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2025-01-20 17:03:44
1月20日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.恒辉安防(300952.SZ):主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维,其生产的超高分子量聚乙烯纤维可用于人形机器人腱绳传导材料,现有16条超高分子量聚乙烯纤维产线,产能3000吨,正在规划建设的产能4800吨 2.特朗普或将宣布美国进“能源紧急状态”以提高国内能源产量。 通源石油 :70%业务在北美 ,美国页岩油气核心地区。 3.阳谷华泰:波米科技为实控人王传华的控股子公司,这块资产是海思、盛合微晶
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金龙汽车
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2025-01-19 13:31:07
1月19日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中更新文章仅做复盘查阅) 1.#信达地产:万科事件受益 信达地产公告 成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业,实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。 此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金,在业内引发广泛关注。 具体来看,该基金全称为信达纾困盘活(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),母基金认缴总规模达200.01亿元。其中,鑫盛利保作为普通合伙人,认缴100万元,占
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太辰光
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2025-01-16 16:56:17
1月16日,市场异动信息汇总
1.美信科技:独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器 2.力量钻石(301071):半导体高功率散热片金刚石项目建成投产 3.壹石通:LoW-a 球铝是HBM材料 4.消息称美光将加入16-HiHBM3E 战场,已在进行最终设备评估.环氧树脂占HBM材料成本35%。 hbm:华海诚科 ,宏昌电子:公司是国内电子级环氧树脂龙头,年产15万吨,其为HBM建设所需材料环氧塑封料的上游。 5.汇绿生态(001267):子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链,实现兼容运行 6
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罗博特科
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东田微
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2025-01-15 16:09:23
1月15日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.#南山智尚:公司的超高分子量聚乙烯纤维具备键绳材料所需的高强度、低蠕变性、耐磨损、折叠不受损等特性,可用于机器人领域, 机器人:灵巧手的#新增量是键绳材料 2.环球印务:营收规模第四,20.12亿,抖音巨量引擎综合服务商! 3.黄仁勋CES 2025最新演讲:Al Agent 可能是下一个机器人行业的风口。AI Agent:【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenA
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富春股份
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2025-01-14 16:59:23
1月14日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.一致魔芋:公司线上在拼多多、天猫、淘宝、京东、有赞微商城、抖音、快手、小红书、贫困地区农副产品网络销售平台等平台已开设官方旗舰店。 2.泓博医药:2025.1.15Diorion平台发布会 3.易天股份:2寸真空全贴合设备间接进入苹果贴合供应链。2017 年矩形高精度贴合设备主要客户为苹果供应商,主要产品为苹果手机屏。 4.统联精密:苹果业务占比超过70% 折叠屏手机转轴铰链的MIM零部件业务二季度实现销售转化收入。
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汇洲智能
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2025-01-13 16:35:35
1月13日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.联合光电:公司具备生产制造GKJ镜头的技术和能力 2.博科测试 ——机器人检测➕低空经济检测 公司不断加大智能驾驶、低空经济等领域的业务开拓,包括公司同H系的多家车企(比亚迪,长安阿维塔,岚图,赛里斯,北汽等)就智能驾驶系统标定展开合作、与此同时公司也已于 2024年 11 月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目,正式进军低空经济行业,不断开拓新的业务领域。 3.近一周公募基金大幅加C的行业有:电子 石油石化 汽车
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茂莱光学
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2025-01-12 15:19:51
1月12日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,) 1.美邦股份最高板,农药一品一证供给侧改革:海利尔,诺普信,农心科技。 2.沃特股份:PTFE材料产品广泛应用半导体制造领域,英伟达为公司材料产品终端客户 。 3.Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和switch Tray互联如果采用此方案,#PCB的价值量有望大幅提升。 有PTFE混压技术储备的玩家沪电股份、景旺电子,以及上游PTFE材料厂生益科
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五洲新春
