一、苹果意在AI手机的份额,OpenAI意在从亿级向十亿级突破
1、苹果合作OpenAI,云端强模型应用于iPhone手机:6月11日,苹果宣布与OpenAI合作,用户可以通过Siri免注册免费调用ChatGPT的云端计算,强模型能力助力苹果抢占市场份额。
2、OpenAI嵌入苹果Siri,打开15亿级别用户市场空间:根据Data.ai数据,ChatGPT的APP端+网页端最新日活峰值数已达1.65亿,相较于24年1月的日均7382万人次,增长123.1%。根据Demandsage数据,2023年底全球有超过14.6亿活跃iPhone用户,占全球智能手机使用人口总数的21.7%。OpenAI嵌入苹果手机标志着OpenAI的增长空间将涵盖15亿量级的苹果手机用户。
二、”云端AI+本地AI”类搭售:使用完整OS级别AI需更换新机
1、用户大部分需要用的是“云端AI”控制第三方应用,“本地AI”功能需求较多的是本地的照片、信息、地图,一般厂商设定“云端AI+本地AI”在新的较强设备使用,这类似于搭售云端和本地AI,有助于用户换机。
2、厂商的“本地AI”设备门槛加速换机
对老版本的支持力度不大:苹果Apple Intelligence仅支持iPhone 15 Pro及以上设备,搭载M1及更高配置芯片的Mac。
产生大量隐私数据带动本地模型需求:“本地AI”功能读取和分析用户使用数据,产生大量隐私数据,因此需要调用设备上内置的本地AI模型。
三、受益方:设备更新需求VS 算力需求
1、增量上,用户更新换代带来AI终端销量增加:根据GSMA数据,到2023年底,全球58%的人口约47亿用户使用移动互联网。随着手机的更新换代和用户的AI智能终端使用习惯养成,AI设备的销售增量空间巨大。
2、存量上,AI手机移动场景需求频次更高:相较于AI问答式对话,AI手机的使用主要集中在移动场景,人机对话呈现密度高、频次大的特点。高频率、大规模的对话数对于OpenAI的算力挑战大。
三、窗口期:苹果AI手机和安卓AI手机市场份额的竞争
苹果+ChatGPT的效果强于安卓+Gemini的效果,云端控制第三方上线越早,优势越大。根据 Similarweb 数据,Gemini网页占ChatGPT网页的日访问量比例最高达到31.5%,后有所回调,最新稳定在12%左右,OpenAI模型优势仍存。后续重视 AI 手机上线后,模型领先带来份额大小的情况。
四、投资建议
建议关注:
1、看好海外苹果AI手机市场份额提升:美股(苹果AAPL.OQ)及国内影射的苹果产业链;
2、看好OpenAI用户增长带来的算力增长:OpenAI算力提供方(微软MSFT.OQ)、核心芯片提供方(英伟达NVDA.OQ);
3、国内映射:大模型厂商,字节跳动,腾讯控股、阿里巴巴、百度
风险提示
AI发展不及预期、AI落地效果不及预期
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