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2026-04-02 15:56:51
4月重视商业航天
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华西军工】4月重视商业航天 玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日,银河航天完成IPO辅导备案;3月31日,中科宇航IPO获受理,拟募资41.8亿元,用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理,星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网,25年国内商业航天融资总额预计达250~280亿元。 玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表,力箭二号重型计划于202
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天银机电
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主线观察
2026-04-01 16:46:30
创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 东吴医药 :创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨;东吴创新药观点:3月企稳(已验证)、4/5月大涨行情:“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开)+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”,强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等!【支持东吴医药朱国广团队】 年
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广生堂
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主线观察
2026-03-31 16:41:34
锂电进入情绪消化,基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🌊GHDX:我国火箭进入密集发射期,关注商业航天板块催化 ✅# 3月已发射 ▌山东海阳海上发射场 ①中国火箭捷龙三号:3月22日23:49完成海上一箭十星发射,任务圆满成功。 ⏳# 3月25日-3月31日待发射 ▌酒泉卫星发射中心 ①蓝箭航天朱雀2E:当前仍处推迟状态,暂无新发射窗口 ②中科宇航力箭二号(可回收首飞):3月25-31日发射窗口,搭载轻舟一号初样 ③中科宇航力箭一号(不回收):
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强瑞技术
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主线观察
2026-03-30 16:37:23
【天银机电】线下调研要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风通信】光纤光缆更新:运营商&北美积极动态,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 ??今日光纤板块集体大涨,亨通光电涨停,长飞光纤+9.42%,中天科技+7%,烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态,持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂,
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天银机电
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主线观察
2026-03-29 15:01:00
锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量! 按俄乌当时的经验来看,预计相隔2个月,也就是5月份国内就会明确的上修排产预期!将数量级给定下来! 而供给端异常脆弱,谁也没想到超级矿业大国澳洲,正因为柴油供应问
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江丰电子
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主线观察
2026-03-26 20:00:44
锂电材料-有业绩、有景气度,攻守兼备的绝佳品种
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🔥【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请,商业航天估值逻辑重塑 💎事件要点: SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书,目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为1.25万亿美元。 💎点评: ❗️1.#估值对标效应明显。SpaceX超万亿的高估值将为国内商业航天企业提供重要的估值锚点,A 股商业航天板块迎来价值重估。
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科创新源
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主线观察
2026-03-25 16:08:09
【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报: 【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】 论坛信息:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年
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光环新网
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主线观察
2026-03-24 16:20:14
天风通信关于光模块最新点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Mi
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南亚新材
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主线观察
2026-03-23 16:21:24
焦煤底部暴动的逻辑
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~焦煤底部暴动的逻辑 -0322 —————————————————— 1、 涨价弹性冠绝煤炭:不同于动力煤70%+长协束缚,焦煤长协仅40%-50%,现货敞口大,中东冲突致能源供应收紧预期下,价格弹性极致释放。 2、 下游利润传导畅通:#焦化企业副产品利润已回升至290元/吨,盈利大幅增厚,对上游焦煤涨价承接力强,补库需求正盛。 3、 全球能源定价共振:油价强势传导叠加高炉铁水产量大幅回升
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山西焦煤
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主线观察
2026-03-22 14:40:30
马斯克官宣TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(附卖方收益股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动,务必重视! 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支
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迈为股份
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主线观察
2026-03-19 16:16:40
司美格鲁肽专利本周到期,国产仿制药放量可期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】铠侠2D NAND多料号宣布EOL,利基存储步入“供给端出清”驱动的价值回归期 核心逻辑:海外大厂战略性撤离2D NAND领域,利基存储市场转向“供给受限”驱动的结构性机遇。 1?? 事件透视:铠侠(Kioxia)宣布多款TSOP封装产品EOL ? ? 确定性退出: 根据铠侠最新通知,受限于基板供货及生产资源分配,公司计划对1Gb至64Gb全系列TSOP封装2D NAND进行停产,
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宏景科技
