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无名小韭06840720
2023-07-22 05:54:25
1. 台积电扩产先进封装COWOS产能,相关设备商受益,唯一潜在相关:光力科技
2.台积电外溢部分订单给日月光等封测厂,则日月光合作相关受益:同兴达
3.潜在国内可以做2.5D封装的封测厂可能受益:长电 通富等
日月光是全球第一大封测厂,因此先进封装,最先接单的必然是他....
那同兴达和日月光合作的先进封测厂已经开始干活了,并且未来可能会有更多的合作。
同时同兴达本来的主营是面板相关显示模组,中报已经实锤反转:
一季度亏8000W,中报亏1500-2000W,
反推Q2盈利6000W+
(来自韭研公社APP)
@瑟德:
3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现:行业拐点碰到某些需求爆发甬矽电子:先进封装产能将迎5倍增长,产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺,聊聊我认为比较有预期差的两个标的。核心逻辑:-台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司AD
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