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小飞虾
MJion324
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小飞虾
2024-12-09 22:09:16
周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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小飞虾
2024-12-09 22:03:30
政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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小飞虾
2024-12-09 17:19:38
12.9是涨停逻辑复盘
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小飞虾
2024-12-04 22:40:30
亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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小飞虾
2024-12-04 22:40:02
德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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小飞虾
2024-12-04 21:14:47
益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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小飞虾
2024-12-04 14:28:38
早盘涨停逻辑
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小飞虾
2024-10-29 21:03:48
京北方
京北方: 毛利率修复带动单季度利润重回增长 业绩符合预期,Q3利润重回增长。2024年前三季度公司实现营业收入34.36亿元,同比增长10.05%,Q3单季度实现营收11.92亿元,同比增长8.47%,收入增速符合预期。前三季度实现归母净利润2.26亿元,同比下滑9.34%,降幅较上半年有所收窄。其中单季度实现归母净利润1.06亿元,同比增长7.15%,单季度利润重新回到增长轨道。 毛利率提升是业绩止跌企稳的关键。2024年,银行业尤其是国有大行的IT开支增速放缓,叠加信创进入攻坚期,项目实施难
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京北方
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小飞虾
2024-10-29 21:02:36
豆神教育
豆神继续封板,教育AI行情启动 北京发布教育AI应用工作方案,智谱发布AutoGLM(豆神与其成立合资公司),豆神发布产品demo。 怎么看待教育AI?最强主题+逐步落地。 伴随AI进步,包括好未来豆神在内教育公司积极拥抱探索;教育场景是人工智能重要落地领域,市场关注极高,空间持续性及高度高于此前教培复苏逻辑主线;但此前A股缺乏落地标的及应用,同期海外映射Duolinggo持续新高;本轮豆神我们此前已强调教育AI及A股多领国的标签将强化且稀缺。 怎么看豆神优势及空间?业绩具备较大倍增潜力。 豆神
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豆神教育
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小飞虾
2024-08-04 17:01:46
泰格医药
泰格医药,在整个A股的医药板块中是一个非常特别的存在。 泰格医药主要从事医药研发外包,核心业务是临床外包服务。已多年连续在中国临床外包服务市场份额排名第一,也是唯一进入全球临床前十的公司。 与药明康德等过度依赖美国的公司不同,泰格医药的业务有超过50%是国内业务。服务过的1类创新药已经成功上市的达到了108个,占到了总数量的61%! 泰格医药拥有CRO板块最完美的人设:业务偏重于临床后端;国内业务为主;市场占有率高。这三个特点,让泰格几乎避开了市面上CRO所有的雷。 由于医药行业长期的资本寒冬,
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泰格医药
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小飞虾
2024-07-30 00:12:39
电网投资超预期
7月26日,国网年中会议上调投资预算,24年电网投资将首次超过6000亿元,同比新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,远超先前5-8%的增速预期,电网建设已开始提速。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额。 2、关于新增投资方向。就年中上调部分而言,我们认为主要在两个方向:一是11
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许继电气
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小飞虾
2024-07-30 00:11:33
维生素涨价!突发爆炸
7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。 1、VA蓄势待发,供给端或迎收缩 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫的事故将强化VA价格向上的动力,助力VA价格走出泥淖。 2、VE趋势向好
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新和成
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浙江医药
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小飞虾
2024-07-28 13:44:55
海风调研
