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小飞虾
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小飞虾
2025-01-24 09:08:14
1.24盘前资讯
尊界: 1.鸿蒙智行尊界 S800 汽车确定亮相春晚 消息面上:1月23日消息,华为余承东今日发布视频称“三亚一别,小撒头回给我打电话,喊我上春晚”。 其中值得一提的是:余承东在挂断撒贝宁的电话后,在被询问今年是否也上春晚时表示不是自己上春晚,而是鸿蒙智行尊界S800汽车。 并且今年春晚,余直接带着尊界亮相。余亲自上,尊界是华为第一款百万级豪车。 另外在年前尊界还有一个发酵点:鸿蒙智行将于1月27日推送OTA,覆盖智驾、座舱、安全、娱乐、互联五大核心领域共80+功能升级,将应用于问界、智界享界全
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永贵电器
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小飞虾
2025-01-24 09:06:08
电连技术2024业绩预告符合预期,25年智驾下沉驱动汽车景气持续
[礼物]Q4业绩符合预期:公司预告2024年实现归母净利润5.86-6.86亿元,同比增长65%-93%,实现扣非归母净利润5.7亿元-6.7亿元,同比增长64%-92%,公司预告2024年归母净利润中值6.36亿元,扣非归母净利润中值6.2亿元。对应Q4单季归母净利润1.27-2.27亿元,同比17%-109%,环比-16%~51%,Q4单季扣非归母净利润1.27-2.27亿元,同比13%-102%,环比-15%~52%。预告业绩符合市场预期。 [礼物]智驾向更低价格带车型加速渗透,国内车载高
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电连技术
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小飞虾
2025-01-24 09:04:08
五粮液:发力市场组合拳,挺价坚决成效显著
[太阳]公司自1月上旬宣布普五停货后,于近期跟进市场动作形成组合拳:1)优化供给:采用分段调整的方式对渠道适当减量,其中签约量超过1000件的商家,超额部分调减比例将超过30%;2)终端直配:凭借数字化管理体系,在20个市场试点终端直配模式,响应市场真实动销,同时也为经销商减负。 [太阳]根据渠道反馈,挺价动作成效显著,多个区域内普五批价已快速回升至930元左右的常态化水平(12月末低点为880~890元)。大商普遍顺利完成40%的开门红回款任务,发货进度20~30%。近期的价格回升也促使渠道加
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五粮液
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小飞虾
2025-01-24 09:02:36
移远交流要点:
1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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小飞虾
2025-01-23 17:24:42
甘源食品
1、董事长上周末到印尼考察,坚定2025年海外力度加大,印尼本地建厂加速,不排除越南印尼2地都在今年开始建设供应链。印尼土地价格约50-60万/亩,前期香港子公司外汇审批为经常项下贸易额度,新产能建设需要重新申请ODI资本项下外汇额度,会快速推进,春节后估计就开始和商务部外管局沟通。 2、印尼本地化设计英文包材到位,加做订单货物,春节后全力开拓印尼市场。2.8亿人口市场优质,潜力空间超过越南。印尼市场品类不丰富,炒货坚果品类竞争对手不多,坚果花生青豆蚕豆都有很大市场空间,米饼等售价也不低。最大对
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甘源食品
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小飞虾
2025-01-23 17:22:29
蓝黛科技
参股无锡泉智博,完善机器人业务版图 ---------------------- 参股泉智博 公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股,分别均以人民币500万元认缴泉智博新增注册资本人民币30万元,投资完成后蓝黛自动化持有泉智博4.3%的股权。 标的公司概况 经营范围:包括智能机器人的研发、人工智能软件及硬件销售、人工智能基础资源与技术平台等。 股东:前两大股东为自然人,乐聚深圳机器人为第六大股东,增资后占比5%。 财务:2024年1-9月营收557.04万元,净利
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蓝黛科技
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小飞虾
2025-01-23 17:20:09
新国都
新国都:24年业绩整体符合预期,看好25年出海增长 事件: 新国都发布业绩预告,预计24年实现归母净利润2~3亿元,yoy-73.51%~-60.27%;对应归母净利润4.4~5.4亿元,yoy-37.11%~22.82%。公司单Q4实现归母净利润-0.97~0.03亿元。 1、税费与滞纳金缴纳与商誉减值影响24年利润,若剔除影响公司24年净利润有望持平 24年公司利润波动主要系涉税事宜调整,需缴纳税费及滞纳金影响公司利润3.25亿元,同时今年对长沙法度进行商誉减值计提,金额较高约在1~1.2亿
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新国都
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小飞虾
2025-01-23 17:15:04
如何看待彩妆和香水的业务价值?
