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2024-12-19 19:52:23
12月19日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.三人行:微信小店和微盟集团有业务往来以及大数据精准营销平台已经建立完成并投入运营 2.【戎美古份301088】微信小店-符合首发经济的新业务、新模式、新业态,通过微信小程序“戎美高端女装店”销售产品,还通过公众号和视频号不定期推出新产品。微信小店“送礼物”功能,让戎美古份在微信生态中更加受益。 3.美登科技:微信小店+电商 4.香农芯创,字节算力+腾讯算力!公司是字节跳动和腾讯的服务器存储产品! 【苹果据悉与腾讯、字
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2024-12-16 16:49:52
12月16日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.广电总局:取消设立电视剧制作单位审批 引导更多机构参与电视剧创作生产 海看股份301262:借助移动端视听牌照,公司正在布局微短剧项目,目前正在投流试运营阶段。 华策影视:公司组建AIGC应用研究院,自研多项功能助力影视剧制作与发行,以科技力量提升影视内容创作与运营效率,打造影视产业新生态。 2.过去几年每年12月召开中央农村工作会议,今年12月中已过,后面随时可能召开。 吉
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创新医疗
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2024-12-15 10:22:25
12月15日市场信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.海辰储能近日发布了全球首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah! 祥鑫科技:海辰储能为公司的主要战略客户! 2.博通要点:官宣了3个asic大客户,最早有谷歌,猜测后两家为openai和苹果,27年三家超级客户将署百万卡单一集群,三家计算+网络大概对应带来600-900亿美金空间。 新易盛:博通光通信深度伙伴 3.嘉曼服饰:专注中高端童装,为0-16岁孩子提供安全、舒适、时
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西安饮食
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2024-12-12 15:54:08
12月12日市场信息汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.中央经济会议结束,一号文件开始预期(月底) 种业:隆平高科、大北农、登海种业; 粮食安全:北大荒、苏垦农发; 农机:一拖股份、威马农机等。 2.催化:安卓XR操作系统这次真的来了,三星、XREAL首发独占 XREAL眼镜概念:荣泰健康、科森科技、博士眼镜 XREAL独占OST AR眼镜的开发,博士眼镜在智能眼镜上供货XREAL 科森科技:与A
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2024-12-11 16:31:31
12月10日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V2
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建设工业
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2024-12-09 16:40:27
12月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.国新办12月12日举行新闻发布会 介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况 冠龙节能 2.国家发展改革委投资司住房城乡建设部建司关于抓紧报送城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案的通知 管网异动原因 3.针对昨天段子补充说明下,请各位大佬不要误读误解人以1)“不可抗力”,指的是叙利亚等外部环境不确定性2)“推迟”,指的是上周(12.2
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金桥信息
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2024-12-08 15:47:30
12月8日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下,正式签订了自律公约。 从参与企业来看,核心公司有晶科、晶澳、天合、正泰、协鑫、一道新能、隆基、爱旭、东方日升、捷泰、通威、华晟、锦州阳光、华耀、眉山链升、中润光能等等。该签约意味着未来光伏电池组件将会形成自律,减少过剩产能的输出。 此次会议的保密级别非常高,代表在参会前收掉了所有的通讯设备,会
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汤姆猫
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2024-12-07 10:40:48
12月7日 市场研报汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 最近的小z文都不靠谱,关注点在下周,预计政策既不会大超预期,也不会不及预期,可能是略超预期。 目标: GDP 5% 概率比较大 赤字率 4% 概率比较大(市场预期3.5%-4%,彭博5%是假的。4%的逻辑在于,去年提完赤字还有3.8%,低于4%显得不算是扩张性财政) 其余看点: 1.如何提物价?现在对于“通缩”表面“似讲非讲”,但行动上要走出通缩
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贵州茅台
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2024-12-05 16:36:26
12月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.东软集团(600718):公司旗下东软睿驰将于2024年12月8日在上海举办“A|驱动智领未来”2024新品发布会,带来更具创新价值的产品与技术,为汽车行业注入新动力,加速迈向“AI定义汽车”时代。 2.中密控股:旗下“天行者”人形机器人12月30日重磅发布 3.目前来看,有几个公司已经逐步形成映射的肌肉记忆,包括焦点、易点、汇量、星环科技、
