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特斯拉大涨

小飞虾

2024-07-03 09:09:47 福建省

【东吴电新】特斯拉Q2储能大超预期，交付期延长至25年Q2，强烈推荐储能产业链！

[玫瑰]事件：特斯拉Q2储能交付9.4GWh，同增157%，环增132%，创历史交付新高。美国加州Lathrop超级工厂产能40GWh，目前处于满负荷生产状态，官网交付期延长至25年Q2，大超市场预期。

#储能Q2交付大超预期、利好配套厂商宁德时代。特斯拉24Q2交付9.4GWh，大超市场预期，预计在手订单20-30gwh，根据公司此前指引，全年预计交付40GWh+，同比2-3倍增长。加州megapack储能工厂24Q1第二条线已投入使用，总产能达40GWh，Q2已实现满产；上海megapack储能工厂预计25年初投产，规划产能40GWh；内华达州工厂预计25年投产，初期产能10GWh，或从宁德时代采购设备，采取技术授权模式，为megapack配套电池，助力公司储能业务长期增速。megapack铁锂电池由宁德时代独供，预计受益明显。

#光储平价、大储需求爆发、超预期增长！随组件和电芯价格大幅下降，光储平价时代到来，以国内光伏(1500h 配储20%)计算度电成本降至3毛以内，海外高电价+储能市场化应用，可参与调峰调频或峰谷套利等，部分美国独立储能项目回收期可缩短至2年，长期看能源独立储能空间进一步打开！我们预计今年储能并网需求达150-170gwh，同增50-70%，中美欧分别70-80/40-50/15-18gwh，另外中东拉美等新兴市场项目订单巨大装机翻多倍增长。

#国内海外大储龙头订单出货超预期、趋势确立！【特斯拉】24H1储能出货预计13.5gwh，同增78%，已实现满产满销，全年33-44gwh，同比翻2-3倍；【阳光】24H1储能出货预计7gwh+，同增70%左右，新签中东及欧洲大储订单量超预期，全年出货或超24gwh，同比翻1.5倍+；【阿特斯】24H1储能出货预计2.5gwh，超过去年全年规模，全年出货6.5-7gwh，同比翻3倍+。

[玫瑰]投资建议：优先推荐海外大储【阳光、宁德、亿纬、阿特斯等】，推荐关注海外户储/工商储修复【盛弘、锦浪、固德威、艾罗等】，关注国内大储【上能、科华等】

[爆竹]风险提示：价格战超预期、政策变动超预期等。

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