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1.chuan：BJ可能出政策 首付比例，利率，社保年限

2.固态电池 德福科技 填权 ，当升科技 容量

3.通达动力在投资者互动平台上就比亚迪核心供应链的回复，根据有关消息，通达动力在单车价值量超1000元，占比亚迪定转子50%的市场份额。

4.中石科技专家:预计24年石墨在A客户份额仍然维持一供，均热板有给国内安卓客户出国、同A客户对接中。

5.湘油泵：今天就是比亚迪DM5.0，也算是汽车行业的工业奇迹，行业内是已经地震了，外面片安静，两档纵置行星齿轮方向。

6.英伟达高送转，所以我们也炒高送转？

高送转股票池：

301387 光大同创 5月29日除权 10送4

300956 英力股份 5月28日除权 10转2

301319 维特偶 5月28日除权 10转4.5

300845 捷安高科 5月30日除权 10转3

300932 三友联众 6月4日除权 10转3

301295 美硕科技 5月24日除权 10转4

301357 北方长龙 5月28日除权 10转4

301252 同星科技 5月21日除权 10转4.5

001358 兴欣新材 4月24日除权 10转4

001298 好上好 5月29日除权 10转4.5

603162 海通发展 5月6日除权 10转4.8

7.多浦乐(301528):北京卫星制造厂有限公司"无损检测系统"提供商，国内独立研发、生产超声换能器的企业

8.AI手机，对手机整机厂商来说是这次是一个千载难逢的翻盘的机会，这些小手机厂商估计都要像魅族一样all in AI手机。

手机整机厂商就二家：波导股份、天音控股

9.润禾材料：比如芯片大厂Intel，他们于今年5月8号刚刚更新了《Open IP单相浸没式液冷-合作伙伴解决方案》，在其中的“关键组件解决方案”部分，我们就发现陶熙”ICL-1100浸没冷却液已经赫然在列!

10.鸿富瀚：公司拥有优质的客户资源，直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生包括富士康集团、鹏鼎控股、欧韮光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集一商，团等，功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。

11.英伟达计划在其即将推出的高性能AI PC处理器中采用Arm的下一代超大核架构Blackhawk（可能命名为Cortex-X5），并使用台积电高性能版3nm N3P工艺制造。同时，这款处理器将集成RTX 50系列的Blackwell GPU图形核心，并整合下一代LPDDR6内存，峰值频率可达14.4GHz。预计该处理器将在2025年发布，微软也将为其提供Windows 11 on Arm的所有AI相关特性支持。

12.PB:未来几周，中国白银进口量可能会激增，交易商将利用需求激增的机会，推动价格远高于国际市场

13.凯众股份：本土EMB即将重产，凯众股603037唯一受益!

14.“OpenAI 最近开始训练其下一代前沿模型，我们预计这些新系统将在我们通向通用人工智能 (AGI) 的道路上实现更强的能力。”

字越少，事越大

总结起来就是一个字：GPT-6 已经开始训练

15.昨天英伟达也正式入局CPU，又给这趋势强化了一把。

这趋势和以往相比有几个趋势：

一是Arm架构反杀x86的趋势，微软这次就直接上了高通的硬件方案，Wi-n-d-o-ws向Arm加速优化，那以后就没有x86什么事了。

现如今英伟达也入局Arm架构的CPU，可以想像未来几年这个赛道的技术迭代会多块。

二是轻量化本地部署的大模型，把私密的pc或手机信息共享到云端换谁也不愿意，大量基础的信息必须在本地，Me-ta、Go-o-g-le还有微软都陆续发布了一些可以塞进本地终端的轻量化大模型。但是换个角度说，大模型在本地终端部署，除了边缘算力要跟上，存储扩容提速也必不可少。

今年应该是新的消费电子周期的起点。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。