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利欧股份
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12月4日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,文章内容盘中有更新,仅做复盘查阅) 1.中矿资源:最受益于镓锗出口管制,有望戴维斯双击,镓锗业务位于纳米比亚,海内外价差存在扩大预期,利润有望充分释放;同时镓锗战略地位凸显,有望估值提升。 2.郭明鍖:智慧家庭为苹果瞄准的下一个新市场,新款配备萤幕HomePod为苹果智慧家庭策略之关键新产品。 东软载波:公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部
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万达轴承
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2024-12-03 16:48:42
12月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.船:ZY经济工作会议:化债,房地产占了大篇幅。 北交所化债,广咨国际 近期广咨国际专家受邀参为各地政府部门进行专项债专题讲座,从提高储备项目的质量,精准提升项目谋划水平,有针对性地解决项目谋划过程中的堵点和痛点等方面,助推备地专项债申报工作顺利开展。 摩恩电器 AMC化债 2.格林达:公司的核心产品TMAH显影液已经达到G5等级,是国内唯一一个部分技术指标能达到G5等级的企业
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汉鑫科技
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2024-12-02 16:37:46
12月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.转:海南岛,中国版的夏威夷+加阿拉斯加 定调 就是 旅游 博彩 度假 养老,开放医疗 贸易 2.华鹏飞:交通运输部定于12月3日(周二)上午10时举行交通物流降本提质增效专题新闻发布会,介绍交通运输部在物流提质降本增效方面制定的一系列措施。 3.机器人新方向,J工机器人,巨能股份2板,科创板晶品特装涨停,机器人重要方向,中国b装下场,J工机器人启航。 重点方向: (1)主业j
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均普智能
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2024-12-01 11:48:52
12月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.端侧AI最核心的环节仍然是芯片:(1200-2000元的眼镜,其中高通芯片400元) 恒玄:替代高通的AR系列芯片马上出来,手机双WiFi已量产上机,产品布局领先一个身位; 蓝讯:AI耳机需要唤醒词,1元的芯片做不了,需要6元的讯龙3; 炬芯:布局细分专业市场,强调存算一体。 2.卓然股份:公司下属子公司卓数与广西宏坤签署了《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产 60 万吨生物航煤项目(一期)工程总承包合同》 3
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2024-11-29 16:43:06
11月29日 市场研报汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 苏轴股份(430418):TSL机器人+谐波核心轴承供应商+丝杠+中特估+估值10X 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+滚针轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。模
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利尔达
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2024-11-28 16:42:01
11月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.相比于某些可靠的朋友从华盛顿传回的上一个版本,目前美方的z裁名单已经延迟了超过28个小时了,现在初步预判是整理成一个版本并在12月2号和HBM禁令同时发布,主要针对的还是英伟达贸易链企业和算力企业(万万注意,不是供应商哈!),设备这块更有可能影响的是已经受限的公司,在技术支持和设备维保上设限。另外就是严查自主可控体系下对俄朝叙等国的贸易。对国内fab厂的影响主要集中在先进制程
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供销大集
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.广电总局:取消设立电视剧制作单位审批 引导更多机构参与电视剧创作生产 海看股份301262:借助移动端视听牌照,公司正在布局微短剧项目,目前正在投流试运营阶段。 华策影视:公司组建AIGC应用研究院,自研多项功能助力影视剧制作与发行,以科技力量提升影视内容创作与运营效率,打造影视产业新生态。 2.过去几年每年12月召开中央农村工作会议,今年12月中已过,后面随时可能召开。 吉
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.海辰储能近日发布了全球首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah! 祥鑫科技:海辰储能为公司的主要战略客户! 2.博通要点:官宣了3个asic大客户,最早有谷歌,猜测后两家为openai和苹果,27年三家超级客户将署百万卡单一集群,三家计算+网络大概对应带来600-900亿美金空间。 新易盛:博通光通信深度伙伴 3.嘉曼服饰:专注中高端童装,为0-16岁孩子提供安全、舒适、时
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V2
