技(002654)获主力做T,总买入净额为1.28亿元;众泰汽车(000980)获机构资金买入,总买入净额为1.10亿元;康强电子(002119)获实力游资买入,总买入净额为6330.13万元;星源卓镁(301398)获主力做T,总买入净额为3823.24万元;智能自控(002877)获机构资金买入,总买入净额为3810.76万元。
日前,国家卫健委发布《关于推动临床专科能力建设的指导意见》。《指导意见》要求,进一步强化各地临床专科能力建设制度和政策保障,实现我国临床专科能力持续提升。到2025年末,建设一批特色临床专科,为患者提供一站式、全流程诊疗服务。
点评:专科能力是医院发展的核心竞争力。临床专科能力建设对构建优质高效医疗卫生服务体系和保障人民健康具有重要意义。《“十四五”国家临床专科能力建设规划》提出,以加强临床专科建设作为“引领公立医院高质量发展新趋势”的重要内容,以专科发展带动诊疗能力和水平提升。“十四五”期间将实施临床重点专科“百千万工程”。在国家层面,支持各省建设不少于750个国家临床重点专科建设项目。在省级层面,31个省份累计支持不少于5000个省级临床重点专科建设项目。
◆A股公司中,创新医疗(002173)主营临床专科特色医疗服务,旗下拥有三家全资医院子公司建华医院、康华医院、福恬医院,拥有神经内科、骨科、肿瘤科等省、市级重点专科及眼科、耳鼻喉科、微疗肿瘤科等特色专科。理邦仪器(300206)为高端彩超+POCT领域龙头,是心电产品系列国内目前产品系列最全、产品最多的厂家,受益于医院升级改造。
特斯拉引入太阳能充电服务 降低充电成本
据报道,特斯拉近日宣布推出了“Charge On Solar”功能,特斯拉车辆可以使用特斯拉太阳能系统产生的多余太阳能进行充电。报道称,特斯拉已在美国和加拿大正式推出了这项服务。特斯拉车主只需在特斯拉应用程序中进行设置,就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能,为自己的特斯拉汽车进行充电。
点评:众所周知,太阳能、风能和水能等可再生能源正在迅速发展,甚至开始产生过剩能源,那如何把这些能源利用起来?一直将太阳能称为未来清洁能源的马斯克,这次终于付诸行动,将太阳能转化成了动能。特斯拉提供了一个解决方案,就是利用Powerwall。Powerwall实质上就是一个储能系统,是马斯克非常看重的特斯拉能源体系,承载着特斯拉“分散式全球电力公司”的愿景,马斯克曾经表示,特斯拉的能源生产和存储部门,未来可能会发展得比汽车业务更好。
◆A股公司中,亚玛顿(002623)是特斯拉太阳能瓦片玻璃及储能相关产品的合格供应商。铭利达(301268)与特斯拉在光伏逆变器方面已合作多年。
鼓励出台针对性政策措施 促进家居消费
商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知,其中提出,组织开展家居焕新活动,鼓励有条件的地区出台针对性政策措施,引导企业提高家居消费供给质量和水平,提供更多高品质、个性化、定制化家居产品,加大优惠力度,支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。支持各地和相关行业协会依托全国消费促进月、国际消费季等平台,组织开展家居消费季、家纺消费节、家装消费节等促消费活动。用好中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等展会平台,支持以市场化方式举办家居类专业展会,展示家居领域前沿技术和产品,扩大优质家居产品供给。A股相关概念股主要有顶固集创(300749)、喜临门(603008)等。
四、公告信息
1、重大公告筛选
华建集团: 2023 年上半年,华东建筑集团股份有限公司新签合同额 61.22 亿元,同比增长 30.38%。
大唐发电:公司拟将持有的洛能公司 5%股权以 2,835.9305 万元转让给淮河能源。本次交易完成后,安徽公司将持有洛能公司 47.8%股权