在当前市场环境下,更具情绪价值的彩妆和香水品类体现出一定的“口红效应” 据贝恩,2024年,全球个人奢侈品市场将比上年下滑2%至3630亿欧元;中国市场2024年预计下滑20~22%,要到2025年下半年才会迎来复苏。但整体来看,全球范围内美妆和眼镜品类增长最强劲。 据科蒂,香水是全球高端香化中增速最快品类之一;FY25Q1 VS FY19Q1,美国高端香水量价yoy73%/114%,欧洲7%/18%;中国香水市场渗透率仅MSD,Tier1 genz渗透率已超20%。 彩妆、护肤、香水等品类存在
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巨子生物
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小飞虾
2025-01-22 08:46:31
盛天网络
AI音乐+AI情感陪伴先行者,给麦拟接入豆包实时语音大模型 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 观点重申: 我们在上周提示建议关注豆包情感模型进展。相比基座模型而言,新的实时语音大模型将更加适配聊天、娱乐、陪伴等场景,体验更好,中文场景下拟人性超过4O。我们看好AI玩具及情感陪伴赛道率先在C端AI应用中放量,建议积极关注盛天网络(以下内容均来自公开信息整理): 1、公司的「给麦」APP是
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盛天网络
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小飞虾
2025-01-05 18:16:58
A股全市场股票数据总览
股票总市值:95.23万亿 总成交金额:12808.39亿 1日总换手率:1.35% 7日总换手率:9.83% 30日总换手率:49.95% 股票PE中位数:51.33 股票PB中位数:2.22 格雷厄姆指数:3.50 巴菲特指数:75.49% 前5%股票成交占比:37.58% A股全市场股票PE分布 股票数:5462 PE(0-5):0.37% (20.00) PE(5-10):2.93% (160.00) PE(10-20): 16.68% (911.00) PE(20-30):14.41%
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东方财富
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小飞虾
2025-01-02 23:10:46
AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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小飞虾
2025-01-02 20:40:03
蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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小飞虾
2025-01-02 20:39:18
微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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小飞虾
2025-01-02 20:37:30
1.2日涨停逻辑
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小飞虾
2025-01-02 19:07:12
兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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尊界: 1.鸿蒙智行尊界 S800 汽车确定亮相春晚 消息面上:1月23日消息,华为余承东今日发布视频称“三亚一别,小撒头回给我打电话,喊我上春晚”。 其中值得一提的是:余承东在挂断撒贝宁的电话后,在被询问今年是否也上春晚时表示不是自己上春晚,而是鸿蒙智行尊界S800汽车。 并且今年春晚,余直接带着尊界亮相。余亲自上,尊界是华为第一款百万级豪车。 另外在年前尊界还有一个发酵点:鸿蒙智行将于1月27日推送OTA,覆盖智驾、座舱、安全、娱乐、互联五大核心领域共80+功能升级,将应用于问界、智界享界全
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电连技术2024业绩预告符合预期,25年智驾下沉驱动汽车景气持续
[礼物]Q4业绩符合预期:公司预告2024年实现归母净利润5.86-6.86亿元,同比增长65%-93%,实现扣非归母净利润5.7亿元-6.7亿元,同比增长64%-92%,公司预告2024年归母净利润中值6.36亿元,扣非归母净利润中值6.2亿元。对应Q4单季归母净利润1.27-2.27亿元,同比17%-109%,环比-16%~51%,Q4单季扣非归母净利润1.27-2.27亿元,同比13%-102%,环比-15%~52%。预告业绩符合市场预期。 [礼物]智驾向更低价格带车型加速渗透,国内车载高
