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无名小韭06840720
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭06840720
    2024-06-20 04:02:44
    电网改造电网设备虚拟电厂
    @金融民工1990：迎峰度夏，关注电力保供与新能源消纳
    会议要点1、电力系统现状与发展趋势· 今年电力板块在新型电力系统的推进上提速，包括新能源95%电网消纳红线的放开和电力体制改革的深化。· 截至今年四月，我国电源装机突破3000GW，预计到2030年火电装机将达15.5亿千瓦，水电装机约4.5亿千瓦，核电装机约1.1-1.2亿千瓦
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  • 无名小韭06840720
    2024-06-03 00:16:30
    边缘侧AI产业进展时间表（来自韭研公社APP）
    @花明之路：边缘侧AI产业进展时间表
    【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。5月13日OpenAI推出
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  • 无名小韭06840720
    2023-11-12 03:31:43
    cowos产业链
    @价值挖掘机：Co­W­os产业链相关标的
    封装测试：通富微电、长电科技、晶方科技、甬矽电子、伟测科技等 设备： 芯碁微装（光刻）、 新益昌（固晶）、 文一科技（注塑）、 光力科技（划片）、 劲拓股份（贴片）、 盛美上海（电镀、清洗、涂胶显影、湿法刻蚀）、芯源微（清洗、涂胶显影）、 北方华创（PVD、离子洗、）、 中微公司（TSV硅刻蚀）、
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  • 无名小韭06840720
    2023-07-22 10:07:31
    根据Omdia预测，随着人工智能、高性能计算、5G等新兴应用领域需求渗透，2035年全球Chiplet市场规模有望达到570亿美元，2018-2035年复合年均增长率为30.16%，发展势头强劲。（来自韭研公社APP）
    @韭韭镰合会：长文解读Chiplet，算力时代浪潮下的先进封装机会（附相关龙头股详解）
    Chiplet板块领涨两市，其中甬矽电子、凯格精机双双20CM涨停，中富电路、晶方科技涨停，深科达、金龙机电、通富微电等个股涨幅居前。 分析人士表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进
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  • 无名小韭06840720
    2023-07-22 05:54:25
    1. 台积电扩产先进封装COWOS产能，相关设备商受益，唯一潜在相关：光力科技 2.台积电外溢部分订单给日月光等封测厂，则日月光合作相关受益：同兴达 3.潜在国内可以做2.5D封装的封测厂可能受益：长电 通富等 日月光是全球第一大封测厂，因此先进封装，最先接单的必然是他.... 那同兴达和日月光合作的先进封测厂已经开始干活了，并且未来可能会有更多的合作。 同时同兴达本来的主营是面板相关显示模组，中报已经实锤反转： 一季度亏8000W，中报亏1500-2000W， 反推Q2盈利6000W+
     （来自韭研公社APP）
    @瑟德：台积电COWOS先进封装瓶颈潜在利好对象：光力科技、同兴达
    3月份我写甬矽电子的时候想到的先进封装场景正在逐步兑现：行业拐点碰到某些需求爆发甬矽电子：先进封装产能将迎5倍增长，产业拐点与自身扩张的美丽邂逅 当下根据目前的COWOS紧缺，聊聊我认为比较有预期差的两个标的。核心逻辑：-台积电先进封装扩产潜在受益——光力科技子公司或供封测设备(子公司AD
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