1、行业规范与管理· 目前,海上风电行业的管理规范正在逐步完善。去年内部制定了一个深远海上风电管理办法,尽管尚未发布,但其具有里程碑意义,旨在推动海上风电在国防领域的开发。该管理办法将对海缆、装机等装备制造业带来新的发展机遇。· 现有的海上风电开发管理办法已过时,新的深远海管理办法正在征求意见阶段,预计由国家能源局发布。该办法将详细规定项目开发的各个环节,包括项目核准、海域使用、环境保护等。2、项目规划与审批· 深远海风电项目的规划和审批流程复杂,涉及多个部门。国家能源局负责全国海上风电发展规划
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金风科技
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运达股份
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小飞虾
2024-07-28 13:06:54
以旧换新政策
国家发展改革委,财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知(以下简称《通知》),就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新上半年的刺激政策为什么不符合预期?上半年的补贴政策地方之前出资比例是50-55%,地方财政这两年一直比较困难,仅有部分地方落实了,本次政策超预期的地方在于:解决了核心的资金来源问题:比如为确保大规模设备更新项目的资金高效使用,发改委将主导安排总额达1500亿元的超长期特别国债作为专项基金。按东西部地区不同
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小飞虾
2024-07-25 13:29:54
恒瑞医药
[爆炸R][爆炸R][爆炸R] 恒瑞医药创立于1970年,于2000年在上海证券交易所上市,是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业,聚焦抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病等领域进行新药研发,是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。自2011年公司首款创新药获批上市以来,累计研发投入超330亿元,位居全国医药行业前列。公司在连云港、上海、美国和欧洲等地设立14个研发中心,全球研发团队达5000余人。研发投入催生丰硕创新成果,瑞维鲁胺、卡瑞利珠单抗等14款
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周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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2024-12-09 22:03:30
政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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12.9是涨停逻辑复盘
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亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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京北方
京北方: 毛利率修复带动单季度利润重回增长 业绩符合预期,Q3利润重回增长。2024年前三季度公司实现营业收入34.36亿元,同比增长10.05%,Q3单季度实现营收11.92亿元,同比增长8.47%,收入增速符合预期。前三季度实现归母净利润2.26亿元,同比下滑9.34%,降幅较上半年有所收窄。其中单季度实现归母净利润1.06亿元,同比增长7.15%,单季度利润重新回到增长轨道。 毛利率提升是业绩止跌企稳的关键。2024年,银行业尤其是国有大行的IT开支增速放缓,叠加信创进入攻坚期,项目实施难
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豆神教育
豆神继续封板,教育AI行情启动 北京发布教育AI应用工作方案,智谱发布AutoGLM(豆神与其成立合资公司),豆神发布产品demo。 怎么看待教育AI?最强主题+逐步落地。 伴随AI进步,包括好未来豆神在内教育公司积极拥抱探索;教育场景是人工智能重要落地领域,市场关注极高,空间持续性及高度高于此前教培复苏逻辑主线;但此前A股缺乏落地标的及应用,同期海外映射Duolinggo持续新高;本轮豆神我们此前已强调教育AI及A股多领国的标签将强化且稀缺。 怎么看豆神优势及空间?业绩具备较大倍增潜力。 豆神
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泰格医药
泰格医药,在整个A股的医药板块中是一个非常特别的存在。 泰格医药主要从事医药研发外包,核心业务是临床外包服务。已多年连续在中国临床外包服务市场份额排名第一,也是唯一进入全球临床前十的公司。 与药明康德等过度依赖美国的公司不同,泰格医药的业务有超过50%是国内业务。服务过的1类创新药已经成功上市的达到了108个,占到了总数量的61%! 泰格医药拥有CRO板块最完美的人设:业务偏重于临床后端;国内业务为主;市场占有率高。这三个特点,让泰格几乎避开了市面上CRO所有的雷。 由于医药行业长期的资本寒冬,
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泰格医药
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2024-07-30 00:12:39
电网投资超预期
7月26日,国网年中会议上调投资预算,24年电网投资将首次超过6000亿元,同比新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,远超先前5-8%的增速预期,电网建设已开始提速。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额。 2、关于新增投资方向。就年中上调部分而言,我们认为主要在两个方向:一是11
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维生素涨价!突发爆炸
7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。 1、VA蓄势待发,供给端或迎收缩 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫的事故将强化VA价格向上的动力,助力VA价格走出泥淖。 2、VE趋势向好
