宝通科技：重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本
夜长梦山
2023-09-06 13:13:23
【海通传媒】宝通科技：重点产品《马赛克英雄》预计9月7日正式上线日本，MR、AI等新业态布局领先，股权激励业绩高成长，建议重点关注
公司重点产品《马赛克英雄》预计于9月7日正式上线日本地区，目前预约人数已经突破200万人，该产品采用复古像素画风，在即时制战斗卡牌RPG游戏中融入roguelike元素，在韩国等区域上线后流水和留存数据表现较好，我们预计日本区域发行，有望给公司三季度带来明显的业绩贡献，除了《马赛克英雄》外，公司还储备有《重返未来1999》（国内已上线，流水表现出色，公司有这款产品的部分海外市场发行权）、《剑侠世界3》、《白荆回廊》等，自研产品储备包括《D3》《地牢猎手》，9月开始公司游戏业务出现明确拐点，流水有望持续上行。
在MR内容方面，公司旗下哈视奇是国内稀缺的VR/AR内容生产商，已有多款成熟的VR游戏产能，其中滑雪类VR游戏在国内其他VR平台已有较高热度；近期随着苹果首批MR Vision pro等新设备陆续开启开发者测试，公司现有产能有望进行新的渠道对接，在重点MR硬件的带动下，公司未来相关VR内容产能有望再次得到新的释放。
公司今年积极探索将 AI 技术等更多前沿科技应用于公司游戏研发和运营中；打造广告智能投放平台，提升投放效率和广告优化能力；搭建基于chatgpt的翻译系统，提升翻译效率，节约成本；搭建基于 stable diffusion 框架的AIGC绘画系统，来提升美术出图速度，增加广告创意数量，提升公司获客质量。
在工业互联网领域，2022年公司工业散货物料智能输送全栈式服务实现营业收入16.36亿元，其中，海外营业收入实现6.53亿元，占工业互联网板块业务收入的比例为40%，增速稳健，公司工业互联网业务已经从传统传输带，向芯片、软件服务等领域延伸，未来在智慧矿山等国家政策推动下，公司工业互联网业务未来有望充分受益。
公司年初发布限制性股票激励计划，考核目标为2023-2025年营收35/40/50亿元，净利润4/5.6/7.28亿元，对应pe分别为20、14和11X，2023-2025年三年业绩目标复合增速为35%，建议重点关注。
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