异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
主线观察
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
S
合锻智能
3
1
2
0
主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
S
东土科技
10
5
10
0.33
主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
S
红宝丽
12
7
19
4.10
主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
S
海锅股份
12
3
15
3.66
主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
S
川环科技
12
5
19
5.06
主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
S
龙溪股份
26
14
35
4.82
主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
S
华培动力
4
5
10
1.77
主线观察
2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
S
索辰科技
8
6
11
2.63
主线观察
2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
S
南山智尚
10
4
33
5.65
主线观察
2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
S
双林股份
31
13
33
9.54
主线观察
2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
S
军信股份
7
9
18
4.93
主线观察
2025-03-16 14:47:34
人形机器人交易量跟踪及调研小结【广发机械】
根据我们统计(纳入了核心的71只标的),机器人板块上一周日交易额均值约720亿元,目前本周日均670亿元。#我们认为机器人板块是贯穿2025年的投资主线,GTC、Gen3和灵巧手的迭代都是近期催化剂。目前根据市值反算机器人隐含约50万台预期,#健康的调整后下一波行情整个板块有望达到更高的台量预期。 公司跟踪 凌云光:除原本采集真实需求外,目前公司动捕可以用在机器人量产出厂前检测动作标准程度,目前有订单即将落地。预计年中发布光惯一体动捕方案。 苏试试验:主业特殊行业有复苏趋势,传感器业务上市前就在
S
五洲新春
4
4
12
3.09
主线观察
2025-03-16 14:46:27
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布 2025年3月14日网信办等四部门发布AI内容标识正式稿,与去年9月的征求意见稿相比,核心变化为: 强化执行落地: 第十一条:除满足强制性国家标准,新增满足法律规章的要求;第十三条:执行部门从''网信办等''扩大至''网信办、电信、公安和广播电视等''。 明确执行时间: 《办法》从2025年9月1日起实施。 观点: 【AI安全】需求有望旺盛,不论是审查机关的相应监查需求,还是内容发布方、平台方的标识合规需求,均有望在政策刺激下迎来机遇。要乘风AI先得买
S
蓝色光标
3
3
11
1.37
主线观察
2025-03-13 16:22:58
3月13日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 神力股份昨天盘后石锤,一字板 1.两会报告全文 专门新加了深海科技,培育壮大深海科技等新兴产业、未来产业。 海锅股份:带“海”的正宗实锤深海科技股,公司围绕深海油气设备所需生产深海工程设备等高品质钢锻件肌关键组件。 2.外汇交易员:消息:香港据悉考虑降低投资者购买部分最贵股票的门槛以刺激交易活动。 知情人士称,港交所在近期与券商界的会议上提出精简每只股票最小交易单位(每手股数)的选项,还讨论了让交易所规定单股交易价格与每
S
神力股份
21
13
34
7.65
主线观察
2025-03-12 15:15:39
3月12日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【重要-麦格米特】我们3月6号重点提示,除了电源shelf、电容shelf、BBU外,还有重要的HVDC产品期权;近期麦米官方披露了800V HVDC的整体解决方案(详情会在GTC大会展出);而且麦米是已经在NV链里的,最简单可以理解为,#除了麦米此前的NV服务器电源外;禾望/中恒、江海、蔚蓝锂芯等的利好逻辑、全都会在麦米身上重演一遍欢迎交流~ 2.潍柴动力:通过并购博杜安切入大马力发动机市场。 潍柴动力携百年博杜安
S
麦格米特
9
5
41
6.99
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
S
合锻智能
3
1
2
0
主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
