我国是全球首个将数据确立为生产要素的国家,发展数据要素市场有两个重要目标:
一是增强我国经济发展的新动能,推动资源高效流动、市场主体加速融合,提升经济社会各领域资源配置效能;
二是在世界各国争相发展数字经济之际,有利于我国做强做优做大数字经济,构筑起国家竞争的新优势。2023 年 3 月国家组建国家数据局,7 月底国务院任命首任国家数据局局长,表明政府高度重视并加速数据要素市场建设。
根据相关测算,全国数据资产市场总规模 8.6 万亿,带动相关产业数字化潜在受益 34.4 万亿,叠加数据资产衍生市场,其潜在总规模可能超过 60 万亿。此外,根据国内机构的观点,其认为数据资产市场最大可能接近百万亿规模。我们认为数据资产作为 10 万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政(近 10 万亿市场)的大旗。从长远看,数据要素将为下一个 30 年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。
医保数据在临床诊疗、医疗科技创新、医疗保险和患者等具备巨大价值。医保数据维度非常丰富,随着政策的持续推进,我们预计未来医保数据要素市场有望先行先试,成为第一个数据要素放开方向。根据我们测算,商保公司每年调用数据服务费将达 554 亿元,医药和医疗器械公司市场调研带来的市场空间至少在 106 亿元,金融调用医保数据服务费将达到 187 亿元。未来随着疾病智能筛查、健康管理等大健康应用拓展,医保数据应用市场空间将达千亿以上。
交通领域数据体量大、种类繁多,包括高速大数据、车辆大数据、ETC 大数据、运力大数据、运政大数据、北斗大数据等。根据我们测算,车险和汽车金融公司每年购买数据的相关费用将达 817 亿元,车企数据服务应用市场预计将有 149.5 亿元市场规模。
建议提升对数据要素整体板块关注度,具体标的方面: