家人们好久不见！先给各位拜个年，预祝粉丝们龙年得意，账户翻倍

春节假期即将过去，与前几年不同的是，今年年味更加明显，从彻夜响不停地鞭烟花爆竹声就可以感受到

临近开市，梳理了春节期间海内外的重要信息，总体感受偏正面

海外方面，AI如火如荼

1、OpenAI再放大招，发布60s文生图大模型Sora（文生视频大模型Sora，这款应用试图证明它能在无需上电影学院的情况下，就能创作出电影级的视频。OpenAI强调，Sora的突出之处在于其图像的真实感，这在竞争对手的产品中尚未看到。更令人惊讶的是，Sora能够生成比其他模型更长的视频片段，最长可达一分钟）

先看视频感受一下视频链接 

除了文生视频外，OpenAI和微软合作瞄准搜索市场，还将筹集7万亿美元自研自产芯片，看来奥特曼的野心可不止GPT那么简单

2、arm 4天翻倍（业绩超预期，AI趋势下，架构授权费翻倍，未来量价齐升）

3、google gemini 1.5 pro发布（距离genmini刚推出没多久的又一重大升级，瞄准GPT5.0）

参考前期文章《谷歌的反击，不止是Gemini》

4、英伟达发布Chat with RTX，AIPC再获巨头青睐

参考前期文章《AI应用——更重要的是AI+硬件终端》

5、苹果AI发布大模型Keyframer。不过苹果1月销量依旧较低，尤其国内市场，不过如果苹果手机能靠后发制人体现出超强的智能化，后续或更有看头（尤其产业链），当然苹果VisionPro上用AI或许更实在，另外2027年的苹果折叠屏也可以期待

6、美AI个股接连创新高

AI趋势毋庸置疑，几个月前市场还担心除了ChatGPT以外没有爆款应用（虽然现在也没有），但我感受到的是AI应用确确实实处在寒武纪生物爆发期，应用越来越智能，爆款就在不远处了

此次OpenAI的Sora是AI的标志性事件，从1→10过程中对于算力（推理、训练）需求将会大幅提升（文字→音频+视频），北美算力链受益无疑

反观国内则令人担忧，在没有最先进的芯片来训练背景下，咱们大模型更新迭代的能力已经被拉开，未来会导致整个社会的生产效率出现差异，那应用这堵“墙”可能将出现一定裂缝，国内AI应用个股的估值恐怕。。。

至于国内AI映射股就仁者见仁了，建议还是以主题炒作看待

重点还是聚焦北美算力链（TF、XC、HD）

《聊聊为什么看好海外算力链》

再看国内

吴村长上任就来三把火，除夕也不休息，该查查，该抓抓，春节期间市场还传300家IPO要撤回材料重新整理

总体来说是正本清源，让资金回归高质量成长、高质量分红股，让市场更加健康

数据方面，除夕夜央行发布1月社融

1月社融新增6.5万亿，人民币贷款增加4.92万亿;1月末，社融规模存量同比增长9.5%，M2同比增长8.7%

数据是大超预期的，可能有春节错位因素（23年春节是1月底，还有生病影响），但另一种可能则是经济并没有大家想的那么差，毕竟有白酒春节动销情况来验证，整体超预期（节后茅五泸的反弹可期）

港股消费公司华润啤酒、珍酒李渡都有放量见底迹象

国内消费电子方面

有科技博主爆料，本月22日华为将推出LEM新款折叠屏手机，铰链会迎来重大升级，防水性能大幅提升，5.5g也有望正式上线

华为在折叠屏这条赛道越走越宽，华为核心铰链供应商台股富世达继续新高

华为铰链核心供应商DM股份的份额和价值量提升值得期待，具体情况参考下面两篇文章

《抄底的一些线索》

《流动性风险解除！开始干活！》

小结

春节期间全球主要市场指数均创阶段性新高，港股三连阳，春节期间也无重大利空，北美AI持续爆发，国内白酒、旅游、电影数据都好于预期（本身预期低的过分），看好节后持续反弹，尤其是北美AI算力链、折叠屏等方向