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2025-01-08 16:41:07
1月8日 ,机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本
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贵州茅台
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2025-01-07 16:06:40
1月7日 ,英伟达上午演讲消息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【❗长源东谷】数据中心柴发缸体+低空双重催化,业绩反转有支撑,来源未知。 #缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头 字节等国产厂商数据中心资本开支增加,备用电源柴油发动机供不应求,康明斯、MTU等外资占绝对主导,国产玉柴、潍柴份额有望提升。柴发产能瓶颈主要为缸体❗行业重资产,并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 ❗长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴,在福康份额1
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太辰光
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2025-01-06 16:21:23
1月6日 ,近一周公募基金大幅加减仓的行业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】 前期规定:2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案,但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制:要申请补贴,需要使用新建的低碳电力来源(例如太阳能、风能)运行电解槽,且要求这些电解槽必须在风能、太阳能发电厂运行的同一时间运作。 最新变化:2025年1月3日,美国财政部最终确定清洁氢税收抵免规则,新规定打破原有限制,将氢气生产的适用能源范围从单纯的可再生能源,大幅拓
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贵州茅台
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2025-01-05 13:42:35
1月5日 ,2025年1月-全市场卖方·金股一览
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【国君电子 | 海外】credo专家交流takeaways AEC客户需求:海外客户为主,目前能看到上半年的情况,亚马逊是最大的客户需求,微软、xAI其次,Meta等处于送样阶段 400G及800G AEC的BOM拆解:速率翻倍,售价增幅可观,同时铜缆和retimer成本涨幅并未翻倍,因此800G毛利率会有显著提升。 产能:目前组装产能以国内为主,单一代工厂,也在接触其他厂商。铜缆供应商为单一来源,
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2025-01-02 16:28:45
1月2日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.日本最新的AI萌宠Lovot陪伴机器人刚到中国就火爆了! Lovot陪伴机器人不仅提供了情绪价值,起到陪伴作用,还在与家人的互动中展现出独特的魅力,表现非常震撼,远超预期!不久的将来,陪伴机器人或将成为每个家庭中不可或缺的一部分,陪伴机器人市场空间巨大! 实丰文化:已打造出了智能机器人、智能语音互动宠物、智能蓝牙音箱等具有智能语音交互、图像/视频识别、丰富情绪表达等功能的智能产品,比如机器狗旺仔小六、智能蓝牙音箱等都
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博通集成
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2025-01-01 15:37:37
1月1日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【天风通信】仕佳光子:经营持续向好,AW,G和MPO高速增长,CW光源有望实现突破. 公司产品进展看:1)硅光用高功率CW DFB激光器的性能指标上取得突破,实现商温50mW、70mW、100mW、200mW、900mW等功率输出,目前正在客户端可靠性验证中,并已实现小批量销售,未来也有望应用于CPO方案中。2)数通高速100G EML已展示产品,预计不久后送样。3)800G光模块用AW,G芯片及组件实现批量销售。
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万集科技
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2024-12-30 15:43:57
12月30日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.今晚8点,央视新闻首台AIGC晚会“AI奇妙夜”将带你进入一个由AI打造而成的虚拟世界! 力盛体育:公司围绕全民健身和体育教育着力打造的数字化服务平台,AI 体育方面,公司重点投入 AIGC 生成式人工智能技术研发及体育行业垂类模型建设,通过体育行业 AI 多模态模型研发,为用户提供健身教练、心理陪护、生活助手等服务,不断满足用户个性 x 健康运动需求。 天地在线:与字节跳动、腾讯等平台合作,公司实现在虚拟综艺、虚拟
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2024-12-29 15:02:41
12月29日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.2025年是十四五收官之年,当前J工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期 主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 复合材料:中简科技、光威复材、中航高科 航空基础结构件平台:中航重机 2.网宿与字节的逻辑关系 字节的优势:一是算力,在H20服务器芯片和国产芯片采购上需求强劲;二是流量,自今年7月以来持续增长,攀升至中国第一、全