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海风调研
1、行业规范与管理· 目前,海上风电行业的管理规范正在逐步完善。去年内部制定了一个深远海上风电管理办法,尽管尚未发布,但其具有里程碑意义,旨在推动海上风电在国防领域的开发。该管理办法将对海缆、装机等装备制造业带来新的发展机遇。· 现有的海上风电开发管理办法已过时,新的深远海管理办法正在征求意见阶段,预计由国家能源局发布。该办法将详细规定项目开发的各个环节,包括项目核准、海域使用、环境保护等。2、项目规划与审批· 深远海风电项目的规划和审批流程复杂,涉及多个部门。国家能源局负责全国海上风电发展规划
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以旧换新政策
国家发展改革委,财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知(以下简称《通知》),就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新上半年的刺激政策为什么不符合预期?上半年的补贴政策地方之前出资比例是50-55%,地方财政这两年一直比较困难,仅有部分地方落实了,本次政策超预期的地方在于:解决了核心的资金来源问题:比如为确保大规模设备更新项目的资金高效使用,发改委将主导安排总额达1500亿元的超长期特别国债作为专项基金。按东西部地区不同
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恒瑞医药
[爆炸R][爆炸R][爆炸R] 恒瑞医药创立于1970年,于2000年在上海证券交易所上市,是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业,聚焦抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病等领域进行新药研发,是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。自2011年公司首款创新药获批上市以来,累计研发投入超330亿元,位居全国医药行业前列。公司在连云港、上海、美国和欧洲等地设立14个研发中心,全球研发团队达5000余人。研发投入催生丰硕创新成果,瑞维鲁胺、卡瑞利珠单抗等14款
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政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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京北方: 毛利率修复带动单季度利润重回增长 业绩符合预期,Q3利润重回增长。2024年前三季度公司实现营业收入34.36亿元,同比增长10.05%,Q3单季度实现营收11.92亿元,同比增长8.47%,收入增速符合预期。前三季度实现归母净利润2.26亿元,同比下滑9.34%,降幅较上半年有所收窄。其中单季度实现归母净利润1.06亿元,同比增长7.15%,单季度利润重新回到增长轨道。 毛利率提升是业绩止跌企稳的关键。2024年,银行业尤其是国有大行的IT开支增速放缓,叠加信创进入攻坚期,项目实施难
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小飞虾
2024-10-29 21:02:36
豆神教育
豆神继续封板,教育AI行情启动 北京发布教育AI应用工作方案,智谱发布AutoGLM(豆神与其成立合资公司),豆神发布产品demo。 怎么看待教育AI?最强主题+逐步落地。 伴随AI进步,包括好未来豆神在内教育公司积极拥抱探索;教育场景是人工智能重要落地领域,市场关注极高,空间持续性及高度高于此前教培复苏逻辑主线;但此前A股缺乏落地标的及应用,同期海外映射Duolinggo持续新高;本轮豆神我们此前已强调教育AI及A股多领国的标签将强化且稀缺。 怎么看豆神优势及空间?业绩具备较大倍增潜力。 豆神
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豆神教育
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小飞虾
2024-08-04 17:01:46
泰格医药
泰格医药,在整个A股的医药板块中是一个非常特别的存在。 泰格医药主要从事医药研发外包,核心业务是临床外包服务。已多年连续在中国临床外包服务市场份额排名第一,也是唯一进入全球临床前十的公司。 与药明康德等过度依赖美国的公司不同,泰格医药的业务有超过50%是国内业务。服务过的1类创新药已经成功上市的达到了108个,占到了总数量的61%! 泰格医药拥有CRO板块最完美的人设:业务偏重于临床后端;国内业务为主;市场占有率高。这三个特点,让泰格几乎避开了市面上CRO所有的雷。 由于医药行业长期的资本寒冬,
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泰格医药
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小飞虾
2024-07-30 00:12:39
电网投资超预期
7月26日,国网年中会议上调投资预算,24年电网投资将首次超过6000亿元,同比新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,远超先前5-8%的增速预期,电网建设已开始提速。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额。 2、关于新增投资方向。就年中上调部分而言,我们认为主要在两个方向:一是11
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2024-07-30 00:11:33
维生素涨价!突发爆炸
7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。 1、VA蓄势待发,供给端或迎收缩 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫的事故将强化VA价格向上的动力,助力VA价格走出泥淖。 2、VE趋势向好
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浙江医药
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2024-07-28 13:44:55
海风调研