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建设工业
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,文章内容盘中有更新,仅做复盘查阅) 1.中矿资源:最受益于镓锗出口管制,有望戴维斯双击,镓锗业务位于纳米比亚,海内外价差存在扩大预期,利润有望充分释放;同时镓锗战略地位凸显,有望估值提升。 2.郭明鍖:智慧家庭为苹果瞄准的下一个新市场,新款配备萤幕HomePod为苹果智慧家庭策略之关键新产品。 东软载波:公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.船:ZY经济工作会议:化债,房地产占了大篇幅。 北交所化债,广咨国际 近期广咨国际专家受邀参为各地政府部门进行专项债专题讲座,从提高储备项目的质量,精准提升项目谋划水平,有针对性地解决项目谋划过程中的堵点和痛点等方面,助推备地专项债申报工作顺利开展。 摩恩电器 AMC化债 2.格林达:公司的核心产品TMAH显影液已经达到G5等级,是国内唯一一个部分技术指标能达到G5等级的企业
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.转:海南岛,中国版的夏威夷+加阿拉斯加 定调 就是 旅游 博彩 度假 养老,开放医疗 贸易 2.华鹏飞:交通运输部定于12月3日(周二)上午10时举行交通物流降本提质增效专题新闻发布会,介绍交通运输部在物流提质降本增效方面制定的一系列措施。 3.机器人新方向,J工机器人,巨能股份2板,科创板晶品特装涨停,机器人重要方向,中国b装下场,J工机器人启航。 重点方向: (1)主业j
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.端侧AI最核心的环节仍然是芯片:(1200-2000元的眼镜,其中高通芯片400元) 恒玄:替代高通的AR系列芯片马上出来,手机双WiFi已量产上机,产品布局领先一个身位; 蓝讯:AI耳机需要唤醒词,1元的芯片做不了,需要6元的讯龙3; 炬芯:布局细分专业市场,强调存算一体。 2.卓然股份:公司下属子公司卓数与广西宏坤签署了《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产 60 万吨生物航煤项目(一期)工程总承包合同》 3
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 苏轴股份(430418):TSL机器人+谐波核心轴承供应商+丝杠+中特估+估值10X 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+滚针轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。模
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.相比于某些可靠的朋友从华盛顿传回的上一个版本,目前美方的z裁名单已经延迟了超过28个小时了,现在初步预判是整理成一个版本并在12月2号和HBM禁令同时发布,主要针对的还是英伟达贸易链企业和算力企业(万万注意,不是供应商哈!),设备这块更有可能影响的是已经受限的公司,在技术支持和设备维保上设限。另外就是严查自主可控体系下对俄朝叙等国的贸易。对国内fab厂的影响主要集中在先进制程
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12月16日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.广电总局:取消设立电视剧制作单位审批 引导更多机构参与电视剧创作生产 海看股份301262:借助移动端视听牌照,公司正在布局微短剧项目,目前正在投流试运营阶段。 华策影视:公司组建AIGC应用研究院,自研多项功能助力影视剧制作与发行,以科技力量提升影视内容创作与运营效率,打造影视产业新生态。 2.过去几年每年12月召开中央农村工作会议,今年12月中已过,后面随时可能召开。 吉
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创新医疗
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2024-12-15 10:22:25
12月15日市场信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.海辰储能近日发布了全球首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah! 祥鑫科技:海辰储能为公司的主要战略客户! 2.博通要点:官宣了3个asic大客户,最早有谷歌,猜测后两家为openai和苹果,27年三家超级客户将署百万卡单一集群,三家计算+网络大概对应带来600-900亿美金空间。 新易盛:博通光通信深度伙伴 3.嘉曼服饰:专注中高端童装,为0-16岁孩子提供安全、舒适、时
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西安饮食
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2024-12-12 15:54:08
12月12日市场信息汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.中央经济会议结束,一号文件开始预期(月底) 种业:隆平高科、大北农、登海种业; 粮食安全:北大荒、苏垦农发; 农机:一拖股份、威马农机等。 2.催化:安卓XR操作系统这次真的来了,三星、XREAL首发独占 XREAL眼镜概念:荣泰健康、科森科技、博士眼镜 XREAL独占OST AR眼镜的开发,博士眼镜在智能眼镜上供货XREAL 科森科技:与A
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慧博云通
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2024-12-11 16:31:31
12月10日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V2
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建设工业
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2024-12-09 16:40:27