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9.51
主线观察
2026-03-18 17:08:39
新增量FPGA(附成分股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴计算机】阿里云涨价,推荐AI需求带来的云涨价产业链 事件: 3月18日,阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。 因全球AI需求爆发、供应链涨价,行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估,阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS(智算版)等服务价格进行调整。 平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。 观点重申: 海
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深科达
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主线观察
2026-03-17 16:00:36
【中信通信】GTC大会整体没有低于预期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,
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东山精密
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主线观察
2026-03-16 16:43:50
CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315,周更新part2 # CSR树脂助剂: 解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是# 瑞丰高材(生益已过且要用); # 硅微粉: M8及以上基本都是化学法了(# 距离我们上周六聊的是增量信息 ),M9纳米级占比20%,国内是# 凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
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亚香股份
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主线观察
2026-03-15 10:49:25
GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报,历史回顾不具有代表意义: 【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Die
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天顺风能
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2026-04-02 15:56:51
4月重视商业航天
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华西军工】4月重视商业航天 玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日,银河航天完成IPO辅导备案;3月31日,中科宇航IPO获受理,拟募资41.8亿元,用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理,星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网,25年国内商业航天融资总额预计达250~280亿元。 玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表,力箭二号重型计划于202
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天银机电
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2026-04-01 16:46:30
创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 东吴医药 :创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨;东吴创新药观点:3月企稳(已验证)、4/5月大涨行情:“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开)+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”,强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等!【支持东吴医药朱国广团队】 年
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广生堂
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2026-03-31 16:41:34
锂电进入情绪消化,基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🌊GHDX:我国火箭进入密集发射期,关注商业航天板块催化 ✅# 3月已发射 ▌山东海阳海上发射场 ①中国火箭捷龙三号:3月22日23:49完成海上一箭十星发射,任务圆满成功。 ⏳# 3月25日-3月31日待发射 ▌酒泉卫星发射中心 ①蓝箭航天朱雀2E:当前仍处推迟状态,暂无新发射窗口 ②中科宇航力箭二号(可回收首飞):3月25-31日发射窗口,搭载轻舟一号初样 ③中科宇航力箭一号(不回收):
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强瑞技术
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2026-03-30 16:37:23
【天银机电】线下调研要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风通信】光纤光缆更新:运营商&北美积极动态,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 ??今日光纤板块集体大涨,亨通光电涨停,长飞光纤+9.42%,中天科技+7%,烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态,持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂,
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天银机电
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2026-03-29 15:01:00
锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量! 按俄乌当时的经验来看,预计相隔2个月,也就是5月份国内就会明确的上修排产预期!将数量级给定下来! 而供给端异常脆弱,谁也没想到超级矿业大国澳洲,正因为柴油供应问
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江丰电子
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2026-03-26 20:00:44
锂电材料-有业绩、有景气度,攻守兼备的绝佳品种
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🔥【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请,商业航天估值逻辑重塑 💎事件要点: SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书,目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为1.25万亿美元。 💎点评: ❗️1.#估值对标效应明显。SpaceX超万亿的高估值将为国内商业航天企业提供重要的估值锚点,A 股商业航天板块迎来价值重估。
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科创新源
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5.24
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2026-03-25 16:08:09
【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报: 【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】 论坛信息:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年