1、行业规范与管理· 目前,海上风电行业的管理规范正在逐步完善。去年内部制定了一个深远海上风电管理办法,尽管尚未发布,但其具有里程碑意义,旨在推动海上风电在国防领域的开发。该管理办法将对海缆、装机等装备制造业带来新的发展机遇。· 现有的海上风电开发管理办法已过时,新的深远海管理办法正在征求意见阶段,预计由国家能源局发布。该办法将详细规定项目开发的各个环节,包括项目核准、海域使用、环境保护等。2、项目规划与审批· 深远海风电项目的规划和审批流程复杂,涉及多个部门。国家能源局负责全国海上风电发展规划
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金风科技
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2024-07-28 13:06:54
以旧换新政策
国家发展改革委,财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知(以下简称《通知》),就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新上半年的刺激政策为什么不符合预期?上半年的补贴政策地方之前出资比例是50-55%,地方财政这两年一直比较困难,仅有部分地方落实了,本次政策超预期的地方在于:解决了核心的资金来源问题:比如为确保大规模设备更新项目的资金高效使用,发改委将主导安排总额达1500亿元的超长期特别国债作为专项基金。按东西部地区不同
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2024-07-25 13:29:54
恒瑞医药
[爆炸R][爆炸R][爆炸R] 恒瑞医药创立于1970年,于2000年在上海证券交易所上市,是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业,聚焦抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病等领域进行新药研发,是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。自2011年公司首款创新药获批上市以来,累计研发投入超330亿元,位居全国医药行业前列。公司在连云港、上海、美国和欧洲等地设立14个研发中心,全球研发团队达5000余人。研发投入催生丰硕创新成果,瑞维鲁胺、卡瑞利珠单抗等14款
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恒瑞医药
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2024-12-09 22:09:16
周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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小飞虾
2024-12-09 22:03:30
政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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2024-12-09 17:19:38
12.9是涨停逻辑复盘
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小飞虾
2024-12-04 22:40:30
亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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2024-12-04 22:40:02
德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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2024-12-04 21:14:47
益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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小飞虾
2024-12-04 14:28:38
早盘涨停逻辑
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2024-10-29 21:03:48
京北方
京北方: 毛利率修复带动单季度利润重回增长 业绩符合预期,Q3利润重回增长。2024年前三季度公司实现营业收入34.36亿元,同比增长10.05%,Q3单季度实现营收11.92亿元,同比增长8.47%,收入增速符合预期。前三季度实现归母净利润2.26亿元,同比下滑9.34%,降幅较上半年有所收窄。其中单季度实现归母净利润1.06亿元,同比增长7.15%,单季度利润重新回到增长轨道。 毛利率提升是业绩止跌企稳的关键。2024年,银行业尤其是国有大行的IT开支增速放缓,叠加信创进入攻坚期,项目实施难
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京北方
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2024-10-29 21:02:36
豆神教育
豆神继续封板,教育AI行情启动 北京发布教育AI应用工作方案,智谱发布AutoGLM(豆神与其成立合资公司),豆神发布产品demo。 怎么看待教育AI?最强主题+逐步落地。 伴随AI进步,包括好未来豆神在内教育公司积极拥抱探索;教育场景是人工智能重要落地领域,市场关注极高,空间持续性及高度高于此前教培复苏逻辑主线;但此前A股缺乏落地标的及应用,同期海外映射Duolinggo持续新高;本轮豆神我们此前已强调教育AI及A股多领国的标签将强化且稀缺。 怎么看豆神优势及空间?业绩具备较大倍增潜力。 豆神
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豆神教育
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2024-08-04 17:01:46
泰格医药
泰格医药,在整个A股的医药板块中是一个非常特别的存在。 泰格医药主要从事医药研发外包,核心业务是临床外包服务。已多年连续在中国临床外包服务市场份额排名第一,也是唯一进入全球临床前十的公司。 与药明康德等过度依赖美国的公司不同,泰格医药的业务有超过50%是国内业务。服务过的1类创新药已经成功上市的达到了108个,占到了总数量的61%! 泰格医药拥有CRO板块最完美的人设:业务偏重于临床后端;国内业务为主;市场占有率高。这三个特点,让泰格几乎避开了市面上CRO所有的雷。 由于医药行业长期的资本寒冬,