12月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.国新办12月12日举行新闻发布会 介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况 冠龙节能 2.国家发展改革委投资司住房城乡建设部建司关于抓紧报送城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案的通知 管网异动原因 3.针对昨天段子补充说明下,请各位大佬不要误读误解人以1)“不可抗力”,指的是叙利亚等外部环境不确定性2)“推迟”,指的是上周(12.2
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金桥信息
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2024-12-08 15:47:30
12月8日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下,正式签订了自律公约。 从参与企业来看,核心公司有晶科、晶澳、天合、正泰、协鑫、一道新能、隆基、爱旭、东方日升、捷泰、通威、华晟、锦州阳光、华耀、眉山链升、中润光能等等。该签约意味着未来光伏电池组件将会形成自律,减少过剩产能的输出。 此次会议的保密级别非常高,代表在参会前收掉了所有的通讯设备,会
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汤姆猫
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2024-12-07 10:40:48
12月7日 市场研报汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 最近的小z文都不靠谱,关注点在下周,预计政策既不会大超预期,也不会不及预期,可能是略超预期。 目标: GDP 5% 概率比较大 赤字率 4% 概率比较大(市场预期3.5%-4%,彭博5%是假的。4%的逻辑在于,去年提完赤字还有3.8%,低于4%显得不算是扩张性财政) 其余看点: 1.如何提物价?现在对于“通缩”表面“似讲非讲”,但行动上要走出通缩
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贵州茅台
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12月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.东软集团(600718):公司旗下东软睿驰将于2024年12月8日在上海举办“A|驱动智领未来”2024新品发布会,带来更具创新价值的产品与技术,为汽车行业注入新动力,加速迈向“AI定义汽车”时代。 2.中密控股:旗下“天行者”人形机器人12月30日重磅发布 3.目前来看,有几个公司已经逐步形成映射的肌肉记忆,包括焦点、易点、汇量、星环科技、
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利欧股份
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2024-12-04 16:39:05
12月4日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,文章内容盘中有更新,仅做复盘查阅) 1.中矿资源:最受益于镓锗出口管制,有望戴维斯双击,镓锗业务位于纳米比亚,海内外价差存在扩大预期,利润有望充分释放;同时镓锗战略地位凸显,有望估值提升。 2.郭明鍖:智慧家庭为苹果瞄准的下一个新市场,新款配备萤幕HomePod为苹果智慧家庭策略之关键新产品。 东软载波:公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部
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万达轴承
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2024-12-03 16:48:42
12月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.船:ZY经济工作会议:化债,房地产占了大篇幅。 北交所化债,广咨国际 近期广咨国际专家受邀参为各地政府部门进行专项债专题讲座,从提高储备项目的质量,精准提升项目谋划水平,有针对性地解决项目谋划过程中的堵点和痛点等方面,助推备地专项债申报工作顺利开展。 摩恩电器 AMC化债 2.格林达:公司的核心产品TMAH显影液已经达到G5等级,是国内唯一一个部分技术指标能达到G5等级的企业
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汉鑫科技
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2024-12-02 16:37:46
12月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.转:海南岛,中国版的夏威夷+加阿拉斯加 定调 就是 旅游 博彩 度假 养老,开放医疗 贸易 2.华鹏飞:交通运输部定于12月3日(周二)上午10时举行交通物流降本提质增效专题新闻发布会,介绍交通运输部在物流提质降本增效方面制定的一系列措施。 3.机器人新方向,J工机器人,巨能股份2板,科创板晶品特装涨停,机器人重要方向,中国b装下场,J工机器人启航。 重点方向: (1)主业j
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均普智能
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12月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.端侧AI最核心的环节仍然是芯片:(1200-2000元的眼镜,其中高通芯片400元) 恒玄:替代高通的AR系列芯片马上出来,手机双WiFi已量产上机,产品布局领先一个身位; 蓝讯:AI耳机需要唤醒词,1元的芯片做不了,需要6元的讯龙3; 炬芯:布局细分专业市场,强调存算一体。 2.卓然股份:公司下属子公司卓数与广西宏坤签署了《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产 60 万吨生物航煤项目(一期)工程总承包合同》 3
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2024-11-29 16:43:06