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光环新网
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2026-03-24 16:20:14
天风通信关于光模块最新点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Mi
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南亚新材
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2026-03-23 16:21:24
焦煤底部暴动的逻辑
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~焦煤底部暴动的逻辑 -0322 —————————————————— 1、 涨价弹性冠绝煤炭:不同于动力煤70%+长协束缚,焦煤长协仅40%-50%,现货敞口大,中东冲突致能源供应收紧预期下,价格弹性极致释放。 2、 下游利润传导畅通:#焦化企业副产品利润已回升至290元/吨,盈利大幅增厚,对上游焦煤涨价承接力强,补库需求正盛。 3、 全球能源定价共振:油价强势传导叠加高炉铁水产量大幅回升
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山西焦煤
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2026-03-22 14:40:30
马斯克官宣TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(附卖方收益股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动,务必重视! 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支
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迈为股份
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2026-03-19 16:16:40
司美格鲁肽专利本周到期,国产仿制药放量可期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】铠侠2D NAND多料号宣布EOL,利基存储步入“供给端出清”驱动的价值回归期 核心逻辑:海外大厂战略性撤离2D NAND领域,利基存储市场转向“供给受限”驱动的结构性机遇。 1?? 事件透视:铠侠(Kioxia)宣布多款TSOP封装产品EOL ? ? 确定性退出: 根据铠侠最新通知,受限于基板供货及生产资源分配,公司计划对1Gb至64Gb全系列TSOP封装2D NAND进行停产,
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宏景科技
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2026-03-18 17:08:39
新增量FPGA(附成分股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴计算机】阿里云涨价,推荐AI需求带来的云涨价产业链 事件: 3月18日,阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。 因全球AI需求爆发、供应链涨价,行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估,阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS(智算版)等服务价格进行调整。 平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。 观点重申: 海
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深科达
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2026-03-17 16:00:36
【中信通信】GTC大会整体没有低于预期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,
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东山精密
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2026-03-16 16:43:50
CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315,周更新part2 # CSR树脂助剂: 解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是# 瑞丰高材(生益已过且要用); # 硅微粉: M8及以上基本都是化学法了(# 距离我们上周六聊的是增量信息 ),M9纳米级占比20%,国内是# 凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
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亚香股份
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2026-03-15 10:49:25
GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报,历史回顾不具有代表意义: 【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Die
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天顺风能
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4月重视商业航天
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华西军工】4月重视商业航天 玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日,银河航天完成IPO辅导备案;3月31日,中科宇航IPO获受理,拟募资41.8亿元,用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理,星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网,25年国内商业航天融资总额预计达250~280亿元。 玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表,力箭二号重型计划于202
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天银机电
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2026-04-01 16:46:30
创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 东吴医药 :创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨;东吴创新药观点:3月企稳(已验证)、4/5月大涨行情:“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开)+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”,强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等!【支持东吴医药朱国广团队】 年
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广生堂
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主线观察
2026-03-31 16:41:34
锂电进入情绪消化,基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🌊GHDX:我国火箭进入密集发射期,关注商业航天板块催化 ✅# 3月已发射 ▌山东海阳海上发射场 ①中国火箭捷龙三号:3月22日23:49完成海上一箭十星发射,任务圆满成功。 ⏳# 3月25日-3月31日待发射 ▌酒泉卫星发射中心 ①蓝箭航天朱雀2E:当前仍处推迟状态,暂无新发射窗口 ②中科宇航力箭二号(可回收首飞):3月25-31日发射窗口,搭载轻舟一号初样 ③中科宇航力箭一号(不回收):
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强瑞技术
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主线观察
2026-03-30 16:37:23