邦彦技术:项目名称:某通信设备,中标总金额:14,098 万元
中曼石油:签订了钻井工程服务合同,合同金额预计约 3.90 亿美元(约合 27.96 亿人民币)
2、异常波动公告
无
3、停复牌公告
金时科技: 复牌
五、前日个股新增概念
六、外盘及期货市场
1、外盘市场
2、知名美股
1、嘉信理财公司(“嘉信理财”)
是一家储蓄和贷款控股公司,总部位于加利福尼亚州旧金山。嘉信理财成立于1986年,通过其子公司从事财富管理、证券经纪、银行业务、资产管理、托管和财务咨询服务。
2、Noodles & Company
是一家提供午餐和晚餐的餐厅概念店。1995年,他们在科罗拉多州的丹佛市开设了第一家分店,提供面条和意大利面,这是许多菜系的主食,他们的目标是将来自世界各地的新鲜食材和口味汇集到一个屋檐下。今天,他们的全球灵感菜单包括各种各样的高质量现点现做的菜肴,包括面条和意大利面,汤,沙拉和开胃菜。
3、天狼星XM控股公司(“天狼星XM”)
是全球收入最高的广播公司,拥有约3,370万用户。天狼星XM创建并提供不含商业广告的音乐;一流的体育谈话和现场活动;喜剧;新闻;独家谈话和娱乐;以及广泛的拉丁音乐;体育和谈话节目。天狼星XM可以在各大汽车公司的汽车上使用,也可以在智能手机和其他连接设备上使用,也可以在siriusxm.com网站上使用。天狼星XM收音机和配件可以从全国各地的零售商那里买到,也可以在天狼星XM网站上买到。天狼星XM还通过SiriusXM traffic、SiriusXM Travel Link、NavTraffic、NavWeather为用户提供高级流量、天气、数据和信息服务。天狼星XM通过SiriusXM Aviation和SiriusXM Marine向飞机和船只提供天气、数据和信息服务。此外,SiriusXM Music for Business为各种企业提供不含商业广告的音乐。天狼星XM持有SiriusXM Canada的少数股权,后者约有270万用户。天狼星XM也是一家领先的联网车辆服务提供商,为客户提供一系列安全、保障和便利的服务,包括自动碰撞通知、被盗车辆恢复援助、增强路边援助和转弯导航。
4、越洋钻探有限责任公司
是一家国际领先的石油和天然气离岸钻井服务供应商。该公司专注于对技术有较高要求的全球离岸钻井领域,尤其是深海和恶劣环境下的钻井服务。
5、摩根士丹利公司
是一家领先的全球金融服务公司,提供广泛的投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。该公司在42个国家设有办事处,为世界各地的客户提供服务,包括公司、政府、机构和个人。
3、中概股
1、 爱点击互动亚洲集团有限公司(纳斯达克股票代码:ICLK)
是中国领先的独立网络营销和企业数据解决方案提供商。作为一个整合的跨渠道的门户,爱点击为营销人员提供创新的和经济有效的方法来优化他们的在线营销努力,在整个营销周期,并实现他们的品牌和绩效营销目标。公司整合的数据驱动解决方案帮助市场营销人员识别、参与和激活潜在客户,监控和衡量营销活动的结果,并通过PC和移动设备的不同内容分发渠道创建迎合潜在客户的内容。
2、奥斯汀科技集团有限公司
是中国显示模块和偏光片的供应商。 该公司根据客户的规格设计,开发和制造各种尺寸和定制尺寸的TFT-LCD模块。 它们的显示模块主要用于消费电子,户外LCD显示器和汽车显示器。 该公司还制造用于TFT-LCD显示模块的偏光片,并且正在开发用于OLED显示面板的偏光片。
3、品钛技术控股有限责任公司(品钛)
是一家金融科技赋能整体解决方案提供商,为金融机构和商业机构提供高效的智能零售金融解决方案,涵盖消费场景分期、个人信贷、小微企业信贷、财富管理、保险经纪等多个领域,并提供产品开发、流量获客、营销运营、管理监控等多种工具。 品钛,领先的金融科技解决方案供应商。公司基于大数据、人工智能、流程自动化等先进技术,和丰富的数字化金融业务全流程经验,为金融机构和商业机构提供数字化转型所需的技术产品和业务增长服务。 品钛的解决方案覆盖数字化零售金融、数字化企业信贷、智能财富管理、金融RPA、金融数字化转型等多个领域。