11月29日 市场研报汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 苏轴股份(430418):TSL机器人+谐波核心轴承供应商+丝杠+中特估+估值10X 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+滚针轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。模
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利尔达
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2024-11-28 16:42:01
11月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.相比于某些可靠的朋友从华盛顿传回的上一个版本,目前美方的z裁名单已经延迟了超过28个小时了,现在初步预判是整理成一个版本并在12月2号和HBM禁令同时发布,主要针对的还是英伟达贸易链企业和算力企业(万万注意,不是供应商哈!),设备这块更有可能影响的是已经受限的公司,在技术支持和设备维保上设限。另外就是严查自主可控体系下对俄朝叙等国的贸易。对国内fab厂的影响主要集中在先进制程
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供销大集
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2024-12-19 19:52:23
12月19日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.三人行:微信小店和微盟集团有业务往来以及大数据精准营销平台已经建立完成并投入运营 2.【戎美古份301088】微信小店-符合首发经济的新业务、新模式、新业态,通过微信小程序“戎美高端女装店”销售产品,还通过公众号和视频号不定期推出新产品。微信小店“送礼物”功能,让戎美古份在微信生态中更加受益。 3.美登科技:微信小店+电商 4.香农芯创,字节算力+腾讯算力!公司是字节跳动和腾讯的服务器存储产品! 【苹果据悉与腾讯、字
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瑞芯微
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2024-12-16 16:49:52
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.广电总局:取消设立电视剧制作单位审批 引导更多机构参与电视剧创作生产 海看股份301262:借助移动端视听牌照,公司正在布局微短剧项目,目前正在投流试运营阶段。 华策影视:公司组建AIGC应用研究院,自研多项功能助力影视剧制作与发行,以科技力量提升影视内容创作与运营效率,打造影视产业新生态。 2.过去几年每年12月召开中央农村工作会议,今年12月中已过,后面随时可能召开。 吉
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.海辰储能近日发布了全球首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah! 祥鑫科技:海辰储能为公司的主要战略客户! 2.博通要点:官宣了3个asic大客户,最早有谷歌,猜测后两家为openai和苹果,27年三家超级客户将署百万卡单一集群,三家计算+网络大概对应带来600-900亿美金空间。 新易盛:博通光通信深度伙伴 3.嘉曼服饰:专注中高端童装,为0-16岁孩子提供安全、舒适、时
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12月10日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V2
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建设工业
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下,正式签订了自律公约。 从参与企业来看,核心公司有晶科、晶澳、天合、正泰、协鑫、一道新能、隆基、爱旭、东方日升、捷泰、通威、华晟、锦州阳光、华耀、眉山链升、中润光能等等。该签约意味着未来光伏电池组件将会形成自律,减少过剩产能的输出。 此次会议的保密级别非常高,代表在参会前收掉了所有的通讯设备,会
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 最近的小z文都不靠谱,关注点在下周,预计政策既不会大超预期,也不会不及预期,可能是略超预期。 目标: GDP 5% 概率比较大 赤字率 4% 概率比较大(市场预期3.5%-4%,彭博5%是假的。4%的逻辑在于,去年提完赤字还有3.8%,低于4%显得不算是扩张性财政) 其余看点: 1.如何提物价?现在对于“通缩”表面“似讲非讲”,但行动上要走出通缩
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,文章内容盘中有更新,仅做复盘查阅) 1.中矿资源:最受益于镓锗出口管制,有望戴维斯双击,镓锗业务位于纳米比亚,海内外价差存在扩大预期,利润有望充分释放;同时镓锗战略地位凸显,有望估值提升。 2.郭明鍖:智慧家庭为苹果瞄准的下一个新市场,新款配备萤幕HomePod为苹果智慧家庭策略之关键新产品。 东软载波:公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.船:ZY经济工作会议:化债,房地产占了大篇幅。 北交所化债,广咨国际 近期广咨国际专家受邀参为各地政府部门进行专项债专题讲座,从提高储备项目的质量,精准提升项目谋划水平,有针对性地解决项目谋划过程中的堵点和痛点等方面,助推备地专项债申报工作顺利开展。 摩恩电器 AMC化债 2.格林达:公司的核心产品TMAH显影液已经达到G5等级,是国内唯一一个部分技术指标能达到G5等级的企业
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.端侧AI最核心的环节仍然是芯片:(1200-2000元的眼镜,其中高通芯片400元) 恒玄:替代高通的AR系列芯片马上出来,手机双WiFi已量产上机,产品布局领先一个身位; 蓝讯:AI耳机需要唤醒词,1元的芯片做不了,需要6元的讯龙3; 炬芯:布局细分专业市场,强调存算一体。 2.卓然股份:公司下属子公司卓数与广西宏坤签署了《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产 60 万吨生物航煤项目(一期)工程总承包合同》 3