【天银机电】线下调研要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风通信】光纤光缆更新:运营商&北美积极动态,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 ??今日光纤板块集体大涨,亨通光电涨停,长飞光纤+9.42%,中天科技+7%,烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态,持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂,
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天银机电
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主线观察
2026-03-29 15:01:00
锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量! 按俄乌当时的经验来看,预计相隔2个月,也就是5月份国内就会明确的上修排产预期!将数量级给定下来! 而供给端异常脆弱,谁也没想到超级矿业大国澳洲,正因为柴油供应问
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江丰电子
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主线观察
2026-03-26 20:00:44
锂电材料-有业绩、有景气度,攻守兼备的绝佳品种
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🔥【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请,商业航天估值逻辑重塑 💎事件要点: SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书,目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为1.25万亿美元。 💎点评: ❗️1.#估值对标效应明显。SpaceX超万亿的高估值将为国内商业航天企业提供重要的估值锚点,A 股商业航天板块迎来价值重估。
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科创新源
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主线观察
2026-03-25 16:08:09
【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报: 【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】 论坛信息:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年
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光环新网
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主线观察
2026-03-24 16:20:14
天风通信关于光模块最新点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Mi
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南亚新材
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主线观察
2026-03-23 16:21:24
焦煤底部暴动的逻辑
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~焦煤底部暴动的逻辑 -0322 —————————————————— 1、 涨价弹性冠绝煤炭:不同于动力煤70%+长协束缚,焦煤长协仅40%-50%,现货敞口大,中东冲突致能源供应收紧预期下,价格弹性极致释放。 2、 下游利润传导畅通:#焦化企业副产品利润已回升至290元/吨,盈利大幅增厚,对上游焦煤涨价承接力强,补库需求正盛。 3、 全球能源定价共振:油价强势传导叠加高炉铁水产量大幅回升
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山西焦煤
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主线观察
2026-03-22 14:40:30
马斯克官宣TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(附卖方收益股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动,务必重视! 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支
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迈为股份
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主线观察
2026-03-19 16:16:40
司美格鲁肽专利本周到期,国产仿制药放量可期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】铠侠2D NAND多料号宣布EOL,利基存储步入“供给端出清”驱动的价值回归期 核心逻辑:海外大厂战略性撤离2D NAND领域,利基存储市场转向“供给受限”驱动的结构性机遇。 1?? 事件透视:铠侠(Kioxia)宣布多款TSOP封装产品EOL ? ? 确定性退出: 根据铠侠最新通知,受限于基板供货及生产资源分配,公司计划对1Gb至64Gb全系列TSOP封装2D NAND进行停产,
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宏景科技
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主线观察
2026-03-18 17:08:39
新增量FPGA(附成分股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴计算机】阿里云涨价,推荐AI需求带来的云涨价产业链 事件: 3月18日,阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。 因全球AI需求爆发、供应链涨价,行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估,阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS(智算版)等服务价格进行调整。 平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。 观点重申: 海
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深科达
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主线观察
2026-03-17 16:00:36
【中信通信】GTC大会整体没有低于预期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,
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东山精密
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主线观察
2026-03-16 16:43:50
CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315,周更新part2 # CSR树脂助剂: 解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是# 瑞丰高材(生益已过且要用); # 硅微粉: M8及以上基本都是化学法了(# 距离我们上周六聊的是增量信息 ),M9纳米级占比20%,国内是# 凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
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亚香股份
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主线观察
2026-03-15 10:49:25
GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报,历史回顾不具有代表意义: 【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Die
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天顺风能
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编辑交易计划
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主线观察
2026-04-02 15:56:51