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五粮液:发力市场组合拳,挺价坚决成效显著
[太阳]公司自1月上旬宣布普五停货后,于近期跟进市场动作形成组合拳:1)优化供给:采用分段调整的方式对渠道适当减量,其中签约量超过1000件的商家,超额部分调减比例将超过30%;2)终端直配:凭借数字化管理体系,在20个市场试点终端直配模式,响应市场真实动销,同时也为经销商减负。 [太阳]根据渠道反馈,挺价动作成效显著,多个区域内普五批价已快速回升至930元左右的常态化水平(12月末低点为880~890元)。大商普遍顺利完成40%的开门红回款任务,发货进度20~30%。近期的价格回升也促使渠道加
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1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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1、董事长上周末到印尼考察,坚定2025年海外力度加大,印尼本地建厂加速,不排除越南印尼2地都在今年开始建设供应链。印尼土地价格约50-60万/亩,前期香港子公司外汇审批为经常项下贸易额度,新产能建设需要重新申请ODI资本项下外汇额度,会快速推进,春节后估计就开始和商务部外管局沟通。 2、印尼本地化设计英文包材到位,加做订单货物,春节后全力开拓印尼市场。2.8亿人口市场优质,潜力空间超过越南。印尼市场品类不丰富,炒货坚果品类竞争对手不多,坚果花生青豆蚕豆都有很大市场空间,米饼等售价也不低。最大对
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参股无锡泉智博,完善机器人业务版图 ---------------------- 参股泉智博 公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股,分别均以人民币500万元认缴泉智博新增注册资本人民币30万元,投资完成后蓝黛自动化持有泉智博4.3%的股权。 标的公司概况 经营范围:包括智能机器人的研发、人工智能软件及硬件销售、人工智能基础资源与技术平台等。 股东:前两大股东为自然人,乐聚深圳机器人为第六大股东,增资后占比5%。 财务:2024年1-9月营收557.04万元,净利
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新国都
新国都:24年业绩整体符合预期,看好25年出海增长 事件: 新国都发布业绩预告,预计24年实现归母净利润2~3亿元,yoy-73.51%~-60.27%;对应归母净利润4.4~5.4亿元,yoy-37.11%~22.82%。公司单Q4实现归母净利润-0.97~0.03亿元。 1、税费与滞纳金缴纳与商誉减值影响24年利润,若剔除影响公司24年净利润有望持平 24年公司利润波动主要系涉税事宜调整,需缴纳税费及滞纳金影响公司利润3.25亿元,同时今年对长沙法度进行商誉减值计提,金额较高约在1~1.2亿
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如何看待彩妆和香水的业务价值?
在当前市场环境下,更具情绪价值的彩妆和香水品类体现出一定的“口红效应” 据贝恩,2024年,全球个人奢侈品市场将比上年下滑2%至3630亿欧元;中国市场2024年预计下滑20~22%,要到2025年下半年才会迎来复苏。但整体来看,全球范围内美妆和眼镜品类增长最强劲。 据科蒂,香水是全球高端香化中增速最快品类之一;FY25Q1 VS FY19Q1,美国高端香水量价yoy73%/114%,欧洲7%/18%;中国香水市场渗透率仅MSD,Tier1 genz渗透率已超20%。 彩妆、护肤、香水等品类存在
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AI音乐+AI情感陪伴先行者,给麦拟接入豆包实时语音大模型 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 观点重申: 我们在上周提示建议关注豆包情感模型进展。相比基座模型而言,新的实时语音大模型将更加适配聊天、娱乐、陪伴等场景,体验更好,中文场景下拟人性超过4O。我们看好AI玩具及情感陪伴赛道率先在C端AI应用中放量,建议积极关注盛天网络(以下内容均来自公开信息整理): 1、公司的「给麦」APP是
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A股全市场股票数据总览
股票总市值:95.23万亿 总成交金额:12808.39亿 1日总换手率:1.35% 7日总换手率:9.83% 30日总换手率:49.95% 股票PE中位数:51.33 股票PB中位数:2.22 格雷厄姆指数:3.50 巴菲特指数:75.49% 前5%股票成交占比:37.58% A股全市场股票PE分布 股票数:5462 PE(0-5):0.37% (20.00) PE(5-10):2.93% (160.00) PE(10-20): 16.68% (911.00) PE(20-30):14.41%