S
东土科技
10
5
10
0.33
主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
S
红宝丽
12
7
19
4.10
主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
S
海锅股份
12
3
15
3.66
主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
S
川环科技
12
5
19
5.06
主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
S
龙溪股份
26
14
35
4.82
主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
S
华培动力
4
5
10
1.77
主线观察
2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
S
索辰科技
8
6
11
2.63
主线观察
2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
S
南山智尚
10
4
33
5.65
主线观察
2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
S
双林股份
31
13
33
9.54
主线观察
2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
S
军信股份
7
9
18
4.93
主线观察
2025-03-16 14:47:34
人形机器人交易量跟踪及调研小结【广发机械】
根据我们统计(纳入了核心的71只标的),机器人板块上一周日交易额均值约720亿元,目前本周日均670亿元。#我们认为机器人板块是贯穿2025年的投资主线,GTC、Gen3和灵巧手的迭代都是近期催化剂。目前根据市值反算机器人隐含约50万台预期,#健康的调整后下一波行情整个板块有望达到更高的台量预期。 公司跟踪 凌云光:除原本采集真实需求外,目前公司动捕可以用在机器人量产出厂前检测动作标准程度,目前有订单即将落地。预计年中发布光惯一体动捕方案。 苏试试验:主业特殊行业有复苏趋势,传感器业务上市前就在
S
五洲新春
4
4
12
3.09
主线观察
2025-03-16 14:46:27
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布 2025年3月14日网信办等四部门发布AI内容标识正式稿,与去年9月的征求意见稿相比,核心变化为: 强化执行落地: 第十一条:除满足强制性国家标准,新增满足法律规章的要求;第十三条:执行部门从''网信办等''扩大至''网信办、电信、公安和广播电视等''。 明确执行时间: 《办法》从2025年9月1日起实施。 观点: 【AI安全】需求有望旺盛,不论是审查机关的相应监查需求,还是内容发布方、平台方的标识合规需求,均有望在政策刺激下迎来机遇。要乘风AI先得买
S
蓝色光标
3
3
11
1.37
主线观察
2025-03-13 16:22:58
3月13日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 神力股份昨天盘后石锤,一字板 1.两会报告全文 专门新加了深海科技,培育壮大深海科技等新兴产业、未来产业。 海锅股份:带“海”的正宗实锤深海科技股,公司围绕深海油气设备所需生产深海工程设备等高品质钢锻件肌关键组件。 2.外汇交易员:消息:香港据悉考虑降低投资者购买部分最贵股票的门槛以刺激交易活动。 知情人士称,港交所在近期与券商界的会议上提出精简每只股票最小交易单位(每手股数)的选项,还讨论了让交易所规定单股交易价格与每
S
神力股份
21
13
34
7.65
主线观察
2025-03-12 15:15:39
3月12日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【重要-麦格米特】我们3月6号重点提示,除了电源shelf、电容shelf、BBU外,还有重要的HVDC产品期权;近期麦米官方披露了800V HVDC的整体解决方案(详情会在GTC大会展出);而且麦米是已经在NV链里的,最简单可以理解为,#除了麦米此前的NV服务器电源外;禾望/中恒、江海、蔚蓝锂芯等的利好逻辑、全都会在麦米身上重演一遍欢迎交流~ 2.潍柴动力:通过并购博杜安切入大马力发动机市场。 潍柴动力携百年博杜安
S
麦格米特
9
5
41
6.99
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
S
合锻智能
3
1
2
0
主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
S
东土科技
10
5
10
0.33
主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
S
红宝丽
12
7
19
4.10
主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
