天赐材料纪要1222
夜长梦山
2021-12-23 20:11:31
碳酸锂价格看不清
天赐要用 1.6 万吨；
库存：大家都有一些，但是不会太多；
6F 明年上半年，到 8-9 月之前是缺的，之后会平衡；
大家成本增长了 100-200%；
下游什么情况下，会锁长单？
不会回落，或者说不会落到太低；
且要保持供应才会锁；
c 公司没其他的代工；
今年缺货情况下；
天赐也买了别人的价格高的 6F，和自己自制的，最后是低于市场价卖的；
电解液产能不缺；
泡沫；
6 年前就评估过了，石大胜华，氟化工的人；都会来做；
只有自己做大了才能生存下来；
所有做化学品的都要进来；评估过哪些是对手；
2030 年，400-500 万吨电解液；已经够了；
天赐投资 2 亿，30 万吨；别家 5000 万每万吨，
纯电解液不挣钱的，必须要有原材料和添加剂；否则以后是没有办法生存的；
签了长协都是挣钱的，签了 100 吨，按 57 万卖掉，电解液厂本质上就是库存（长协）收益；
2022 年 90-100 万吨电解液；
天赐做了 6 万吨 lifsi 装置；
宁德时代司康 8 千吨装置，每个月出 60 吨；
半固态和液态没有区别，电解质浓度更高；
固态，有机隔膜的，金属氧化物，硫化物；
电导率硫化物更好，生产条件很难，硫化氢会出来；
固态电池，不是很 care 这些东西，最多迭代 10%三元；金属锂做负极，能量密度才能上来；锁长单，是有条件的；
天赐现在散单最多 20-30%，都在往长单走；
长单周期一年左右；
新的 6F 产能也会锁一部分；
目标总毛利 35%；从哪来不重要
海外建厂成本不可控，天赐不会先去；反正原材料在国内；
上下半年出货量常规占比 4：6；
客户订单肯定超过 35 万吨；
外面装置，时代司康 8k 吨，康鹏 2k 吨；
天赐明年 1.5 吨水平；
磷酸铁，在建 30 万吨，明年 10-15 吨；现有 3 万吨；
做过的企业最多扩 3 万吨；
没做过企业动不动几十万吨；挺可笑的；
大装置是以后大产业的必要条件；
那些没做过的，不可能一开始就能做大装置；
钠法和胺法
钠法必须用磷酸；
按精制比较高，
胺法成本低一些，但是对水处理要求高；
大装置用胺法；
天赐两个都有；
现在有是三个装置，一万吨、三万吨、30 万吨；
贵州的磷矿，好的早就被分了；现在都是含量低的；当地还有各种很麻烦的关系；
磷酸铁供应前两家，c 和比亚迪还是要供应的；
装置大了之后，质量稳定（出货量稳定），愿意买你的，甚至愿意多付 3-5%的钱；
装置大了，连续化装置，操作弹性要求高；
磷酸铁锂，新工艺，做五千吨；
磷酸铁 10-12 万吨销售；
同家公司两个部门利益也不统一；比如说自家的溶剂，宁愿卖给别家的，卖给自己家的，两
个都不舒服；
明年添加剂应该不会缺；
华鲁恒升的 dmc 没有问题；
6 万吨，emc；年底 30 万吨装置；
明年磷酸铁缺货，碳酸锂缺货；
6F 也会缺一些；
23 展望，20 几万吨；
开工率也要到 85-95 之间；
只管自己要 35%毛利，能做到就行；
第一第二第三；第一要做到 40%市占率；毛利努力做到 35-40%
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