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.恒辉安防(300952.SZ):主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维,其生产的超高分子量聚乙烯纤维可用于人形机器人腱绳传导材料,现有16条超高分子量聚乙烯纤维产线,产能3000吨,正在规划建设的产能4800吨 2.特朗普或将宣布美国进“能源紧急状态”以提高国内能源产量。 通源石油 :70%业务在北美 ,美国页岩油气核心地区。 3.阳谷华泰:波米科技为实控人王传华的控股子公司,这块资产是海思、盛合微晶
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1月19日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中更新文章仅做复盘查阅) 1.#信达地产:万科事件受益 信达地产公告 成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业,实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。 此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金,在业内引发广泛关注。 具体来看,该基金全称为信达纾困盘活(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),母基金认缴总规模达200.01亿元。其中,鑫盛利保作为普通合伙人,认缴100万元,占
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1月16日,市场异动信息汇总
1.美信科技:独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器 2.力量钻石(301071):半导体高功率散热片金刚石项目建成投产 3.壹石通:LoW-a 球铝是HBM材料 4.消息称美光将加入16-HiHBM3E 战场,已在进行最终设备评估.环氧树脂占HBM材料成本35%。 hbm:华海诚科 ,宏昌电子:公司是国内电子级环氧树脂龙头,年产15万吨,其为HBM建设所需材料环氧塑封料的上游。 5.汇绿生态(001267):子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链,实现兼容运行 6
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.一致魔芋:公司线上在拼多多、天猫、淘宝、京东、有赞微商城、抖音、快手、小红书、贫困地区农副产品网络销售平台等平台已开设官方旗舰店。 2.泓博医药:2025.1.15Diorion平台发布会 3.易天股份:2寸真空全贴合设备间接进入苹果贴合供应链。2017 年矩形高精度贴合设备主要客户为苹果供应商,主要产品为苹果手机屏。 4.统联精密:苹果业务占比超过70% 折叠屏手机转轴铰链的MIM零部件业务二季度实现销售转化收入。
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2025-01-08 16:41:07
1月8日 ,机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本
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1月7日 ,英伟达上午演讲消息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【❗长源东谷】数据中心柴发缸体+低空双重催化,业绩反转有支撑,来源未知。 #缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头 字节等国产厂商数据中心资本开支增加,备用电源柴油发动机供不应求,康明斯、MTU等外资占绝对主导,国产玉柴、潍柴份额有望提升。柴发产能瓶颈主要为缸体❗行业重资产,并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 ❗长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴,在福康份额1
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】 前期规定:2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案,但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制:要申请补贴,需要使用新建的低碳电力来源(例如太阳能、风能)运行电解槽,且要求这些电解槽必须在风能、太阳能发电厂运行的同一时间运作。 最新变化:2025年1月3日,美国财政部最终确定清洁氢税收抵免规则,新规定打破原有限制,将氢气生产的适用能源范围从单纯的可再生能源,大幅拓
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1月5日 ,2025年1月-全市场卖方·金股一览
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.日本最新的AI萌宠Lovot陪伴机器人刚到中国就火爆了! Lovot陪伴机器人不仅提供了情绪价值,起到陪伴作用,还在与家人的互动中展现出独特的魅力,表现非常震撼,远超预期!不久的将来,陪伴机器人或将成为每个家庭中不可或缺的一部分,陪伴机器人市场空间巨大! 实丰文化:已打造出了智能机器人、智能语音互动宠物、智能蓝牙音箱等具有智能语音交互、图像/视频识别、丰富情绪表达等功能的智能产品,比如机器狗旺仔小六、智能蓝牙音箱等都
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.今晚8点,央视新闻首台AIGC晚会“AI奇妙夜”将带你进入一个由AI打造而成的虚拟世界! 力盛体育:公司围绕全民健身和体育教育着力打造的数字化服务平台,AI 体育方面,公司重点投入 AIGC 生成式人工智能技术研发及体育行业垂类模型建设,通过体育行业 AI 多模态模型研发,为用户提供健身教练、心理陪护、生活助手等服务,不断满足用户个性 x 健康运动需求。 天地在线:与字节跳动、腾讯等平台合作,公司实现在虚拟综艺、虚拟
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淳中科技
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12月29日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.2025年是十四五收官之年,当前J工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期 主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 复合材料:中简科技、光威复材、中航高科 航空基础结构件平台:中航重机 2.网宿与字节的逻辑关系 字节的优势:一是算力,在H20服务器芯片和国产芯片采购上需求强劲;二是流量,自今年7月以来持续增长,攀升至中国第一、全