4月重视商业航天
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华西军工】4月重视商业航天 玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日,银河航天完成IPO辅导备案;3月31日,中科宇航IPO获受理,拟募资41.8亿元,用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理,星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网,25年国内商业航天融资总额预计达250~280亿元。 玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表,力箭二号重型计划于202
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天银机电
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主线观察
2026-04-01 16:46:30
创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 东吴医药 :创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨;东吴创新药观点:3月企稳(已验证)、4/5月大涨行情:“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开)+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”,强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等!【支持东吴医药朱国广团队】 年
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广生堂
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2026-03-31 16:41:34
锂电进入情绪消化,基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🌊GHDX:我国火箭进入密集发射期,关注商业航天板块催化 ✅# 3月已发射 ▌山东海阳海上发射场 ①中国火箭捷龙三号:3月22日23:49完成海上一箭十星发射,任务圆满成功。 ⏳# 3月25日-3月31日待发射 ▌酒泉卫星发射中心 ①蓝箭航天朱雀2E:当前仍处推迟状态,暂无新发射窗口 ②中科宇航力箭二号(可回收首飞):3月25-31日发射窗口,搭载轻舟一号初样 ③中科宇航力箭一号(不回收):
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强瑞技术
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2026-03-30 16:37:23
【天银机电】线下调研要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风通信】光纤光缆更新:运营商&北美积极动态,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 ??今日光纤板块集体大涨,亨通光电涨停,长飞光纤+9.42%,中天科技+7%,烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态,持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂,
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天银机电
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2026-03-29 15:01:00
锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量! 按俄乌当时的经验来看,预计相隔2个月,也就是5月份国内就会明确的上修排产预期!将数量级给定下来! 而供给端异常脆弱,谁也没想到超级矿业大国澳洲,正因为柴油供应问
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江丰电子
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2026-03-26 20:00:44
锂电材料-有业绩、有景气度,攻守兼备的绝佳品种
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🔥【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请,商业航天估值逻辑重塑 💎事件要点: SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书,目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为1.25万亿美元。 💎点评: ❗️1.#估值对标效应明显。SpaceX超万亿的高估值将为国内商业航天企业提供重要的估值锚点,A 股商业航天板块迎来价值重估。
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科创新源
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2026-03-25 16:08:09
【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报: 【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】 论坛信息:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年
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光环新网
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2026-03-24 16:20:14
天风通信关于光模块最新点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Mi
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南亚新材
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2026-03-23 16:21:24
焦煤底部暴动的逻辑
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~焦煤底部暴动的逻辑 -0322 —————————————————— 1、 涨价弹性冠绝煤炭:不同于动力煤70%+长协束缚,焦煤长协仅40%-50%,现货敞口大,中东冲突致能源供应收紧预期下,价格弹性极致释放。 2、 下游利润传导畅通:#焦化企业副产品利润已回升至290元/吨,盈利大幅增厚,对上游焦煤涨价承接力强,补库需求正盛。 3、 全球能源定价共振:油价强势传导叠加高炉铁水产量大幅回升
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山西焦煤
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2026-03-22 14:40:30
马斯克官宣TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(附卖方收益股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动,务必重视! 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支
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迈为股份
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2026-03-19 16:16:40
司美格鲁肽专利本周到期,国产仿制药放量可期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】铠侠2D NAND多料号宣布EOL,利基存储步入“供给端出清”驱动的价值回归期 核心逻辑:海外大厂战略性撤离2D NAND领域,利基存储市场转向“供给受限”驱动的结构性机遇。 1?? 事件透视:铠侠(Kioxia)宣布多款TSOP封装产品EOL ? ? 确定性退出: 根据铠侠最新通知,受限于基板供货及生产资源分配,公司计划对1Gb至64Gb全系列TSOP封装2D NAND进行停产,
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宏景科技
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2026-03-18 17:08:39