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泰格医药
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2024-07-30 00:12:39
电网投资超预期
7月26日,国网年中会议上调投资预算,24年电网投资将首次超过6000亿元,同比新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,远超先前5-8%的增速预期,电网建设已开始提速。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额。 2、关于新增投资方向。就年中上调部分而言,我们认为主要在两个方向:一是11
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2024-07-30 00:11:33
维生素涨价!突发爆炸
7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。 1、VA蓄势待发,供给端或迎收缩 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫的事故将强化VA价格向上的动力,助力VA价格走出泥淖。 2、VE趋势向好
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2024-07-28 13:44:55
海风调研
1、行业规范与管理· 目前,海上风电行业的管理规范正在逐步完善。去年内部制定了一个深远海上风电管理办法,尽管尚未发布,但其具有里程碑意义,旨在推动海上风电在国防领域的开发。该管理办法将对海缆、装机等装备制造业带来新的发展机遇。· 现有的海上风电开发管理办法已过时,新的深远海管理办法正在征求意见阶段,预计由国家能源局发布。该办法将详细规定项目开发的各个环节,包括项目核准、海域使用、环境保护等。2、项目规划与审批· 深远海风电项目的规划和审批流程复杂,涉及多个部门。国家能源局负责全国海上风电发展规划
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以旧换新政策
国家发展改革委,财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知(以下简称《通知》),就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新上半年的刺激政策为什么不符合预期?上半年的补贴政策地方之前出资比例是50-55%,地方财政这两年一直比较困难,仅有部分地方落实了,本次政策超预期的地方在于:解决了核心的资金来源问题:比如为确保大规模设备更新项目的资金高效使用,发改委将主导安排总额达1500亿元的超长期特别国债作为专项基金。按东西部地区不同
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2024-07-25 13:29:54
恒瑞医药
[爆炸R][爆炸R][爆炸R] 恒瑞医药创立于1970年,于2000年在上海证券交易所上市,是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业,聚焦抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病等领域进行新药研发,是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。自2011年公司首款创新药获批上市以来,累计研发投入超330亿元,位居全国医药行业前列。公司在连云港、上海、美国和欧洲等地设立14个研发中心,全球研发团队达5000余人。研发投入催生丰硕创新成果,瑞维鲁胺、卡瑞利珠单抗等14款
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周期建材
把握消费建材+周期龙头底部筹码 [玫瑰]政策方向明确,继续乐观。926政治局的政策定调明确——房地产“止跌回稳”,意味着会有深度降息、量化宽松和财政扩张等超常规手段。1209政治局超预期表态,强化超常规逆周期调节:1)更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,稳住楼市股市;2)更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,加强超常规逆周期调节,打好政策“组合拳”;3)大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。 【建材需求逻辑】存量新高,需求质变,总量有望先行筑底 存量逻辑的品类需求有望率先企稳甚至向
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政治局会议速评,思路比较清晰
总体来说,今天的ZZJ会议肯定算是【超预期】的。关于【货币、财政、消费、股市】的表述都是比较强力的。周中的中央JJGZ会议也可以有更多期待。 ▍首先,本次会议在【货币】、【财政】、【股市】等多重表述都更为积极 [爆竹]整体定调上,表明明年将“实施更加积极有为的宏观政策”,宽松的政策周期仍在延续。 [爆竹]【财政】:财政政策的表述从去年的“积极的财政政策”转变为今年的“更加积极的财政政策”,上次“更加积极”的表述是2020年,后续【增量】财政政策可能正在路上; [爆竹]【货币】:货币政策的表述从过
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12.9是涨停逻辑复盘
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2024-12-04 22:40:30
亚星锚链
[太阳]【亚星锚链】继续重点推荐:下行安全边际高+上行翻倍以上空间,市场预期差较大,最佳布局窗口期【华西机械】 周日重点提示领导亚星锚链投资机会,周一快速封板,近两个交易日略有回踩,不少领导询问当前观点,当前继续推荐,核心推荐逻辑点如下,供领导参考~ #1)向下安全边际高: 主业50亿市值(25年3.2亿利润,15X)+账上资金&交易性金融资产26亿,合计约80亿(目前市值)。 #2)向上弹性较大&确定性强: 1/2GW招标对于市值弹性拉动63/126亿,翻倍空间。系泊链全球仅亚星和维西南两家,
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德迈仕