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1月19日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中更新文章仅做复盘查阅) 1.#信达地产:万科事件受益 信达地产公告 成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业,实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。 此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金,在业内引发广泛关注。 具体来看,该基金全称为信达纾困盘活(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),母基金认缴总规模达200.01亿元。其中,鑫盛利保作为普通合伙人,认缴100万元,占
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1月16日,市场异动信息汇总
1.美信科技:独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器 2.力量钻石(301071):半导体高功率散热片金刚石项目建成投产 3.壹石通:LoW-a 球铝是HBM材料 4.消息称美光将加入16-HiHBM3E 战场,已在进行最终设备评估.环氧树脂占HBM材料成本35%。 hbm:华海诚科 ,宏昌电子:公司是国内电子级环氧树脂龙头,年产15万吨,其为HBM建设所需材料环氧塑封料的上游。 5.汇绿生态(001267):子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链,实现兼容运行 6
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2025-01-15 16:09:23
1月15日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.#南山智尚:公司的超高分子量聚乙烯纤维具备键绳材料所需的高强度、低蠕变性、耐磨损、折叠不受损等特性,可用于机器人领域, 机器人:灵巧手的#新增量是键绳材料 2.环球印务:营收规模第四,20.12亿,抖音巨量引擎综合服务商! 3.黄仁勋CES 2025最新演讲:Al Agent 可能是下一个机器人行业的风口。AI Agent:【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenA
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富春股份
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2025-01-14 16:59:23
1月14日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.一致魔芋:公司线上在拼多多、天猫、淘宝、京东、有赞微商城、抖音、快手、小红书、贫困地区农副产品网络销售平台等平台已开设官方旗舰店。 2.泓博医药:2025.1.15Diorion平台发布会 3.易天股份:2寸真空全贴合设备间接进入苹果贴合供应链。2017 年矩形高精度贴合设备主要客户为苹果供应商,主要产品为苹果手机屏。 4.统联精密:苹果业务占比超过70% 折叠屏手机转轴铰链的MIM零部件业务二季度实现销售转化收入。
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汇洲智能
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2025-01-13 16:35:35
1月13日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.联合光电:公司具备生产制造GKJ镜头的技术和能力 2.博科测试 ——机器人检测➕低空经济检测 公司不断加大智能驾驶、低空经济等领域的业务开拓,包括公司同H系的多家车企(比亚迪,长安阿维塔,岚图,赛里斯,北汽等)就智能驾驶系统标定展开合作、与此同时公司也已于 2024年 11 月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目,正式进军低空经济行业,不断开拓新的业务领域。 3.近一周公募基金大幅加C的行业有:电子 石油石化 汽车
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2025-01-12 15:19:51
1月12日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,) 1.美邦股份最高板,农药一品一证供给侧改革:海利尔,诺普信,农心科技。 2.沃特股份:PTFE材料产品广泛应用半导体制造领域,英伟达为公司材料产品终端客户 。 3.Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和switch Tray互联如果采用此方案,#PCB的价值量有望大幅提升。 有PTFE混压技术储备的玩家沪电股份、景旺电子,以及上游PTFE材料厂生益科
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2025-01-08 16:41:07
1月8日 ,机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本
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2025-01-07 16:06:40
1月7日 ,英伟达上午演讲消息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【❗长源东谷】数据中心柴发缸体+低空双重催化,业绩反转有支撑,来源未知。 #缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头 字节等国产厂商数据中心资本开支增加,备用电源柴油发动机供不应求,康明斯、MTU等外资占绝对主导,国产玉柴、潍柴份额有望提升。柴发产能瓶颈主要为缸体❗行业重资产,并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 ❗长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴,在福康份额1
