一、公社热议：

工业母机：针对集成电路、工业母机等瓶颈制约，加大技术研发力度，为确保重要产业链供应链自主安全可控提供科技支撑。（华东数控、恒而达、宇环数控、华东重机、盘古智能等）

汽配：国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，将鼓励限购城市放宽车辆购买限制等。（凯中精密、东安动力、凯众股份、津荣天宇、铭科精技等）

维生素涨价：数据显示，维生素D3市场昨日均价为78元/公斤，较21日上涨11.43%，较上月上涨41.82%。（花园生物、浙江医药、兄弟科技、新和成、金达威等）

减肥药：诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现平均17%的体重降幅；中国生物制药的“利拉鲁肽”注射液（贝乐林），获得中国国家药品监督管理局的上市批准，用于成人2型糖尿病患者控制血糖。（诺泰生物、博瑞医药、翰宇药业、圣诺生物、华东医药等）

商业航天：习近平总书记代表党中央、国务院和中央军委致电祝贺探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功。（航天长峰、上海瀚讯、隆盛科技、斯瑞新材、豪能股份等）

财税改革：审计署网站发布关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，建议谋划新一轮财税体制改革。（税友股份、中科江南、数字认证、博思软件、金财互联等）

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二、大涨股解析：

花园生物：维生素D3

1、2024年6月24日维生素D3大涨，收盘涨幅11.63%，报元78.11/kg；距5月初低点53.5元/kg，上涨46%。机构分析，1）产品超跌、工厂持续亏损；2）国内工厂/终端市场低库存；3）海外去库尾声，国内猪周期底部向上。（网传主流厂家依然处于停签停报状态）

2、公司公司是全球唯一一家覆盖维生素 D3 全产业链的生产企业，维生素D3营收占比33.53%（饲料级VD3产能预计达3600吨）；羊毛脂及其衍生品营收占比12.85%。（6月24日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

凯中精密：半年度业绩大增

1、2024年6月24日盘后公告，预计上半年扣非净利润6500万元-8500万元，同增183.56%-270.81%；据此测算，Q2单季扣非净利润约3945万元-5945万元，环增154.4%-232.6%。

2、公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛、定点项目量产后进入密集交付期，销售收入较快增长；德国公司为国际大客户提供本地配套，不断获得海外市场平台型产品新项目定点。（6月24日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

瑞纳智能：中标AI智慧供热大单+碳化硅

1、2024年6月25日午间公告，公司中标逾2亿元AI智慧供热合同能源管理项目。（公司2023年营收4.32亿元）

2、公司碳化硅项目重点研发和生产第三代半导体材料碳化硅晶体，目前有8英寸电阻炉和电感炉10台。

兴源环境：新希望增资

1、2024年6月24日盘后公告，新希望投资集团拟以其享有的对公司不超过5亿元债权，对公司控股子公司兴源环保进行增资。增资完成后，公司仍为兴源环保控股股东，根据初步测算，此次交易预计构成重大资产重组。

2、公司装备制造板块主要包括子公司兴源环保和新至汇德，生产的产品类型主要为压滤机及农牧装备。

航天长峰：商业航天+车联网

1、“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于2024年8月5日在太原举行，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。子公司航天朝阳电源为商业航天领域的低轨卫星提供配套电源产品。

2、北京分公司于2022年中标福建省高速公路福泉车路协同示范工程试点应用及测试验证服务项目，并于2023年顺利通过验收。该项目被列入交通部新基建重点工程。

东安动力：新能源汽车+飞行器

1、公司目前新能源客户主要有东风岚图、合众汽车，2024年一季度，公司全新开发客户9家。公司正在开发的混动（含增程）产品，可用于新能源汽车。

2、2024年一季度，公司新市场获取多个《定点协议》，正在开拓包括飞行器等特种产品市场。2024年5月公告，公司在研发甲醇发动机、氢燃料发动机及气体机。

凯众股份：新能源汽车+小米汽车

1、2023年公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约 1,270 万件，占新能源乘用车市场约35.6%；公司获得了比亚迪 EKEA 等项目、奇瑞E0Y 等项目。

2、公司的减震产品与小米汽车有同步开发业务，公司投资的炯熠电子（不并表）2023年引进小米智造作为战略投资人，炯熠电子在线控制动产品领域与小米汽车有同步开发业务。

华东数控：数控机床及部件

公司以研制、生产制造数控机床、数控机床关键功能部件及普通机床为主营业务，是目前国内同时具有先进的龙门磨床和龙门铣床的设计和生产能力的少数企业之一。控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重型数控精密机床设计技术。

恒而达：工业母机+金属切削工具

公司主要产品为金属切削工具和配套智能数控装备，其中金属切削工具包括模切工具、锯切工具和裁切工具，是工业母机和工业加工的必需品和耗材。

宇环数控：工业母机

公司新开发的高精度数控复合立式磨床产品是一款高端通用磨床，该系列设备对标国际同行先进行企业，部分关键技术达到了国际领先水平。全资子公司宇环精研专注于碳化硅、陶瓷基板等半导体行业的磨抛设备研发与生产。

三、涨停简图：

四、新股研究：

爱迪特（301580）：口腔材料龙头

1、公司是国内最大的义齿用氧化锆瓷块生产企业之一，为国内口腔材料龙头企业。2020年氧化锆口腔修复材料的国内市占率约为6.21%，并实现进口替代。公司顺应客户需求，成功开拓了口腔数字化设备并成长为第二大业务。

2、公司控股67.87%韩国沃兰，后者为一家种植体供应商，产品已取得FDA/CE/CFDA/KFDA等多个地区的注册证。

3、参股公司景德镇万微专业从事氧化锆粉体生产，保障公司供应链稳定。

4、公司预计2024年上半年营收4.34亿至4.79亿元，同比增长22.25%至34.8%；扣非净利润0.75亿至0.93亿元，同比增长33.11%至64.7%。

永臻股份（603381）：光伏边框

1、2020-2022年公司生产的光伏边框产品市场占有率在全球同类型业务企业中位居第一，技术工艺及质量均处于行业领先水平。

2、公司成功切入天合光能、晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、阿特斯等头部光伏组件厂商供应链，实现了对CR5光伏组件企业全覆盖，并获天合光能、晶澳科技、阿特斯直接投资入股、合计5.625%公司股权。

3、公司现拥有江苏常州、辽宁营口、安徽滁州、安徽芜湖四大生产基地，可年产24万吨光伏边框；同时，本次募投项目预计将于2024年逐步投产，届时公司总产能可达69万吨。

4、公司预计2024年1-6月实现营收36亿至43.2亿，同比增长44.03%至72.84%，归母净利润1.8亿至2.16亿，同比增长5.9%至27.08%。

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