🔥【东吴计算机】上海#实质性算力调度政策落地，持续推荐板块机会

👉事件：11月8日，上海市经信委等多部门发布《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知。

核心要点：

#目标： 打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。

#能耗指标支持： 对符合条件的智算中心，在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持；加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。

#奖励和补贴： 对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，经评估按算力集群规模和成果水平给予最高10%的租用补贴。

#基础设施升级： 建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100 Gb/S 以上高速直连和毫秒级时延。

算力调度建设迎来奖励、补贴等实质性资金支持，同时硬件方面给予升级。算力厂商接入意愿有望提升，时延等技术难点逐步解决。算力调度建设进度有望大 大加快。

投资建议：我们测算2025年算力调度运营潜在市场规模有望超400亿元，实质性支持政策落地，持续推荐算力调度产业。
👉国家级算力调度平台：#【中科曙光】。

👉区域级平台：#上海【云赛智联】、 【神州数码】、 卓朗科技、广电运通等。
👉基础设施建设：深桑达A、【易华录】、三大运营商等。
👉调度平台建设：【思特奇】、东方材料、青云科技等。

⚡风险提示：政策推进不及预期；技术研发不及预期。

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