【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值
夜长梦山
2023-09-27 11:00:19
❗️❗️【国君电新】光伏边际改善正在发生，提示把握板块配置价值
#通威股份近日公告，基于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，拟终止2023年度向特定对象发行股票事项。
#欧盟RED III法案提升2030年可再生能源占比至少达到42.5%，并朝45%的目标努力。
💠供需预期正在变化。1⃣️资金端融资受限，比拼内功利好龙头企业；2⃣️技术方向重现分歧，需要重新审视扩产方向。以上两点改变光伏供需预期。
#行业供需格局恶化担忧，有望伴随强劲基本面得到边际缓解。且当前光伏板块已经处于底部区间，龙头公司PB已经可以对标531。建议投资者从1⃣BC电池新技术与2⃣三季报业绩两条路线配置光伏板块。
💠新技术龙头坚定选择BC，壁垒高技术难度大，有望持续受益先发优势。重点推荐隆基绿能、爱旭股份，关注设备核心标的帝尔激光、BC电池场景化应用森特股份。
💠行业景气度好，业绩高增估值低。当前光伏龙头估值已压缩至10倍，我们认为悲观情绪已充分price in，低估值龙头具备估值修复弹性。通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、阿特斯、TCL中环；三季报业绩高增的紧缺环节如石英股份、欧晶科技。
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