S
海锅股份
12
3
15
3.66
主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
S
川环科技
12
5
19
5.06
主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
S
龙溪股份
26
14
35
4.82
主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
S
华培动力
4
5
10
1.77
主线观察
2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
S
索辰科技
8
6
11
2.63
主线观察
2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
S
南山智尚
10
4
33
5.65
主线观察
2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
S
双林股份
31
13
33
9.54
主线观察
2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
S
军信股份
7
9
18
4.93
主线观察
2025-03-16 14:47:34
人形机器人交易量跟踪及调研小结【广发机械】
根据我们统计(纳入了核心的71只标的),机器人板块上一周日交易额均值约720亿元,目前本周日均670亿元。#我们认为机器人板块是贯穿2025年的投资主线,GTC、Gen3和灵巧手的迭代都是近期催化剂。目前根据市值反算机器人隐含约50万台预期,#健康的调整后下一波行情整个板块有望达到更高的台量预期。 公司跟踪 凌云光:除原本采集真实需求外,目前公司动捕可以用在机器人量产出厂前检测动作标准程度,目前有订单即将落地。预计年中发布光惯一体动捕方案。 苏试试验:主业特殊行业有复苏趋势,传感器业务上市前就在
S
五洲新春
4
4
12
3.09
主线观察
2025-03-16 14:46:27
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布 2025年3月14日网信办等四部门发布AI内容标识正式稿,与去年9月的征求意见稿相比,核心变化为: 强化执行落地: 第十一条:除满足强制性国家标准,新增满足法律规章的要求;第十三条:执行部门从''网信办等''扩大至''网信办、电信、公安和广播电视等''。 明确执行时间: 《办法》从2025年9月1日起实施。 观点: 【AI安全】需求有望旺盛,不论是审查机关的相应监查需求,还是内容发布方、平台方的标识合规需求,均有望在政策刺激下迎来机遇。要乘风AI先得买
S
蓝色光标
3
3
11
1.37
主线观察
2025-03-13 16:22:58
3月13日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 神力股份昨天盘后石锤,一字板 1.两会报告全文 专门新加了深海科技,培育壮大深海科技等新兴产业、未来产业。 海锅股份:带“海”的正宗实锤深海科技股,公司围绕深海油气设备所需生产深海工程设备等高品质钢锻件肌关键组件。 2.外汇交易员:消息:香港据悉考虑降低投资者购买部分最贵股票的门槛以刺激交易活动。 知情人士称,港交所在近期与券商界的会议上提出精简每只股票最小交易单位(每手股数)的选项,还讨论了让交易所规定单股交易价格与每
S
神力股份
21
13
34
7.65
主线观察
2025-03-12 15:15:39
3月12日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【重要-麦格米特】我们3月6号重点提示,除了电源shelf、电容shelf、BBU外,还有重要的HVDC产品期权;近期麦米官方披露了800V HVDC的整体解决方案(详情会在GTC大会展出);而且麦米是已经在NV链里的,最简单可以理解为,#除了麦米此前的NV服务器电源外;禾望/中恒、江海、蔚蓝锂芯等的利好逻辑、全都会在麦米身上重演一遍欢迎交流~ 2.潍柴动力:通过并购博杜安切入大马力发动机市场。 潍柴动力携百年博杜安
S
麦格米特
9
5
41
6.99
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
S
合锻智能
3
1
2
0
主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
S
东土科技
10
5
10
0.33
主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
S
红宝丽
12
7
19
4.10
主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
S
海锅股份
12
3
15
3.66
主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
S
川环科技
12
5
19
5.06
主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