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1月6日 ,近一周公募基金大幅加减仓的行业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】 前期规定:2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案,但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制:要申请补贴,需要使用新建的低碳电力来源(例如太阳能、风能)运行电解槽,且要求这些电解槽必须在风能、太阳能发电厂运行的同一时间运作。 最新变化:2025年1月3日,美国财政部最终确定清洁氢税收抵免规则,新规定打破原有限制,将氢气生产的适用能源范围从单纯的可再生能源,大幅拓
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1月5日 ,2025年1月-全市场卖方·金股一览
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【国君电子 | 海外】credo专家交流takeaways AEC客户需求:海外客户为主,目前能看到上半年的情况,亚马逊是最大的客户需求,微软、xAI其次,Meta等处于送样阶段 400G及800G AEC的BOM拆解:速率翻倍,售价增幅可观,同时铜缆和retimer成本涨幅并未翻倍,因此800G毛利率会有显著提升。 产能:目前组装产能以国内为主,单一代工厂,也在接触其他厂商。铜缆供应商为单一来源,
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2025-01-02 16:28:45
1月2日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.日本最新的AI萌宠Lovot陪伴机器人刚到中国就火爆了! Lovot陪伴机器人不仅提供了情绪价值,起到陪伴作用,还在与家人的互动中展现出独特的魅力,表现非常震撼,远超预期!不久的将来,陪伴机器人或将成为每个家庭中不可或缺的一部分,陪伴机器人市场空间巨大! 实丰文化:已打造出了智能机器人、智能语音互动宠物、智能蓝牙音箱等具有智能语音交互、图像/视频识别、丰富情绪表达等功能的智能产品,比如机器狗旺仔小六、智能蓝牙音箱等都
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博通集成
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2025-01-01 15:37:37
1月1日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【天风通信】仕佳光子:经营持续向好,AW,G和MPO高速增长,CW光源有望实现突破. 公司产品进展看:1)硅光用高功率CW DFB激光器的性能指标上取得突破,实现商温50mW、70mW、100mW、200mW、900mW等功率输出,目前正在客户端可靠性验证中,并已实现小批量销售,未来也有望应用于CPO方案中。2)数通高速100G EML已展示产品,预计不久后送样。3)800G光模块用AW,G芯片及组件实现批量销售。
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2024-12-30 15:43:57
12月30日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.今晚8点,央视新闻首台AIGC晚会“AI奇妙夜”将带你进入一个由AI打造而成的虚拟世界! 力盛体育:公司围绕全民健身和体育教育着力打造的数字化服务平台,AI 体育方面,公司重点投入 AIGC 生成式人工智能技术研发及体育行业垂类模型建设,通过体育行业 AI 多模态模型研发,为用户提供健身教练、心理陪护、生活助手等服务,不断满足用户个性 x 健康运动需求。 天地在线:与字节跳动、腾讯等平台合作,公司实现在虚拟综艺、虚拟
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12月29日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.2025年是十四五收官之年,当前J工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期 主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 复合材料:中简科技、光威复材、中航高科 航空基础结构件平台:中航重机 2.网宿与字节的逻辑关系 字节的优势:一是算力,在H20服务器芯片和国产芯片采购上需求强劲;二是流量,自今年7月以来持续增长,攀升至中国第一、全
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1月20日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.恒辉安防(300952.SZ):主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维,其生产的超高分子量聚乙烯纤维可用于人形机器人腱绳传导材料,现有16条超高分子量聚乙烯纤维产线,产能3000吨,正在规划建设的产能4800吨 2.特朗普或将宣布美国进“能源紧急状态”以提高国内能源产量。 通源石油 :70%业务在北美 ,美国页岩油气核心地区。 3.阳谷华泰:波米科技为实控人王传华的控股子公司,这块资产是海思、盛合微晶
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2025-01-19 13:31:07
1月19日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中更新文章仅做复盘查阅) 1.#信达地产:万科事件受益 信达地产公告 成立200亿元纾困基金 2025年的房地产行业,实现“止跌回稳”与“保交楼”是关键词。 此次信达地产与中国信达、鑫盛利保共同发起设立的200亿元房地产行业存量资产纾困盘活基金,在业内引发广泛关注。 具体来看,该基金全称为信达纾困盘活(天津)企业管理合伙企业(有限合伙),母基金认缴总规模达200.01亿元。其中,鑫盛利保作为普通合伙人,认缴100万元,占
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1月16日,市场异动信息汇总
1.美信科技:独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器 2.力量钻石(301071):半导体高功率散热片金刚石项目建成投产 3.壹石通:LoW-a 球铝是HBM材料 4.消息称美光将加入16-HiHBM3E 战场,已在进行最终设备评估.环氧树脂占HBM材料成本35%。 hbm:华海诚科 ,宏昌电子:公司是国内电子级环氧树脂龙头,年产15万吨,其为HBM建设所需材料环氧塑封料的上游。 5.汇绿生态(001267):子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链,实现兼容运行 6