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AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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电连技术2024业绩预告符合预期,25年智驾下沉驱动汽车景气持续
[礼物]Q4业绩符合预期:公司预告2024年实现归母净利润5.86-6.86亿元,同比增长65%-93%,实现扣非归母净利润5.7亿元-6.7亿元,同比增长64%-92%,公司预告2024年归母净利润中值6.36亿元,扣非归母净利润中值6.2亿元。对应Q4单季归母净利润1.27-2.27亿元,同比17%-109%,环比-16%~51%,Q4单季扣非归母净利润1.27-2.27亿元,同比13%-102%,环比-15%~52%。预告业绩符合市场预期。 [礼物]智驾向更低价格带车型加速渗透,国内车载高
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五粮液:发力市场组合拳,挺价坚决成效显著
[太阳]公司自1月上旬宣布普五停货后,于近期跟进市场动作形成组合拳:1)优化供给:采用分段调整的方式对渠道适当减量,其中签约量超过1000件的商家,超额部分调减比例将超过30%;2)终端直配:凭借数字化管理体系,在20个市场试点终端直配模式,响应市场真实动销,同时也为经销商减负。 [太阳]根据渠道反馈,挺价动作成效显著,多个区域内普五批价已快速回升至930元左右的常态化水平(12月末低点为880~890元)。大商普遍顺利完成40%的开门红回款任务,发货进度20~30%。近期的价格回升也促使渠道加
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移远交流要点:
1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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小飞虾
2025-01-23 17:24:42
甘源食品
1、董事长上周末到印尼考察,坚定2025年海外力度加大,印尼本地建厂加速,不排除越南印尼2地都在今年开始建设供应链。印尼土地价格约50-60万/亩,前期香港子公司外汇审批为经常项下贸易额度,新产能建设需要重新申请ODI资本项下外汇额度,会快速推进,春节后估计就开始和商务部外管局沟通。 2、印尼本地化设计英文包材到位,加做订单货物,春节后全力开拓印尼市场。2.8亿人口市场优质,潜力空间超过越南。印尼市场品类不丰富,炒货坚果品类竞争对手不多,坚果花生青豆蚕豆都有很大市场空间,米饼等售价也不低。最大对
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甘源食品
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小飞虾
2025-01-23 17:22:29
蓝黛科技
参股无锡泉智博,完善机器人业务版图 ---------------------- 参股泉智博 公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股,分别均以人民币500万元认缴泉智博新增注册资本人民币30万元,投资完成后蓝黛自动化持有泉智博4.3%的股权。 标的公司概况 经营范围:包括智能机器人的研发、人工智能软件及硬件销售、人工智能基础资源与技术平台等。 股东:前两大股东为自然人,乐聚深圳机器人为第六大股东,增资后占比5%。 财务:2024年1-9月营收557.04万元,净利
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蓝黛科技
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小飞虾
2025-01-23 17:20:09
新国都
新国都:24年业绩整体符合预期,看好25年出海增长 事件: 新国都发布业绩预告,预计24年实现归母净利润2~3亿元,yoy-73.51%~-60.27%;对应归母净利润4.4~5.4亿元,yoy-37.11%~22.82%。公司单Q4实现归母净利润-0.97~0.03亿元。 1、税费与滞纳金缴纳与商誉减值影响24年利润,若剔除影响公司24年净利润有望持平 24年公司利润波动主要系涉税事宜调整,需缴纳税费及滞纳金影响公司利润3.25亿元,同时今年对长沙法度进行商誉减值计提,金额较高约在1~1.2亿
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新国都
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小飞虾
2025-01-23 17:15:04
如何看待彩妆和香水的业务价值?