新增量FPGA(附成分股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴计算机】阿里云涨价,推荐AI需求带来的云涨价产业链 事件: 3月18日,阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。 因全球AI需求爆发、供应链涨价,行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估,阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS(智算版)等服务价格进行调整。 平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。 观点重申: 海
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深科达
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2026-03-17 16:00:36
【中信通信】GTC大会整体没有低于预期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,
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东山精密
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2026-03-16 16:43:50
CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315,周更新part2 # CSR树脂助剂: 解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是# 瑞丰高材(生益已过且要用); # 硅微粉: M8及以上基本都是化学法了(# 距离我们上周六聊的是增量信息 ),M9纳米级占比20%,国内是# 凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
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亚香股份
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2026-03-15 10:49:25
GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报,历史回顾不具有代表意义: 【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Die
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天顺风能
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2026-04-02 15:56:51
4月重视商业航天
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华西军工】4月重视商业航天 玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日,银河航天完成IPO辅导备案;3月31日,中科宇航IPO获受理,拟募资41.8亿元,用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理,星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网,25年国内商业航天融资总额预计达250~280亿元。 玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表,力箭二号重型计划于202
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天银机电
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2026-04-01 16:46:30
创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 东吴医药 :创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨;东吴创新药观点:3月企稳(已验证)、4/5月大涨行情:“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开)+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”,强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等!【支持东吴医药朱国广团队】 年
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锂电进入情绪消化,基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🌊GHDX:我国火箭进入密集发射期,关注商业航天板块催化 ✅# 3月已发射 ▌山东海阳海上发射场 ①中国火箭捷龙三号:3月22日23:49完成海上一箭十星发射,任务圆满成功。 ⏳# 3月25日-3月31日待发射 ▌酒泉卫星发射中心 ①蓝箭航天朱雀2E:当前仍处推迟状态,暂无新发射窗口 ②中科宇航力箭二号(可回收首飞):3月25-31日发射窗口,搭载轻舟一号初样 ③中科宇航力箭一号(不回收):
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强瑞技术
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主线观察
2026-03-30 16:37:23
【天银机电】线下调研要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风通信】光纤光缆更新:运营商&北美积极动态,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 ??今日光纤板块集体大涨,亨通光电涨停,长飞光纤+9.42%,中天科技+7%,烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态,持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂,
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天银机电
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主线观察
2026-03-29 15:01:00
锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量! 按俄乌当时的经验来看,预计相隔2个月,也就是5月份国内就会明确的上修排产预期!将数量级给定下来! 而供给端异常脆弱,谁也没想到超级矿业大国澳洲,正因为柴油供应问
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江丰电子
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主线观察
2026-03-26 20:00:44
锂电材料-有业绩、有景气度,攻守兼备的绝佳品种
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🔥【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请,商业航天估值逻辑重塑 💎事件要点: SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书,目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为1.25万亿美元。 💎点评: ❗️1.#估值对标效应明显。SpaceX超万亿的高估值将为国内商业航天企业提供重要的估值锚点,A 股商业航天板块迎来价值重估。
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科创新源
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主线观察
2026-03-25 16:08:09
【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报: 【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】 论坛信息:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年
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光环新网
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主线观察
2026-03-24 16:20:14
天风通信关于光模块最新点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Mi
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南亚新材