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1月15日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.#南山智尚:公司的超高分子量聚乙烯纤维具备键绳材料所需的高强度、低蠕变性、耐磨损、折叠不受损等特性,可用于机器人领域, 机器人:灵巧手的#新增量是键绳材料 2.环球印务:营收规模第四,20.12亿,抖音巨量引擎综合服务商! 3.黄仁勋CES 2025最新演讲:Al Agent 可能是下一个机器人行业的风口。AI Agent:【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenA
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1月14日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.一致魔芋:公司线上在拼多多、天猫、淘宝、京东、有赞微商城、抖音、快手、小红书、贫困地区农副产品网络销售平台等平台已开设官方旗舰店。 2.泓博医药:2025.1.15Diorion平台发布会 3.易天股份:2寸真空全贴合设备间接进入苹果贴合供应链。2017 年矩形高精度贴合设备主要客户为苹果供应商,主要产品为苹果手机屏。 4.统联精密:苹果业务占比超过70% 折叠屏手机转轴铰链的MIM零部件业务二季度实现销售转化收入。
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.联合光电:公司具备生产制造GKJ镜头的技术和能力 2.博科测试 ——机器人检测➕低空经济检测 公司不断加大智能驾驶、低空经济等领域的业务开拓,包括公司同H系的多家车企(比亚迪,长安阿维塔,岚图,赛里斯,北汽等)就智能驾驶系统标定展开合作、与此同时公司也已于 2024年 11 月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目,正式进军低空经济行业,不断开拓新的业务领域。 3.近一周公募基金大幅加C的行业有:电子 石油石化 汽车
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1月12日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,) 1.美邦股份最高板,农药一品一证供给侧改革:海利尔,诺普信,农心科技。 2.沃特股份:PTFE材料产品广泛应用半导体制造领域,英伟达为公司材料产品终端客户 。 3.Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和switch Tray互联如果采用此方案,#PCB的价值量有望大幅提升。 有PTFE混压技术储备的玩家沪电股份、景旺电子,以及上游PTFE材料厂生益科
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2025-01-08 16:41:07
1月8日 ,机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本
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1月7日 ,英伟达上午演讲消息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【❗长源东谷】数据中心柴发缸体+低空双重催化,业绩反转有支撑,来源未知。 #缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头 字节等国产厂商数据中心资本开支增加,备用电源柴油发动机供不应求,康明斯、MTU等外资占绝对主导,国产玉柴、潍柴份额有望提升。柴发产能瓶颈主要为缸体❗行业重资产,并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 ❗长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴,在福康份额1
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1月6日 ,近一周公募基金大幅加减仓的行业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】 前期规定:2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案,但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制:要申请补贴,需要使用新建的低碳电力来源(例如太阳能、风能)运行电解槽,且要求这些电解槽必须在风能、太阳能发电厂运行的同一时间运作。 最新变化:2025年1月3日,美国财政部最终确定清洁氢税收抵免规则,新规定打破原有限制,将氢气生产的适用能源范围从单纯的可再生能源,大幅拓
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1月5日 ,2025年1月-全市场卖方·金股一览
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【国君电子 | 海外】credo专家交流takeaways AEC客户需求:海外客户为主,目前能看到上半年的情况,亚马逊是最大的客户需求,微软、xAI其次,Meta等处于送样阶段 400G及800G AEC的BOM拆解:速率翻倍,售价增幅可观,同时铜缆和retimer成本涨幅并未翻倍,因此800G毛利率会有显著提升。 产能:目前组装产能以国内为主,单一代工厂,也在接触其他厂商。铜缆供应商为单一来源,
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2025-01-02 16:28:45
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.日本最新的AI萌宠Lovot陪伴机器人刚到中国就火爆了! Lovot陪伴机器人不仅提供了情绪价值,起到陪伴作用,还在与家人的互动中展现出独特的魅力,表现非常震撼,远超预期!不久的将来,陪伴机器人或将成为每个家庭中不可或缺的一部分,陪伴机器人市场空间巨大! 实丰文化:已打造出了智能机器人、智能语音互动宠物、智能蓝牙音箱等具有智能语音交互、图像/视频识别、丰富情绪表达等功能的智能产品,比如机器狗旺仔小六、智能蓝牙音箱等都
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.今晚8点,央视新闻首台AIGC晚会“AI奇妙夜”将带你进入一个由AI打造而成的虚拟世界! 力盛体育:公司围绕全民健身和体育教育着力打造的数字化服务平台,AI 体育方面,公司重点投入 AIGC 生成式人工智能技术研发及体育行业垂类模型建设,通过体育行业 AI 多模态模型研发,为用户提供健身教练、心理陪护、生活助手等服务,不断满足用户个性 x 健康运动需求。 天地在线:与字节跳动、腾讯等平台合作,公司实现在虚拟综艺、虚拟
