【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化
1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日
两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性
国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期

受益标的：
🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍
🔥【拓荆科技】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍
🔥【芯源微】：去日化先进代表，Track订单有望翻倍
🔥【华海清科】：【CMP设备】＋【减薄抛光机】放量
🔥【北方华创】：【ICP刻蚀+CCP刻蚀】+【PVD设备】+【炉管设备】

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【国海电子 葛星甫团队#何理】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期