在当前市场环境下,更具情绪价值的彩妆和香水品类体现出一定的“口红效应” 据贝恩,2024年,全球个人奢侈品市场将比上年下滑2%至3630亿欧元;中国市场2024年预计下滑20~22%,要到2025年下半年才会迎来复苏。但整体来看,全球范围内美妆和眼镜品类增长最强劲。 据科蒂,香水是全球高端香化中增速最快品类之一;FY25Q1 VS FY19Q1,美国高端香水量价yoy73%/114%,欧洲7%/18%;中国香水市场渗透率仅MSD,Tier1 genz渗透率已超20%。 彩妆、护肤、香水等品类存在
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巨子生物
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小飞虾
2025-01-22 08:46:31
盛天网络
AI音乐+AI情感陪伴先行者,给麦拟接入豆包实时语音大模型 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 观点重申: 我们在上周提示建议关注豆包情感模型进展。相比基座模型而言,新的实时语音大模型将更加适配聊天、娱乐、陪伴等场景,体验更好,中文场景下拟人性超过4O。我们看好AI玩具及情感陪伴赛道率先在C端AI应用中放量,建议积极关注盛天网络(以下内容均来自公开信息整理): 1、公司的「给麦」APP是
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盛天网络
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小飞虾
2025-01-05 18:16:58
A股全市场股票数据总览
股票总市值:95.23万亿 总成交金额:12808.39亿 1日总换手率:1.35% 7日总换手率:9.83% 30日总换手率:49.95% 股票PE中位数:51.33 股票PB中位数:2.22 格雷厄姆指数:3.50 巴菲特指数:75.49% 前5%股票成交占比:37.58% A股全市场股票PE分布 股票数:5462 PE(0-5):0.37% (20.00) PE(5-10):2.93% (160.00) PE(10-20): 16.68% (911.00) PE(20-30):14.41%
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小飞虾
2025-01-02 23:10:46
AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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小飞虾
2025-01-02 20:40:03
蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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小飞虾
2025-01-02 20:39:18
微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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小飞虾
2025-01-02 20:37:30
1.2日涨停逻辑
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小飞虾
2025-01-02 19:07:12
兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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小飞虾
2025-01-24 09:08:14
1.24盘前资讯
尊界: 1.鸿蒙智行尊界 S800 汽车确定亮相春晚 消息面上:1月23日消息,华为余承东今日发布视频称“三亚一别,小撒头回给我打电话,喊我上春晚”。 其中值得一提的是:余承东在挂断撒贝宁的电话后,在被询问今年是否也上春晚时表示不是自己上春晚,而是鸿蒙智行尊界S800汽车。 并且今年春晚,余直接带着尊界亮相。余亲自上,尊界是华为第一款百万级豪车。 另外在年前尊界还有一个发酵点:鸿蒙智行将于1月27日推送OTA,覆盖智驾、座舱、安全、娱乐、互联五大核心领域共80+功能升级,将应用于问界、智界享界全
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东安动力
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实丰文化
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永贵电器
