问界M7大定约7~8k，车型周期触底反弹
夜长梦山
2023-09-18 10:29:25
【中信汽车】问界M7大定约7~8k，车型周期触底反弹，关注赛力斯+供应链投资机会
#9/17单日大定最终破3k、下午+晚上收单超我们预期、我们预计M7上市首周大定9k~1w（9/17中午草根调研结束后我们预期单周~8k）
#车型周期明确底部、当前处于XP P7i时刻
M7热销仅仅是公司车型周期反弹的开始，当前处在XP的P7i时刻，即上一轮车型周期陷入困境后，在产品定义、渠道变革、定价策略变化的初步体现；而在23Q4全新平台即将携旗舰车型M9量产，将是公司新一轮车型周期的最重磅车型，后续亦将迁移到全新平台—M5/7（24H1）、新车型六座M8（24H2）
#推荐标的
1）最大弹性：【赛力斯】+【江淮汽车】-来自华为智选模式的赋能
2）华为+赛力斯供应链：
【星宇股份】-M7/9车灯（4k，高配2w+/低配1w+），【上海沿浦】-座椅骨架（ASP 3k）、【沪光股份】-高低压线束（ASP 8k）、【文灿股份】-发动机缸体缸盖（ASP 7k）、【上声电子】-扬声器功放（ASP 1500）、【华阳集团】-数字仪表+HUD等（ASP 2k）、【华依科技】-惯性导航（ASP 500）
3）华为+江淮供应链：
【星宇股份】-华为+江淮2024年新款MPV，2w+元级别
4）华为+奇瑞供应链：
【保隆科技】-EH3/EHY空气悬挂系统，6k元级别
【新泉股份】-EH3/EHY副仪表板及部分外饰，2k元级别
【星宇股份】-EH3/EHY车灯，3k元级别
【瑞鹄模具】-EH3/EHY单车后底板+减震塔，2k元级别
【浙江仙通】-EH3/EHY无边框密封条，800元级别
【双环传动】-EH3/EHY减速器齿轮，500元级别
5）华为+阿维塔供应链：
【均胜电子】-座舱域控等（ASP 3k）、【中鼎股份】-空气供给单元（ASP 1.7k）
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