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.2025年是十四五收官之年,当前J工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期 主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 复合材料:中简科技、光威复材、中航高科 航空基础结构件平台:中航重机 2.网宿与字节的逻辑关系 字节的优势:一是算力,在H20服务器芯片和国产芯片采购上需求强劲;二是流量,自今年7月以来持续增长,攀升至中国第一、全
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(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.恒辉安防(300952.SZ):主营超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维,其生产的超高分子量聚乙烯纤维可用于人形机器人腱绳传导材料,现有16条超高分子量聚乙烯纤维产线,产能3000吨,正在规划建设的产能4800吨 2.特朗普或将宣布美国进“能源紧急状态”以提高国内能源产量。 通源石油 :70%业务在北美 ,美国页岩油气核心地区。 3.阳谷华泰:波米科技为实控人王传华的控股子公司,这块资产是海思、盛合微晶
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1月16日,市场异动信息汇总
1.美信科技:独家提供英伟达NVLink交换机专用的万兆网络变压器 2.力量钻石(301071):半导体高功率散热片金刚石项目建成投产 3.壹石通:LoW-a 球铝是HBM材料 4.消息称美光将加入16-HiHBM3E 战场,已在进行最终设备评估.环氧树脂占HBM材料成本35%。 hbm:华海诚科 ,宏昌电子:公司是国内电子级环氧树脂龙头,年产15万吨,其为HBM建设所需材料环氧塑封料的上游。 5.汇绿生态(001267):子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链,实现兼容运行 6
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罗博特科
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东田微
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主线观察
2025-01-15 16:09:23
1月15日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,文章仅做复盘查阅) 1.#南山智尚:公司的超高分子量聚乙烯纤维具备键绳材料所需的高强度、低蠕变性、耐磨损、折叠不受损等特性,可用于机器人领域, 机器人:灵巧手的#新增量是键绳材料 2.环球印务:营收规模第四,20.12亿,抖音巨量引擎综合服务商! 3.黄仁勋CES 2025最新演讲:Al Agent 可能是下一个机器人行业的风口。AI Agent:【广和通&美格智能】业绩最先释放的AI Agent标的。广和通供货OpenA
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富春股份
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主线观察
2025-01-14 16:59:23
1月14日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.一致魔芋:公司线上在拼多多、天猫、淘宝、京东、有赞微商城、抖音、快手、小红书、贫困地区农副产品网络销售平台等平台已开设官方旗舰店。 2.泓博医药:2025.1.15Diorion平台发布会 3.易天股份:2寸真空全贴合设备间接进入苹果贴合供应链。2017 年矩形高精度贴合设备主要客户为苹果供应商,主要产品为苹果手机屏。 4.统联精密:苹果业务占比超过70% 折叠屏手机转轴铰链的MIM零部件业务二季度实现销售转化收入。
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汇洲智能
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主线观察
2025-01-13 16:35:35
1月13日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.联合光电:公司具备生产制造GKJ镜头的技术和能力 2.博科测试 ——机器人检测➕低空经济检测 公司不断加大智能驾驶、低空经济等领域的业务开拓,包括公司同H系的多家车企(比亚迪,长安阿维塔,岚图,赛里斯,北汽等)就智能驾驶系统标定展开合作、与此同时公司也已于 2024年 11 月正式中标小鹏汇天的飞行器检测系统项目,正式进军低空经济行业,不断开拓新的业务领域。 3.近一周公募基金大幅加C的行业有:电子 石油石化 汽车
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茂莱光学
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主线观察
2025-01-12 15:19:51
1月12日,市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,) 1.美邦股份最高板,农药一品一证供给侧改革:海利尔,诺普信,农心科技。 2.沃特股份:PTFE材料产品广泛应用半导体制造领域,英伟达为公司材料产品终端客户 。 3.Rubin,产业调研了解,测试方案中有正交架构方案,使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和switch Tray互联如果采用此方案,#PCB的价值量有望大幅提升。 有PTFE混压技术储备的玩家沪电股份、景旺电子,以及上游PTFE材料厂生益科
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五洲新春
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主线观察
2025-01-08 16:41:07
1月8日 ,机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【华创机械】机器人反攻号角吹响!T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性! #T链: 特斯拉知名博主(Whole Mars Cataloge)表示Optimus 量产版本(GEN4)将在25年Q4开始生产;此前该博主多次和马斯克公开互动,对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。 #英伟达链: 基于我们提出的#人形机器人三角论,英伟达与鸿海(富士康)共同开发的#新一代人形机器人整机,核心零部件大概率采用大陆本