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 苏轴股份(430418):TSL机器人+谐波核心轴承供应商+丝杠+中特估+估值10X 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+滚针轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。模
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(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.相比于某些可靠的朋友从华盛顿传回的上一个版本,目前美方的z裁名单已经延迟了超过28个小时了,现在初步预判是整理成一个版本并在12月2号和HBM禁令同时发布,主要针对的还是英伟达贸易链企业和算力企业(万万注意,不是供应商哈!),设备这块更有可能影响的是已经受限的公司,在技术支持和设备维保上设限。另外就是严查自主可控体系下对俄朝叙等国的贸易。对国内fab厂的影响主要集中在先进制程
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.三人行:微信小店和微盟集团有业务往来以及大数据精准营销平台已经建立完成并投入运营 2.【戎美古份301088】微信小店-符合首发经济的新业务、新模式、新业态,通过微信小程序“戎美高端女装店”销售产品,还通过公众号和视频号不定期推出新产品。微信小店“送礼物”功能,让戎美古份在微信生态中更加受益。 3.美登科技:微信小店+电商 4.香农芯创,字节算力+腾讯算力!公司是字节跳动和腾讯的服务器存储产品! 【苹果据悉与腾讯、字
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12月15日市场信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.海辰储能近日发布了全球首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah! 祥鑫科技:海辰储能为公司的主要战略客户! 2.博通要点:官宣了3个asic大客户,最早有谷歌,猜测后两家为openai和苹果,27年三家超级客户将署百万卡单一集群,三家计算+网络大概对应带来600-900亿美金空间。 新易盛:博通光通信深度伙伴 3.嘉曼服饰:专注中高端童装,为0-16岁孩子提供安全、舒适、时
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太湖雪
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宜通世纪
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西安饮食
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主线观察
2024-12-12 15:54:08
12月12日市场信息汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.中央经济会议结束,一号文件开始预期(月底) 种业:隆平高科、大北农、登海种业; 粮食安全:北大荒、苏垦农发; 农机:一拖股份、威马农机等。 2.催化:安卓XR操作系统这次真的来了,三星、XREAL首发独占 XREAL眼镜概念:荣泰健康、科森科技、博士眼镜 XREAL独占OST AR眼镜的开发,博士眼镜在智能眼镜上供货XREAL 科森科技:与A
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慧博云通
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主线观察
2024-12-11 16:31:31
12月10日 市场研报精选
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 继峰股份座椅新增定点 奇瑞icar品牌SUV车型icar05 前排座椅总成,asp2-3k 全生命周期7.4亿收入,5年来算,每年1.48亿,asp2500计算,月销量5000左右。 量产时间为25年8月。 奇瑞icar 今年销量6w左右,明年目标25万,其中icar 03 8-9万辆(出口3万辆),V23 15万辆(继峰座椅),X23 5万辆(继峰座椅新定点车型icar05,25M8量产)。 icar03为老平台,V2
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建设工业
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主线观察
2024-12-09 16:40:27
12月9日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.国新办12月12日举行新闻发布会 介绍南水北调东中线一期工程全面通水十周年有关情况 冠龙节能 2.国家发展改革委投资司住房城乡建设部建司关于抓紧报送城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案的通知 管网异动原因 3.针对昨天段子补充说明下,请各位大佬不要误读误解人以1)“不可抗力”,指的是叙利亚等外部环境不确定性2)“推迟”,指的是上周(12.2
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金桥信息
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主线观察
2024-12-08 15:47:30
12月8日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.数十家光伏组件电池企业在中国光伏行业协会的组织下,正式签订了自律公约。 从参与企业来看,核心公司有晶科、晶澳、天合、正泰、协鑫、一道新能、隆基、爱旭、东方日升、捷泰、通威、华晟、锦州阳光、华耀、眉山链升、中润光能等等。该签约意味着未来光伏电池组件将会形成自律,减少过剩产能的输出。 此次会议的保密级别非常高,代表在参会前收掉了所有的通讯设备,会
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汤姆猫
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主线观察
2024-12-07 10:40:48
12月7日 市场研报汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 最近的小z文都不靠谱,关注点在下周,预计政策既不会大超预期,也不会不及预期,可能是略超预期。 目标: GDP 5% 概率比较大 赤字率 4% 概率比较大(市场预期3.5%-4%,彭博5%是假的。4%的逻辑在于,去年提完赤字还有3.8%,低于4%显得不算是扩张性财政) 其余看点: 1.如何提物价?现在对于“通缩”表面“似讲非讲”,但行动上要走出通缩