S
龙溪股份
26
14
35
4.82
主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
S
华培动力
4
5
10
1.77
主线观察
2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
S
索辰科技
8
6
11
2.63
主线观察
2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
S
南山智尚
10
4
33
5.65
主线观察
2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
S
双林股份
31
13
33
9.54
主线观察
2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
S
军信股份
7
9
18
4.93
主线观察
2025-03-16 14:47:34
人形机器人交易量跟踪及调研小结【广发机械】
根据我们统计(纳入了核心的71只标的),机器人板块上一周日交易额均值约720亿元,目前本周日均670亿元。#我们认为机器人板块是贯穿2025年的投资主线,GTC、Gen3和灵巧手的迭代都是近期催化剂。目前根据市值反算机器人隐含约50万台预期,#健康的调整后下一波行情整个板块有望达到更高的台量预期。 公司跟踪 凌云光:除原本采集真实需求外,目前公司动捕可以用在机器人量产出厂前检测动作标准程度,目前有订单即将落地。预计年中发布光惯一体动捕方案。 苏试试验:主业特殊行业有复苏趋势,传感器业务上市前就在
S
五洲新春
4
4
12
3.09
主线观察
2025-03-16 14:46:27
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布 2025年3月14日网信办等四部门发布AI内容标识正式稿,与去年9月的征求意见稿相比,核心变化为: 强化执行落地: 第十一条:除满足强制性国家标准,新增满足法律规章的要求;第十三条:执行部门从''网信办等''扩大至''网信办、电信、公安和广播电视等''。 明确执行时间: 《办法》从2025年9月1日起实施。 观点: 【AI安全】需求有望旺盛,不论是审查机关的相应监查需求,还是内容发布方、平台方的标识合规需求,均有望在政策刺激下迎来机遇。要乘风AI先得买
S
蓝色光标
3
3
11
1.37
主线观察
2025-03-13 16:22:58
3月13日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 神力股份昨天盘后石锤,一字板 1.两会报告全文 专门新加了深海科技,培育壮大深海科技等新兴产业、未来产业。 海锅股份:带“海”的正宗实锤深海科技股,公司围绕深海油气设备所需生产深海工程设备等高品质钢锻件肌关键组件。 2.外汇交易员:消息:香港据悉考虑降低投资者购买部分最贵股票的门槛以刺激交易活动。 知情人士称,港交所在近期与券商界的会议上提出精简每只股票最小交易单位(每手股数)的选项,还讨论了让交易所规定单股交易价格与每
S
神力股份
21
13
34
7.65
主线观察
2025-03-12 15:15:39
3月12日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【重要-麦格米特】我们3月6号重点提示,除了电源shelf、电容shelf、BBU外,还有重要的HVDC产品期权;近期麦米官方披露了800V HVDC的整体解决方案(详情会在GTC大会展出);而且麦米是已经在NV链里的,最简单可以理解为,#除了麦米此前的NV服务器电源外;禾望/中恒、江海、蔚蓝锂芯等的利好逻辑、全都会在麦米身上重演一遍欢迎交流~ 2.潍柴动力:通过并购博杜安切入大马力发动机市场。 潍柴动力携百年博杜安
S
麦格米特
9
5
41
6.99
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
主线观察
2025-03-25 16:19:39
可控核聚变深度异动原因?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】可控核聚变深度:国内外项目持续推进,进展有望超预期 #核聚变有望成为人类未来的终极能源。核聚变是两个轻原子核结合形成一个较重原子核(一般以氢的同位素如氘、氚等为原料),同时释放大量能量的过程,核聚变具备能源潜力丰富、能量密度高、零排放、燃料获得性高等优点;之前实现的核聚变处于不可控状态,如太阳、氢弹等,目前在于推进“可控”核聚变。 #可控核聚变需满足一定条件。“可控”核聚变要求等离子体的温度、原子核密度、约束
S
合锻智能
3
1
2
0
主线观察
2025-03-24 16:26:42
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看?