4、UT斯达康控股公司
致力于帮助网络运营商为客户提供最具创新、可靠和成本效益的通信服务。UT斯达康提供高性能高级设备,针对最快速增长的网络功能进行了优化,如移动回程、城域聚合和宽带接入。UT斯达康的业务和客户遍布世界各地,特别关注日本、印度和中国。
5、尚德科技集团("尚德机构")
于2014年6月6日起,从线下培训模式全面转型为互联网教育模式,建立起国内领先的成人教育在线直播平台。截至目前,尚德机构已累计服务全国百余万学员。凭借先进的技术优势、不断创新的教学产品、领先的互联网教育运营理念以及“大班直播课+班主任”的模式优势,尚德机构正朝着成为“中国新锐互联网大学”的目标大步迈进。 2018年3月23日,尚德机构成功登陆美国纽交所,成为国内首家赴美上市的成人在线教育机构,股票代码“STG”。目前,尚德机构的培训内容涉及学历教育培训,职业资格证书培训以及国际教育。
4、期货市场
国内夜盘
国外合约
七、基金市场摘要
1、开放式基金最新净值
2、封闭式基金最新净值
3、ETF基金最新行情
八、新股简析
1、浙江荣泰 603119
本次发行价格15.32元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为7.53-14.53元。
申购建议:发行PE较高,溢价率较低,发行价格较高,流通市值适中,炒作价值较高,虽然数据一般,但这是时隔很久后的主板上市,还是要了。可以申购。
2、逸飞激光 688646
本次发行价格46.8元/股,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平。价区间为18.45-22.05元。
申购建议:发行PE较高,溢价率较低,发行价格较高,流通市值适中,炒作价值较低。谨慎申购。
九、复盘学习
北向资金净流出87.65亿
龙虎榜上榜席位
空间板记录表
周二共18股涨停,连板股总数3只,20股封板未遂,封板率为47%。
个股方面,业绩超预期的中央商场3板、智能自控5天3板,面板产业链的翔腾新材3板,新能源汽车板块江铃汽车2板、星源卓镁创业板首板,先进封装概念股凯格精机创业板首板。收涨个股2491只,收跌个股2318只。
CPO率先高开后,被存储接力,接着被游戏接力,9:45分见顶后跳水,继续被养殖接力,10:15分见顶后跳水
一直到下午为止,轮动了:算力、汽车、封测、存储、游戏、自动驾驶、房地产、智能电网,小金属,电子烟,草甘膦、稀土永磁。
而且速度特别快,幅度特别小,量还缩了,北上还大额流出了。
回到盘面
二季度GDP不及预期,导致北向资金流出较多,但是盘中确实是出现了反弹的,下午一点多,上证指数翻红,只可惜后续的量能没有跟上,导致市场在那一波冲高之后就维持了震荡下跌的走势。
二季度GDP虽然数据不好,但本月出台刺激政策的概率还是非常大的,那么只要政策出台的预期还在,外资回流的预期就还在
最近资金喜欢汽车产业链,它是有带动指数和情绪的能力的
综合以上内容,其实在7月底之前结构化的行情还能维持,不用特别悲观
说说盘中的想法
全天轮动,没有太好的机会,但是建业股份最近走势非常强势,指数连跌的两天,他却在不断向上
他的二级是化学制品,在他上板后,陆续带动了
行情其实没有持续性,但他能连续新高,里面一定有先手埋伏。那么就可以关注最近市场喜欢玩的同是二级的化学制品,低市值的、
复盘内容其实很多,时间关系,精简一部分和大家聊一下。
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工作日早七点半前发文;
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