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贵州茅台
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主线观察
2024-12-05 16:36:26
12月5日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,内容盘中有更新,文章仅做复盘查阅) 1.东软集团(600718):公司旗下东软睿驰将于2024年12月8日在上海举办“A|驱动智领未来”2024新品发布会,带来更具创新价值的产品与技术,为汽车行业注入新动力,加速迈向“AI定义汽车”时代。 2.中密控股:旗下“天行者”人形机器人12月30日重磅发布 3.目前来看,有几个公司已经逐步形成映射的肌肉记忆,包括焦点、易点、汇量、星环科技、
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利欧股份
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主线观察
2024-12-04 16:39:05
12月4日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处,文章内容盘中有更新,仅做复盘查阅) 1.中矿资源:最受益于镓锗出口管制,有望戴维斯双击,镓锗业务位于纳米比亚,海内外价差存在扩大预期,利润有望充分释放;同时镓锗战略地位凸显,有望估值提升。 2.郭明鍖:智慧家庭为苹果瞄准的下一个新市场,新款配备萤幕HomePod为苹果智慧家庭策略之关键新产品。 东软载波:公司是苹果Homekit体系在中国唯一一家拥有生产制造、产品研发和软件研发全部
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万达轴承
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主线观察
2024-12-03 16:48:42
12月3日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.船:ZY经济工作会议:化债,房地产占了大篇幅。 北交所化债,广咨国际 近期广咨国际专家受邀参为各地政府部门进行专项债专题讲座,从提高储备项目的质量,精准提升项目谋划水平,有针对性地解决项目谋划过程中的堵点和痛点等方面,助推备地专项债申报工作顺利开展。 摩恩电器 AMC化债 2.格林达:公司的核心产品TMAH显影液已经达到G5等级,是国内唯一一个部分技术指标能达到G5等级的企业
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汉鑫科技
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主线观察
2024-12-02 16:37:46
12月2日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.转:海南岛,中国版的夏威夷+加阿拉斯加 定调 就是 旅游 博彩 度假 养老,开放医疗 贸易 2.华鹏飞:交通运输部定于12月3日(周二)上午10时举行交通物流降本提质增效专题新闻发布会,介绍交通运输部在物流提质降本增效方面制定的一系列措施。 3.机器人新方向,J工机器人,巨能股份2板,科创板晶品特装涨停,机器人重要方向,中国b装下场,J工机器人启航。 重点方向: (1)主业j
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均普智能
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2024-12-01 11:48:52
12月1日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.端侧AI最核心的环节仍然是芯片:(1200-2000元的眼镜,其中高通芯片400元) 恒玄:替代高通的AR系列芯片马上出来,手机双WiFi已量产上机,产品布局领先一个身位; 蓝讯:AI耳机需要唤醒词,1元的芯片做不了,需要6元的讯龙3; 炬芯:布局细分专业市场,强调存算一体。 2.卓然股份:公司下属子公司卓数与广西宏坤签署了《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产 60 万吨生物航煤项目(一期)工程总承包合同》 3
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驰诚股份
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2024-11-29 16:43:06
11月29日 市场研报汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 苏轴股份(430418):TSL机器人+谐波核心轴承供应商+丝杠+中特估+估值10X 人形机器人新技术路径下最为受益的核心供应商:特斯拉机器人正通过持续的设计方案改进实现降本,当前经过实验室理论论证的最佳路径是通过构建特殊形态的行星减速器模组实现对高价谐波减速器的替代,即双3齿轮组+连波器+缓冲垫+滚针轴承的形式,在达到降本目的的同时还能通过将变速箱置入内部的形式有效节省空间。模
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利尔达
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2024-11-28 16:42:01
11月28日 市场小段子汇总
(网络纪要,审慎参考,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,,仅此一号,其他皆为假冒,转载请标注出处) 1.相比于某些可靠的朋友从华盛顿传回的上一个版本,目前美方的z裁名单已经延迟了超过28个小时了,现在初步预判是整理成一个版本并在12月2号和HBM禁令同时发布,主要针对的还是英伟达贸易链企业和算力企业(万万注意,不是供应商哈!),设备这块更有可能影响的是已经受限的公司,在技术支持和设备维保上设限。另外就是严查自主可控体系下对俄朝叙等国的贸易。对国内fab厂的影响主要集中在先进制程
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供销大集
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