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主线观察
2026-03-23 16:21:24
焦煤底部暴动的逻辑
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~焦煤底部暴动的逻辑 -0322 —————————————————— 1、 涨价弹性冠绝煤炭:不同于动力煤70%+长协束缚,焦煤长协仅40%-50%,现货敞口大,中东冲突致能源供应收紧预期下,价格弹性极致释放。 2、 下游利润传导畅通:#焦化企业副产品利润已回升至290元/吨,盈利大幅增厚,对上游焦煤涨价承接力强,补库需求正盛。 3、 全球能源定价共振:油价强势传导叠加高炉铁水产量大幅回升
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山西焦煤
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主线观察
2026-03-22 14:40:30
马斯克官宣TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(附卖方收益股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动,务必重视! 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支
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迈为股份
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主线观察
2026-03-19 16:16:40
司美格鲁肽专利本周到期,国产仿制药放量可期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】铠侠2D NAND多料号宣布EOL,利基存储步入“供给端出清”驱动的价值回归期 核心逻辑:海外大厂战略性撤离2D NAND领域,利基存储市场转向“供给受限”驱动的结构性机遇。 1?? 事件透视:铠侠(Kioxia)宣布多款TSOP封装产品EOL ? ? 确定性退出: 根据铠侠最新通知,受限于基板供货及生产资源分配,公司计划对1Gb至64Gb全系列TSOP封装2D NAND进行停产,
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宏景科技
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主线观察
2026-03-18 17:08:39
新增量FPGA(附成分股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴计算机】阿里云涨价,推荐AI需求带来的云涨价产业链 事件: 3月18日,阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。 因全球AI需求爆发、供应链涨价,行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估,阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS(智算版)等服务价格进行调整。 平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。 观点重申: 海
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深科达
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主线观察
2026-03-17 16:00:36
【中信通信】GTC大会整体没有低于预期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,
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东山精密
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主线观察
2026-03-16 16:43:50
CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315,周更新part2 # CSR树脂助剂: 解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是# 瑞丰高材(生益已过且要用); # 硅微粉: M8及以上基本都是化学法了(# 距离我们上周六聊的是增量信息 ),M9纳米级占比20%,国内是# 凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
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亚香股份
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主线观察
2026-03-15 10:49:25
GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报,历史回顾不具有代表意义: 【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Die
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天顺风能
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编辑交易计划
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主线观察
2026-04-02 15:56:51
4月重视商业航天
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【华西军工】4月重视商业航天 玫瑰头部企业排队冲刺IPO。3月30日,银河航天完成IPO辅导备案;3月31日,中科宇航IPO获受理,拟募资41.8亿元,用于可重复使用大型运载火箭研发项目等。目前蓝箭航天IPO获受理,星河动力、星际荣耀、天兵科技更新辅导进展。据光明网,25年国内商业航天融资总额预计达250~280亿元。 玫瑰中科宇航在招股书中披露了各线产品的首飞时间表,力箭二号重型计划于202
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天银机电
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主线观察
2026-04-01 16:46:30
创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 东吴医药 :创新药旗手:4月开门红、上仓位比择股重要 近4年标普生物科技XBI昨晚最大涨幅7.5%、创新药集体大涨;东吴创新药观点:3月企稳(已验证)、4/5月大涨行情:“首次升级支柱产业(国内100亿商业空间打开)+BD出海3个月完成25年45%的量+板块龙头已跌幅40-50%+筹码出清”,强烈推荐康方、三生、信达、信立泰、泽璟、热景、益方、百利、百济、恒瑞等!【支持东吴医药朱国广团队】 年
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广生堂
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主线观察
2026-03-31 16:41:34
锂电进入情绪消化,基本面已经具备两个超预期带来100GWh的上修#建投电新
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🌊GHDX:我国火箭进入密集发射期,关注商业航天板块催化 ✅# 3月已发射 ▌山东海阳海上发射场 ①中国火箭捷龙三号:3月22日23:49完成海上一箭十星发射,任务圆满成功。 ⏳# 3月25日-3月31日待发射 ▌酒泉卫星发射中心 ①蓝箭航天朱雀2E:当前仍处推迟状态,暂无新发射窗口 ②中科宇航力箭二号(可回收首飞):3月25-31日发射窗口,搭载轻舟一号初样 ③中科宇航力箭一号(不回收):
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强瑞技术
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主线观察
2026-03-30 16:37:23
【天银机电】线下调研要点
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风通信】光纤光缆更新:运营商&北美积极动态,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 ??今日光纤板块集体大涨,亨通光电涨停,长飞光纤+9.42%,中天科技+7%,烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态,持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百,运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂,