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小飞虾
2025-01-24 09:06:08
电连技术2024业绩预告符合预期,25年智驾下沉驱动汽车景气持续
[礼物]Q4业绩符合预期:公司预告2024年实现归母净利润5.86-6.86亿元,同比增长65%-93%,实现扣非归母净利润5.7亿元-6.7亿元,同比增长64%-92%,公司预告2024年归母净利润中值6.36亿元,扣非归母净利润中值6.2亿元。对应Q4单季归母净利润1.27-2.27亿元,同比17%-109%,环比-16%~51%,Q4单季扣非归母净利润1.27-2.27亿元,同比13%-102%,环比-15%~52%。预告业绩符合市场预期。 [礼物]智驾向更低价格带车型加速渗透,国内车载高
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电连技术
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小飞虾
2025-01-24 09:04:08
五粮液:发力市场组合拳,挺价坚决成效显著
[太阳]公司自1月上旬宣布普五停货后,于近期跟进市场动作形成组合拳:1)优化供给:采用分段调整的方式对渠道适当减量,其中签约量超过1000件的商家,超额部分调减比例将超过30%;2)终端直配:凭借数字化管理体系,在20个市场试点终端直配模式,响应市场真实动销,同时也为经销商减负。 [太阳]根据渠道反馈,挺价动作成效显著,多个区域内普五批价已快速回升至930元左右的常态化水平(12月末低点为880~890元)。大商普遍顺利完成40%的开门红回款任务,发货进度20~30%。近期的价格回升也促使渠道加
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五粮液
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小飞虾
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移远交流要点:
1、确立了和豆包合作进行token分成的商业模式。公司在AI玩具等硬件中,会嫁接自己的设备管理平台和软件能力,从而进行流量+算力运营,把一次性销售收入变成持续运营类收入。 2、AI玩具只是语音应用的开始,视频识别等技术在和豆包探讨研发中。接入大模型的语音交互模块在玩具跑通后,后面会广泛应用于教育、医疗、工业、汽车等,公司的传统优势领域在B端,可挖掘的场景非常多。另外,智能视频识别技术已经在和豆包项目组探讨,后续可以期待功能更丰富的的玩具上线,届时,蜂窝技术将走向5G。 3、公司一季度收入预计依旧
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1、董事长上周末到印尼考察,坚定2025年海外力度加大,印尼本地建厂加速,不排除越南印尼2地都在今年开始建设供应链。印尼土地价格约50-60万/亩,前期香港子公司外汇审批为经常项下贸易额度,新产能建设需要重新申请ODI资本项下外汇额度,会快速推进,春节后估计就开始和商务部外管局沟通。 2、印尼本地化设计英文包材到位,加做订单货物,春节后全力开拓印尼市场。2.8亿人口市场优质,潜力空间超过越南。印尼市场品类不丰富,炒货坚果品类竞争对手不多,坚果花生青豆蚕豆都有很大市场空间,米饼等售价也不低。最大对
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参股无锡泉智博,完善机器人业务版图 ---------------------- 参股泉智博 公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股,分别均以人民币500万元认缴泉智博新增注册资本人民币30万元,投资完成后蓝黛自动化持有泉智博4.3%的股权。 标的公司概况 经营范围:包括智能机器人的研发、人工智能软件及硬件销售、人工智能基础资源与技术平台等。 股东:前两大股东为自然人,乐聚深圳机器人为第六大股东,增资后占比5%。 财务:2024年1-9月营收557.04万元,净利
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新国都:24年业绩整体符合预期,看好25年出海增长 事件: 新国都发布业绩预告,预计24年实现归母净利润2~3亿元,yoy-73.51%~-60.27%;对应归母净利润4.4~5.4亿元,yoy-37.11%~22.82%。公司单Q4实现归母净利润-0.97~0.03亿元。 1、税费与滞纳金缴纳与商誉减值影响24年利润,若剔除影响公司24年净利润有望持平 24年公司利润波动主要系涉税事宜调整,需缴纳税费及滞纳金影响公司利润3.25亿元,同时今年对长沙法度进行商誉减值计提,金额较高约在1~1.2亿
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如何看待彩妆和香水的业务价值?