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贵州茅台
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主线观察
2025-01-07 16:06:40
1月7日 ,英伟达上午演讲消息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【❗长源东谷】数据中心柴发缸体+低空双重催化,业绩反转有支撑,来源未知。 #缸体是数据中心柴发扩产的核心瓶颈、长源东谷为国内柴发第三方机加工龙头 字节等国产厂商数据中心资本开支增加,备用电源柴油发动机供不应求,康明斯、MTU等外资占绝对主导,国产玉柴、潍柴份额有望提升。柴发产能瓶颈主要为缸体❗行业重资产,并且在材料、设计、铸造上壁垒很高。 ❗长源东谷在商用车缸体缸盖深度绑定康明斯和玉柴,在福康份额1
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太辰光
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主线观察
2025-01-06 16:21:23
1月6日 ,近一周公募基金大幅加减仓的行业
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.美国核能制氢利好政策发布【长江环保&电新】 前期规定:2022年美国国会批准了清洁氢能源税收抵免法案,但是美国财政部对氢能源补贴施加了严格的限制:要申请补贴,需要使用新建的低碳电力来源(例如太阳能、风能)运行电解槽,且要求这些电解槽必须在风能、太阳能发电厂运行的同一时间运作。 最新变化:2025年1月3日,美国财政部最终确定清洁氢税收抵免规则,新规定打破原有限制,将氢气生产的适用能源范围从单纯的可再生能源,大幅拓
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贵州茅台
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主线观察
2025-01-05 13:42:35
1月5日 ,2025年1月-全市场卖方·金股一览
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,更多研报资讯私聊) 1.【国君电子 | 海外】credo专家交流takeaways AEC客户需求:海外客户为主,目前能看到上半年的情况,亚马逊是最大的客户需求,微软、xAI其次,Meta等处于送样阶段 400G及800G AEC的BOM拆解:速率翻倍,售价增幅可观,同时铜缆和retimer成本涨幅并未翻倍,因此800G毛利率会有显著提升。 产能:目前组装产能以国内为主,单一代工厂,也在接触其他厂商。铜缆供应商为单一来源,
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贵州茅台
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主线观察
2025-01-02 16:28:45
1月2日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.日本最新的AI萌宠Lovot陪伴机器人刚到中国就火爆了! Lovot陪伴机器人不仅提供了情绪价值,起到陪伴作用,还在与家人的互动中展现出独特的魅力,表现非常震撼,远超预期!不久的将来,陪伴机器人或将成为每个家庭中不可或缺的一部分,陪伴机器人市场空间巨大! 实丰文化:已打造出了智能机器人、智能语音互动宠物、智能蓝牙音箱等具有智能语音交互、图像/视频识别、丰富情绪表达等功能的智能产品,比如机器狗旺仔小六、智能蓝牙音箱等都
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博通集成
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2025-01-01 15:37:37
1月1日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【天风通信】仕佳光子:经营持续向好,AW,G和MPO高速增长,CW光源有望实现突破. 公司产品进展看:1)硅光用高功率CW DFB激光器的性能指标上取得突破,实现商温50mW、70mW、100mW、200mW、900mW等功率输出,目前正在客户端可靠性验证中,并已实现小批量销售,未来也有望应用于CPO方案中。2)数通高速100G EML已展示产品,预计不久后送样。3)800G光模块用AW,G芯片及组件实现批量销售。
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万集科技
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2024-12-30 15:43:57
12月30日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.今晚8点,央视新闻首台AIGC晚会“AI奇妙夜”将带你进入一个由AI打造而成的虚拟世界! 力盛体育:公司围绕全民健身和体育教育着力打造的数字化服务平台,AI 体育方面,公司重点投入 AIGC 生成式人工智能技术研发及体育行业垂类模型建设,通过体育行业 AI 多模态模型研发,为用户提供健身教练、心理陪护、生活助手等服务,不断满足用户个性 x 健康运动需求。 天地在线:与字节跳动、腾讯等平台合作,公司实现在虚拟综艺、虚拟
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淳中科技
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2024-12-29 15:02:41
12月29日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.2025年是十四五收官之年,当前J工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期 主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 复合材料:中简科技、光威复材、中航高科 航空基础结构件平台:中航重机 2.网宿与字节的逻辑关系 字节的优势:一是算力,在H20服务器芯片和国产芯片采购上需求强劲;二是流量,自今年7月以来持续增长,攀升至中国第一、全
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蜂助手
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