海优新材交流要点-1208
夜长梦山
2021-12-09 11:37:09
【天风电新】海优新材交流要点-1208
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产能规划
1、22年初：考虑到限电+疫情影响后，22年初计划实现年化5.5-6亿平
2、22年底：22年新增3.5亿平、上/下半年分期落地，22年底年化产能8-9亿平
EVA粒子供应
1、价格：之前EVA粒子涨到3+万/吨，主要为限电短期影响，近期价格已下调、低于3万/吨
2、22年：新增EVA粒子产能60-80万吨，但是这些产能刚刚投产、需要爬坡时间
3、榆能化：年化30万吨、光伏料可做到70%，8-9月第一批光伏料已出货、公司采购其产品生产胶膜已通过客户认证
产品结构
1、当前：50%是透明EVA，50%是白膜EVA+EPE，其中EPE占比略低于白膜EVA
2、22年：双玻比例上升，EPE占比会有提升
近期出货
1、三季度：相比上半年情况更好
2、四季度：下游开工率不到50%、出货情况较差
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