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天银机电
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2026-03-29 15:01:00
锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【国金金属】锂矿:需求已经在爆发的路上,脆弱的供给到处漏风 【需求好上加好!】 锂电的需求正因为高油价而全面爆发,全球的锂电池订单正涌向中国。储能、新能源乘用车、新能源重卡等场景都能明确感受到新增的旺盛需求。这部分都是未来的需求增量! 按俄乌当时的经验来看,预计相隔2个月,也就是5月份国内就会明确的上修排产预期!将数量级给定下来! 而供给端异常脆弱,谁也没想到超级矿业大国澳洲,正因为柴油供应问
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江丰电子
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2026-03-26 20:00:44
锂电材料-有业绩、有景气度,攻守兼备的绝佳品种
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🔥【GX军工】SpaceX本周提交IPO申请,商业航天估值逻辑重塑 💎事件要点: SpaceX最快将于本周提交首次公开发行招股说明书,目标在6月挂牌上市。公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前预测的500亿美元。公司最新估值为1.25万亿美元。 💎点评: ❗️1.#估值对标效应明显。SpaceX超万亿的高估值将为国内商业航天企业提供重要的估值锚点,A 股商业航天板块迎来价值重估。
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科创新源
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2026-03-25 16:08:09
【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报: 【中航电子团队】【词元经济:Token成AI“结算单位”,商业闭环加速!】 论坛信息:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年
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光环新网
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2026-03-24 16:20:14
天风通信关于光模块最新点评
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Mi
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南亚新材
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2026-03-23 16:21:24
焦煤底部暴动的逻辑
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 转~焦煤底部暴动的逻辑 -0322 —————————————————— 1、 涨价弹性冠绝煤炭:不同于动力煤70%+长协束缚,焦煤长协仅40%-50%,现货敞口大,中东冲突致能源供应收紧预期下,价格弹性极致释放。 2、 下游利润传导畅通:#焦化企业副产品利润已回升至290元/吨,盈利大幅增厚,对上游焦煤涨价承接力强,补库需求正盛。 3、 全球能源定价共振:油价强势传导叠加高炉铁水产量大幅回升
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山西焦煤
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2026-03-22 14:40:30
马斯克官宣TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(附卖方收益股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 🚀【东莞电新】Terafab正式启动:芯片+太空光伏双轮驱动,务必重视! 3月21日马斯克官宣SpaceX与特斯拉联合发布TERAFAB项目,目标年产超1太瓦算力(逻辑+存储+封装),80%用于太空、20%用于地面。叠加路透社曝光特斯拉200亿元采购中国光伏设备,芯片+光伏两条主线共振。 1️⃣ 200亿光伏大单实锤:路透社确认特斯拉拟从迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯采购29亿美元光伏设备,支
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迈为股份
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2026-03-19 16:16:40
司美格鲁肽专利本周到期,国产仿制药放量可期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【天风电子】铠侠2D NAND多料号宣布EOL,利基存储步入“供给端出清”驱动的价值回归期 核心逻辑:海外大厂战略性撤离2D NAND领域,利基存储市场转向“供给受限”驱动的结构性机遇。 1?? 事件透视:铠侠(Kioxia)宣布多款TSOP封装产品EOL ? ? 确定性退出: 根据铠侠最新通知,受限于基板供货及生产资源分配,公司计划对1Gb至64Gb全系列TSOP封装2D NAND进行停产,
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宏景科技
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2026-03-18 17:08:39
新增量FPGA(附成分股)
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 【东吴计算机】阿里云涨价,推荐AI需求带来的云涨价产业链 事件: 3月18日,阿里云官网公告AI算力、存储等产品调价公告。 因全球AI需求爆发、供应链涨价,行业核心硬件采购成本显著上涨。经审慎评估,阿里云决定将于2026年4月18日起对AI算力、CPFS(智算版)等服务价格进行调整。 平头哥真武810E等算力卡相关服务全地域上涨5-34%。 CPFS(智算版)全地域上涨30%。 观点重申: 海
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深科达
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2026-03-17 16:00:36
【中信通信】GTC大会整体没有低于预期
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) ❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,
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东山精密
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2026-03-16 16:43:50
CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) CCL上游11专家📒——上游还会存在持续的预期差【东北计算机】0315,周更新part2 # CSR树脂助剂: 解决碳氢树脂脆性问题,添加量在5~10%,单价7~10w/t,利润率50%+,国内主要是# 瑞丰高材(生益已过且要用); # 硅微粉: M8及以上基本都是化学法了(# 距离我们上周六聊的是增量信息 ),M9纳米级占比20%,国内是# 凌玮科技、联瑞新材,今年下半年起有可能供不应求;
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亚香股份
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2026-03-15 10:49:25
GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂
(网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,文章仅做复盘查阅!) 星球部分历史研报,历史回顾不具有代表意义: 【申万宏源电子】PCB/CCL周度更新(20260314):把握GTC交易窗口,CoWoP更新/M10线索启动 #GTC前瞻:期待产品路标更新带来强力催化剂。 黄仁勋将于北京时间3月17日(周二)凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材料短缺、CoWoP/Die
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天顺风能
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