【长江电子杨洋团队】原厂控价意愿强烈,部分存储料号合约价格上涨带动现货市场跟涨,持续推荐调整到位的存储板块
#存储原厂减产持续,控价意愿强烈
原厂通过持续减产的策略有效控制产能,控价意愿强烈。据TrendForce,8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进将同级产品价格提升,从而带动Wafer现货市场近期出现短期涨势。
#持续推荐调整到位后存储板块确定性的投资机会
模组&分销环节:江波龙、德明利、佰维存储、香农芯创;
IC设计环节:兆易创新、东芯股份、普冉股份、澜起科技、聚辰股份;
封测环节:深科技;
材料环节:雅克科技、华海诚科。
#风险提示
存储价格短期波动
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