在当前市场环境下,更具情绪价值的彩妆和香水品类体现出一定的“口红效应” 据贝恩,2024年,全球个人奢侈品市场将比上年下滑2%至3630亿欧元;中国市场2024年预计下滑20~22%,要到2025年下半年才会迎来复苏。但整体来看,全球范围内美妆和眼镜品类增长最强劲。 据科蒂,香水是全球高端香化中增速最快品类之一;FY25Q1 VS FY19Q1,美国高端香水量价yoy73%/114%,欧洲7%/18%;中国香水市场渗透率仅MSD,Tier1 genz渗透率已超20%。 彩妆、护肤、香水等品类存在
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AI音乐+AI情感陪伴先行者,给麦拟接入豆包实时语音大模型 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 观点重申: 我们在上周提示建议关注豆包情感模型进展。相比基座模型而言,新的实时语音大模型将更加适配聊天、娱乐、陪伴等场景,体验更好,中文场景下拟人性超过4O。我们看好AI玩具及情感陪伴赛道率先在C端AI应用中放量,建议积极关注盛天网络(以下内容均来自公开信息整理): 1、公司的「给麦」APP是
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股票总市值:95.23万亿 总成交金额:12808.39亿 1日总换手率:1.35% 7日总换手率:9.83% 30日总换手率:49.95% 股票PE中位数:51.33 股票PB中位数:2.22 格雷厄姆指数:3.50 巴菲特指数:75.49% 前5%股票成交占比:37.58% A股全市场股票PE分布 股票数:5462 PE(0-5):0.37% (20.00) PE(5-10):2.93% (160.00) PE(10-20): 16.68% (911.00) PE(20-30):14.41%
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AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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电连技术2024业绩预告符合预期,25年智驾下沉驱动汽车景气持续
[礼物]Q4业绩符合预期:公司预告2024年实现归母净利润5.86-6.86亿元,同比增长65%-93%,实现扣非归母净利润5.7亿元-6.7亿元,同比增长64%-92%,公司预告2024年归母净利润中值6.36亿元,扣非归母净利润中值6.2亿元。对应Q4单季归母净利润1.27-2.27亿元,同比17%-109%,环比-16%~51%,Q4单季扣非归母净利润1.27-2.27亿元,同比13%-102%,环比-15%~52%。预告业绩符合市场预期。 [礼物]智驾向更低价格带车型加速渗透,国内车载高
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五粮液:发力市场组合拳,挺价坚决成效显著
[太阳]公司自1月上旬宣布普五停货后,于近期跟进市场动作形成组合拳:1)优化供给:采用分段调整的方式对渠道适当减量,其中签约量超过1000件的商家,超额部分调减比例将超过30%;2)终端直配:凭借数字化管理体系,在20个市场试点终端直配模式,响应市场真实动销,同时也为经销商减负。 [太阳]根据渠道反馈,挺价动作成效显著,多个区域内普五批价已快速回升至930元左右的常态化水平(12月末低点为880~890元)。大商普遍顺利完成40%的开门红回款任务,发货进度20~30%。近期的价格回升也促使渠道加
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参股无锡泉智博,完善机器人业务版图 ---------------------- 参股泉智博 公司全资子公司蓝黛自动化拟与宜兴星程、无锡新投对无锡泉智博进行投资参股,分别均以人民币500万元认缴泉智博新增注册资本人民币30万元,投资完成后蓝黛自动化持有泉智博4.3%的股权。 标的公司概况 经营范围:包括智能机器人的研发、人工智能软件及硬件销售、人工智能基础资源与技术平台等。 股东:前两大股东为自然人,乐聚深圳机器人为第六大股东,增资后占比5%。 财务:2024年1-9月营收557.04万元,净利
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新国都:24年业绩整体符合预期,看好25年出海增长 事件: 新国都发布业绩预告,预计24年实现归母净利润2~3亿元,yoy-73.51%~-60.27%;对应归母净利润4.4~5.4亿元,yoy-37.11%~22.82%。公司单Q4实现归母净利润-0.97~0.03亿元。 1、税费与滞纳金缴纳与商誉减值影响24年利润,若剔除影响公司24年净利润有望持平 24年公司利润波动主要系涉税事宜调整,需缴纳税费及滞纳金影响公司利润3.25亿元,同时今年对长沙法度进行商誉减值计提,金额较高约在1~1.2亿
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2025-01-23 17:15:04
如何看待彩妆和香水的业务价值?