【开源机械】人形机器人板块回调,我们怎么看? #板块回调怎么看? 本周机器人回调较多,3月以来板块内部轮动与分化加快,主要原因是前期涨幅过快情绪上恐高;进入年报和一季报季,资金有高低切的短期诉求。我们认为机器人是全年最强主线,产业进展实际在加速,后续催化不断,尤其是进入6月份有望迎来最强一波主升浪。4月调整的预期过于一致,反而不会跌很多。标的上我们建议收敛,聚焦产业趋势和技术演进方向:“T链”、共性关键技术、场景和政策。调整就是上车机会。 #产业链重要进展 1、特斯拉Optimus已在弗里蒙特工
S
东土科技
10
5
10
0.33
主线观察
2025-03-23 11:47:37
环氧丙烷涨价受益标的挖掘
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 环氧丙烷涨价受益标的挖掘 环氧丙烷:红宝丽(在建中)、怡达股份(22万吨)、红墙股份(32万吨)、华泰股份(8万吨) 一、直接受益标的 1. 红宝丽 (002165) 逻辑:公司主营聚氨酯原料(环氧丙烷下游产品),环氧丙烷涨价直接提升聚醚产品毛利率。 2. 滨化股份 (601678) 逻辑:国内环氧丙烷龙头,年产能28万吨,价格每涨1000元/吨,净利润增厚约2亿元。 二、产业链延伸机会 1. 怡达股份 (300721)
S
红宝丽
12
7
19
4.10
主线观察
2025-03-23 11:46:45
【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发机械】深海科技——上海+青岛,出台规划和专题会议,地方政府催化逐步到来 1、#上海海洋局顶层规划将逐步出台、深海科技地方响应催化密集。今天上海宣布将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》,《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》。这是两会后除深圳外,第二个响应中央部署的地方政府。从上海的响应方式看,顶层设计-地方规划-产业加速落地的链条正在生效。我们预计后续浙江、福建等地地方政府跟进的可能性
S
海锅股份
12
3
15
3.66
主线观察
2025-03-23 11:43:50
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323
【天风电新】川环科技调研后更新:液冷管路+UQD tier2供应商,业绩弹性大-0323 ——————————— 公司为国内汽车用橡塑管路龙头,覆盖国内外重要汽车企业,仅看主业我们预计公司25年归母净利润约3.3亿元,同比增长30%,对应当前PE 24X。 当前时间看,公司基本面有业绩支撑,25-26年有望实现AIDC液冷相关零部件管路+UQD的供应(预计海外+国内),#后续放量实现利润翻倍以上的空间。【结合公司AIDC增量业务的相关情况,重点推荐】。 🌼已有AIDC业务-液冷管路 基于公司与
S
川环科技
12
5
19
5.06
主线观察
2025-03-20 16:26:16
【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【龙溪股份】:市占率超75%的关节轴承龙头,深度受益人形机器人等产业发展! 人形机器人:关节轴承+配套连杆,市场忽略的机器人必要结构 1、必要性:人形机器人手腕和脚踝需要实现多自由度运动,普通的滚动/滑动轴承仅支持单轴旋转,无法满足多方向受力要求,因此必须使用【关节轴承】提供多角度偏转(点头+偏转),以适应复杂姿态变化; 2、具体使用情况:特斯拉灵巧手Gen-3小臂的线性执行器末端,采用双关节轴承(即球关节)+连杆的复合
S
龙溪股份
26
14
35
4.82
主线观察
2025-03-19 16:16:45
华培动力会议要点0319
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 华培动力会议要点0319 动力总成、传感器事业部 涡轮增压器 每年增加3%-5%增幅,全球性企业 汽车传感器 每年20%-25%的一个增速 坚定不移带领传感器事业部出海 商用柴油车在第一梯队 除了车端领域去发展,也会往机器人方面去转 机油压力传感器、油压传感器、进气、出气传感器 潍柴、玉柴、上汽、一汽解放都有进入:大比例供货 车机:6-7个传感器600-700元 数据中心发电机:1200-1400元 (100%供货比例)
S
华培动力
4
5
10
1.77
主线观察
2025-03-19 16:15:54
索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 索辰科技的物理AI如何成为机器人训练核心 什么是物理AI:生成式AI让自主机器学习了论文知识,而物理AI考虑物理规律,如重力、声光电力学等,让自主机器感知、理解并适应真实物理世界,完成复杂操作 为什么是索辰科技:索辰科技是国内唯一声光电流体力学等全学科夏盖的CAE模拟仿真公司,公司600多人研发团队,博士团队已经120人以上,#CAE已经很难了攀登更难的物理AI技术高峰其他公司做会更难做出来就会形成强大壁垒。 物理AI应
S
索辰科技
8
6
11
2.63
主线观察
2025-03-18 16:18:14
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】
