【华西军工】军工最新观点
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2023-10-31 21:32:10
【华西军工】军工最新观点
近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。
我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。
1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主要应用于星间通信，目前某定型产品已经成功应用于多个卫星。
2、北方导航：“远火”产业链高景气，公司处于控制舱环节核心地位，相关订单有望爆发式增长。
3、北斗星通：国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头，民用领域无人机、机器人、穿戴式设备、自动驾驶等细分赛道增长可观，国产替代需求显现，特种领域进入北三替换北二高峰期，公司发展可期。
4、鸿远电子：军用MLCC龙头，拓展微波模块、陶瓷管壳等新品，卫星、光模块等新应用，部分产品与华为合作对接，多点开花，前景广阔。
风险提示：下游需求不及预期等。
近期产业链各环节多家公司陆续披露新签订单，利好因素持续释放。25日亚光科技公告签署四份合同共计2.53亿元；同日智明达三季报披露Q3 下游需求增长订单交付增加；31日高德红外公告收到某两型国内完整装备系统总体型号项目研制任务。同时，卫星相关政策、应用催化不断。我们判断行业需求拐点已经来临，板块向上势能强劲。我们建议重点关注调整充分、困境反转、有新项目新产品新逻辑的标的。1、雷电微力：相控阵微系统领域龙头企业，导弹产业链核心标的。据公司投资者问答，公司产品在通信领域主要应用于星间通信，目前某定型产品已经成功应用于多个卫星。2、北方导航：“远火”产业链高景气，公司处于控制舱环节核心地位，相关订单有望爆发式增长。3、北斗星通：国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头，民用领域无人机、机器人、穿戴式设备、自动驾驶等细分赛道增长可观，国产替代需求显现，特种领域进入北三替换北二高峰期，公司发展可期。4、鸿远电子：军用MLCC龙头，拓展微波模块、陶瓷管壳等新品，卫星、光模块等新应用，部分产品与华为合作对接，多点开花，前景广阔。风险提示：下游需求不及预期等。
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北斗星通
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无用
真知无价，用钱说话
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