在当前市场环境下,更具情绪价值的彩妆和香水品类体现出一定的“口红效应” 据贝恩,2024年,全球个人奢侈品市场将比上年下滑2%至3630亿欧元;中国市场2024年预计下滑20~22%,要到2025年下半年才会迎来复苏。但整体来看,全球范围内美妆和眼镜品类增长最强劲。 据科蒂,香水是全球高端香化中增速最快品类之一;FY25Q1 VS FY19Q1,美国高端香水量价yoy73%/114%,欧洲7%/18%;中国香水市场渗透率仅MSD,Tier1 genz渗透率已超20%。 彩妆、护肤、香水等品类存在
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巨子生物
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小飞虾
2025-01-22 08:46:31
盛天网络
AI音乐+AI情感陪伴先行者,给麦拟接入豆包实时语音大模型 1月20日,豆包实时语音大模型正式推出,实现了端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。 观点重申: 我们在上周提示建议关注豆包情感模型进展。相比基座模型而言,新的实时语音大模型将更加适配聊天、娱乐、陪伴等场景,体验更好,中文场景下拟人性超过4O。我们看好AI玩具及情感陪伴赛道率先在C端AI应用中放量,建议积极关注盛天网络(以下内容均来自公开信息整理): 1、公司的「给麦」APP是
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盛天网络
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小飞虾
2025-01-05 18:16:58
A股全市场股票数据总览
股票总市值:95.23万亿 总成交金额:12808.39亿 1日总换手率:1.35% 7日总换手率:9.83% 30日总换手率:49.95% 股票PE中位数:51.33 股票PB中位数:2.22 格雷厄姆指数:3.50 巴菲特指数:75.49% 前5%股票成交占比:37.58% A股全市场股票PE分布 股票数:5462 PE(0-5):0.37% (20.00) PE(5-10):2.93% (160.00) PE(10-20): 16.68% (911.00) PE(20-30):14.41%
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东方财富
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中芯国际
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小飞虾
2025-01-02 23:10:46
AI对于被动元件各细分的增量情况
🌸芯片电感:NV分立方案H100单GPU需要25个,GB200双GPU+CPU共70+颗,2025年单NV需求B+H系列市场规模5e人民币+;叠加模块方案预计25年市场规模10e人民币左右,受益标的:铂科新材(H系列五成以上份额)、顺络电子。 🌸超级电容:参考武藏方案,每个模组中放置4/8/12个单体,单台最多可选4个模组串联作为解决方案,目前NV方案未完全确定,预计单机柜价值量在万元左右,受益标的:江海股份(主业低位+超容期权)。 🌸MLCC:根据TrendForce,GB200系统主板
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小飞虾
2025-01-02 20:40:03
蓝特光学
积极把握消费电子及智能驾驶机遇,主要光学产品板块迎来较快发展 [太阳]公司通过把握消费电子及汽车智能驾驶等领域的发展机遇,在光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等主要产品板块的销售收入均实现了提升,进一步巩固了公司的市场竞争优势。 1)光学棱镜方面,受益于大客户增加潜望式摄像头模组的应用机型而迎来微棱镜加速放量,从而带来强劲业绩增长。 2)玻璃非球面透镜方面,公司应用于车载360°环视摄像头及车载激光雷达的玻璃非球面透镜产品出货量呈现稳步增长态势,用于光模块的玻璃非球面透镜产品销售呈现较快增长。
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小飞虾
2025-01-02 20:39:18
微信小店
微信小店激励计划上线,继续关注微信电商服务 无论是微信电商还是公域(淘宝)电商: 1️⃣首先能赋能平台/做商户服务的厂商最重要的就是(电商基因); 2️⃣其次是(资源),服务商对接的商家数决定了商户口碑,领域的唯一性以及行业know-how; 3️⃣再次是否(具备全栈生态能力),微信电商也好,淘宝电商也好,一个私域一个公域,绝不仅仅是开店就完事,店铺设计,倒流,运营,拉新促活都需要专业的团队完成。 基于此,受益标的【微盟集团】【光云科技】微盟绑定腾讯,光云绑定阿里,微盟23年底私域付费商户数已经
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小飞虾
2025-01-02 20:37:30
1.2日涨停逻辑
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小飞虾
2025-01-02 19:07:12
兆易创新
🌟完备产品方案,受益AI耳机产业趋势 拆解字节豆包Ola Friend耳机,其单边耳机内部配备两颗128Mb nor flash,一颗外挂,一颗与SoC合封,高于一般TWS耳机的配备量。其中一颗为兆易128M产品。此外,充电盒内亦采用苏州赛芯(兆易模拟子公司)XB5152M2SZ一体化锂电保护IC。我们认为,AI耳机等智能硬件nor容量提升有望带动nor周期上行,复刻此前TWS耳机对nor行业的需求催化。同时公司搭配苏州赛芯,望复用客户资源,进一步提升单机价值量。 🌟nor周期筑底,25年指
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