更新几个最近大家关注的公司情况【东北机械】: #明新旭腾:此公司我们很早提示。公司主业是汽车内饰真皮、超纤材料等。公司本身在探索电子座舱里面的一些传感器与内饰融合的技术,因此有考虑传感器与主业材料融合的技术,这块公司也在推进。主业按照25年保守1亿计算,叠加传感器预计,翻倍市值比较容易达到 #南山智尚:公司是超高分子量聚乙烯纤维领先公司,在机器人业务端一直在推进,目前与银河通用、CSZC、ZWJD等客户有接触和送样。南山是我们一直推荐的核心公司,单机价值量5K~10K,远期空间可以看到100亿以
S
南山智尚
10
4
33
5.65
主线观察
2025-03-17 16:22:12
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20250316 #中鼎股份 1、旋转关节总成:今年会有产品落地,也是公司布局人形机器人的第二步; 2、今年会有人形机器人领域的并购; 3、后续会参股众擎; 4、在通过中间人,对接北美大客户。 #双林股份 1、24年9月第一次给tp送样,今年第二次给tp送,更成熟; 2、4款新产品月底前给小鹏,小米送; 3、宇树的手部的滚珠丝杠在合作; 4、目前丝杠报价1000元以内。 #中大力
S
双林股份
31
13
33
9.54
主线观察
2025-03-17 16:21:33
【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【广发环保AIDC-W】焚烧+IDC项目拓展加快&市场关心问题解答 旺能环境+军信股份+盈峰环境+伟明环保+永兴股份+天源环保 最新进展 过去两周,我们已组织三次固废与IDC产业广州、上海等地研讨会,#十余家主流固废和IDC公司出席 ,为卖方独一家。#产业积极性 存在显著的市场预期差! 【浦发-黎明项目、军信-吉尔吉斯项目、伟明-龙湾区合作】……案例正在不断的落地,#产业趋势 已有成型迹象。 ———— 区位 1)长沙:【
S
军信股份
7
9
18
4.93
主线观察
2025-03-16 14:47:34
人形机器人交易量跟踪及调研小结【广发机械】
根据我们统计(纳入了核心的71只标的),机器人板块上一周日交易额均值约720亿元,目前本周日均670亿元。#我们认为机器人板块是贯穿2025年的投资主线,GTC、Gen3和灵巧手的迭代都是近期催化剂。目前根据市值反算机器人隐含约50万台预期,#健康的调整后下一波行情整个板块有望达到更高的台量预期。 公司跟踪 凌云光:除原本采集真实需求外,目前公司动捕可以用在机器人量产出厂前检测动作标准程度,目前有订单即将落地。预计年中发布光惯一体动捕方案。 苏试试验:主业特殊行业有复苏趋势,传感器业务上市前就在
S
五洲新春
4
4
12
3.09
主线观察
2025-03-16 14:46:27
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布
《人工智能生成合成内容标识办法》正式稿发布 2025年3月14日网信办等四部门发布AI内容标识正式稿,与去年9月的征求意见稿相比,核心变化为: 强化执行落地: 第十一条:除满足强制性国家标准,新增满足法律规章的要求;第十三条:执行部门从''网信办等''扩大至''网信办、电信、公安和广播电视等''。 明确执行时间: 《办法》从2025年9月1日起实施。 观点: 【AI安全】需求有望旺盛,不论是审查机关的相应监查需求,还是内容发布方、平台方的标识合规需求,均有望在政策刺激下迎来机遇。要乘风AI先得买
S
蓝色光标
3
3
11
1.37
主线观察
2025-03-13 16:22:58
3月13日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 神力股份昨天盘后石锤,一字板 1.两会报告全文 专门新加了深海科技,培育壮大深海科技等新兴产业、未来产业。 海锅股份:带“海”的正宗实锤深海科技股,公司围绕深海油气设备所需生产深海工程设备等高品质钢锻件肌关键组件。 2.外汇交易员:消息:香港据悉考虑降低投资者购买部分最贵股票的门槛以刺激交易活动。 知情人士称,港交所在近期与券商界的会议上提出精简每只股票最小交易单位(每手股数)的选项,还讨论了让交易所规定单股交易价格与每
S
神力股份
21
13
34
7.65
主线观察
2025-03-12 15:15:39
3月12日市场异动信息汇总
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 1.【重要-麦格米特】我们3月6号重点提示,除了电源shelf、电容shelf、BBU外,还有重要的HVDC产品期权;近期麦米官方披露了800V HVDC的整体解决方案(详情会在GTC大会展出);而且麦米是已经在NV链里的,最简单可以理解为,#除了麦米此前的NV服务器电源外;禾望/中恒、江海、蔚蓝锂芯等的利好逻辑、全都会在麦米身上重演一遍欢迎交流~ 2.潍柴动力:通过并购博杜安切入大马力发动机市场。 潍柴动力携百年博杜安
S
麦格米特
9
5
41
6.99
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
0
关注
21038
粉丝
8547.44
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27