卫星互联网，主题投资或将逐步兑现
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2023-10-23 10:33:18
【招商军工】卫星互联网，主题投资或将逐步兑现
从总体需求端，GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星，未来市场空间饱满。从供给端，2023年卫星互联网试验星发射开启星座发射大浪潮。从应用端，华MATE60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星链也推出直连手机业务。
核心观点：卫星互联网板块作为强预期板块，受限于技术发展，整体兑现较为缓慢，但是目前已经看到兑现趋势，重点关注卫星发射计划及订单下发计划。重点推荐:
【铖昌科技】：低轨卫星互联网TR芯片核心受益标的，相控阵产业渗透率提升带来业绩稳步增长。【上海瀚讯】：G60星链通信载荷核心供应商，卫星互联网地面终端带来长期成长新动能，关注军工通信业务恢复。（通信组覆盖）【国博电子】：有源相控阵TR组件龙头，有望在地面终端继续保持其龙头地位，手机射频芯片打开全新成长空间。（军工＆通信联合覆盖）【航天智装】：航天五院502所下属上市公司，或将发挥上市公司平台提升卫星制造产能，直接受益于需求的增长。【雷电微力】：国内领先有源相控阵微系统供应商，具有较强的卫星通信技术及经验积累，卫星互联网或将带来公司发展新动能。
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