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苹果发布会看点:钛合金材料引领行业变革
增的逻辑
长线持有的机构
2023-09-12 15:54:12

 3nm A17芯片、潜望式摄像头、Type-C 接口、钛合金中框这是此次发苹果布会前各大媒体提前透露的“牙膏”

潜望式镜头、Type-C是安卓玩剩下的,但钛合金中框苹果这回则是“遥遥领先”

钛合金材质到底有什么厉害的地方?

 我还特地问了下一位戴apple watch ultra的朋友(采用钛合金材质) 

 反馈效果就是不带套也可以很耐磨,同时硬度更强、重量更轻,缺点就是良率还比较差,cnc过程中钛合金损耗很大,(但未来3d打印有望降低钛合金的制造成本

虽然苹果近几年的更新如挤牙膏般缓慢,因为没有竞争对手鞭策,但苹果在高端消费电子的方向性作用是不容小视的,钛合金被苹果用上标志着中高端消费电子壳材料的新趋势已经形成

目前苹果已在高端手表中(apple watch ultra)中使用钛合金材质的边框,IPhone15的中框将使用钛合金,而荣耀的MagicV2的铰链也将使用钛合金,9月8日有知名数码博主爆料小米14Pro的中框也将使用钛合金,三星的Galaxy S24 Ultra也将使用钛合金边框,未来的苹果vision pro也将大量使用钛合金材质

这么看来,中高端消费电子使用钛合金已经是趋势无疑

对于投资机会而言,我们要关注最上游的钛合金粉末、钛合金加工研磨设备、未来的3D打印设备

钛合金粉末:

苹果IPhone15供应的是港股天工国际(50~60%份额,30%毛利率),而国内的宝钛股份则是军民两用的钛合金龙头,同时也是c919的核心供应商,未来有望进入消费电子链。

钛合金粉末IPhone15按20元ASP来算,保守假设未来有1亿台中高端手机使用钛合金,对应20亿市场空间

要注意,这里仅仅算的是手机,未来手表、头显等对耐磨和重量都有较高要求的设备都是比较确定性的潜在市场

钛合金研磨加工设备:

目前已知果链的设备商是宇环数控,近期获得来自成都捷普(IPhone外壳供应商)2.5亿订单,其中绝大部分都是钛合金研磨设备的订单,按开源的推测:1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。目前这块宇环的市占率是50%左右,竞争对手是家非上市公司

3D打印设备:

国内就两龙头,铂力特、华曙高科,目前已知荣耀、苹果未来会使用3D打印来制作钛合金以达到降本目的,这块可以保持长期跟踪,是个未来趋势

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宝钛股份
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铂力特
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华曙高科
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  • 只看TA
    2023-09-12 23:56
    花那么多钱就为了买个中框?
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    于2023-09-13 12:06:17更新
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  • 土拨鼠
    自学成才的老韭菜
    只看TA
    2023-09-12 19:42
    宇环数控的董秘已经回复确认了
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  • 只看TA
    2023-09-12 20:21
    苹果没落
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  • 无名小韭
    航行五百年的站岗小能手
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    2023-09-13 00:38
    hc
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  • 灯泡兜兜
    不要怂的公社达人
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    2023-09-12 23:20
    苹果概念沦落到炒材质了?
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  • 只看TA
    2023-09-13 15:25
    钛合金不过是噱头,实际用着没什么两样,没什么用处
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  • 只看TA
    2023-09-13 09:17
    钛合金是热的不良导体,这缺点没人说么,还是苹果不发热?
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  • 只看TA
    2023-09-13 09:13
    辛苦
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  • 只看TA
    2023-09-13 08:45
    史上最框,注:比不锈钢好一点
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  • 只看TA
    2023-09-13 08:27
    3D打印龙头爱司凯
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