☎【德迈仕】券商实锤+特斯拉人形机器人丝杠Tier2供应商,翻倍以上空间 事件:人形机器人14个丝杠价值量超12万元,在人形机器人产业链中价值量占比最高。目前特斯拉人形机器人丝杠,全球有且只有德国舍弗勒和杭州新剑传动两家,德迈仕同时供应舍弗勒+杭州新剑丝杠产品。 1⃣#德迈仕实锤供应舍弗勒+新剑:来自特斯拉丝杠Tier1供应商新剑收入暴增20倍。德迈仕作为国内丝杠、传动轴生产龙头,是特斯拉的二级供应商。德迈仕与舍弗勒直接合作。且德迈仕公告实锤,公司来自于特斯拉国内唯一供应商新建传动收入爆发增长近
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2024-12-04 21:14:47
益客食品
益客食品:大涨原因❓ 农产品和预制菜“出海”催化! 🔥 【大涨催化】第二十一届中国国际农产品交易会上,#广东提出正积极探索预制菜出海新模式,#包括建立海外“共享工厂”、打造“县域海外仓”等创新合作形式,推动预制菜产业国际化发展。2023年,广东农产品出口金额1309亿元,同比+13.3%;其中,预制菜出口金额317亿元,约占全国总量20%。 【核心要点】 1、广东加速农产品和预制菜出海的受益方向: ▪️#预制菜生产加工:# 具备出口资质和海外布局的预制菜企业,有望通过“共享工厂”模式降低海外运
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早盘涨停逻辑
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京北方
京北方: 毛利率修复带动单季度利润重回增长 业绩符合预期,Q3利润重回增长。2024年前三季度公司实现营业收入34.36亿元,同比增长10.05%,Q3单季度实现营收11.92亿元,同比增长8.47%,收入增速符合预期。前三季度实现归母净利润2.26亿元,同比下滑9.34%,降幅较上半年有所收窄。其中单季度实现归母净利润1.06亿元,同比增长7.15%,单季度利润重新回到增长轨道。 毛利率提升是业绩止跌企稳的关键。2024年,银行业尤其是国有大行的IT开支增速放缓,叠加信创进入攻坚期,项目实施难
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豆神教育
豆神继续封板,教育AI行情启动 北京发布教育AI应用工作方案,智谱发布AutoGLM(豆神与其成立合资公司),豆神发布产品demo。 怎么看待教育AI?最强主题+逐步落地。 伴随AI进步,包括好未来豆神在内教育公司积极拥抱探索;教育场景是人工智能重要落地领域,市场关注极高,空间持续性及高度高于此前教培复苏逻辑主线;但此前A股缺乏落地标的及应用,同期海外映射Duolinggo持续新高;本轮豆神我们此前已强调教育AI及A股多领国的标签将强化且稀缺。 怎么看豆神优势及空间?业绩具备较大倍增潜力。 豆神
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泰格医药
泰格医药,在整个A股的医药板块中是一个非常特别的存在。 泰格医药主要从事医药研发外包,核心业务是临床外包服务。已多年连续在中国临床外包服务市场份额排名第一,也是唯一进入全球临床前十的公司。 与药明康德等过度依赖美国的公司不同,泰格医药的业务有超过50%是国内业务。服务过的1类创新药已经成功上市的达到了108个,占到了总数量的61%! 泰格医药拥有CRO板块最完美的人设:业务偏重于临床后端;国内业务为主;市场占有率高。这三个特点,让泰格几乎避开了市面上CRO所有的雷。 由于医药行业长期的资本寒冬,
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电网投资超预期
7月26日,国网年中会议上调投资预算,24年电网投资将首次超过6000亿元,同比新增711亿元。 1、2023年我国电网投资完成额达到5275亿元,2024年电网投资同比+13.7%,这是自2015年以来电网投资额增速首次超10%,远超先前5-8%的增速预期,电网建设已开始提速。2024年年初我国电网投资预算约5600亿元,此次年中会议将整个投资额较年初预期上调400亿元至6000亿元以上,国家电网在逐步加大电网投资额。 2、关于新增投资方向。就年中上调部分而言,我们认为主要在两个方向:一是11
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维生素涨价!突发爆炸
7月29日下午,巴斯夫化学路德维希港工厂南部发生爆炸,导致火灾,14人受伤。 1、VA蓄势待发,供给端或迎收缩 根据我们的统计,巴斯夫路德维希港的VA产能约为1.44万吨(6000吨50万IU/g老线+1500吨280万IU/g新线),全球占比约27%,原料柠檬醛产能为4万吨,全球占比约为66%。历史上,巴斯夫柠檬醛工厂爆炸,导致VA价格飙升至1425元/千克。目前维生素A购销活跃,现货市场偏紧,正处于价格启动的阶段,巴斯夫的事故将强化VA价格向上的动力,助力VA价格走出泥淖。 2、VE趋势向好
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海风调研
1、行业规范与管理· 目前,海上风电行业的管理规范正在逐步完善。去年内部制定了一个深远海上风电管理办法,尽管尚未发布,但其具有里程碑意义,旨在推动海上风电在国防领域的开发。该管理办法将对海缆、装机等装备制造业带来新的发展机遇。· 现有的海上风电开发管理办法已过时,新的深远海管理办法正在征求意见阶段,预计由国家能源局发布。该办法将详细规定项目开发的各个环节,包括项目核准、海域使用、环境保护等。2、项目规划与审批· 深远海风电项目的规划和审批流程复杂,涉及多个部门。国家能源局负责全国海上风电发展规划
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以旧换新政策
国家发展改革委,财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知(以下简称《通知》),就统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新上半年的刺激政策为什么不符合预期?上半年的补贴政策地方之前出资比例是50-55%,地方财政这两年一直比较困难,仅有部分地方落实了,本次政策超预期的地方在于:解决了核心的资金来源问题:比如为确保大规模设备更新项目的资金高效使用,发改委将主导安排总额达1500亿元的超长期特别国债作为专项基金。按东西部地区不同
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2024-07-25 13:29:54
恒瑞医药
[爆炸R][爆炸R][爆炸R] 恒瑞医药创立于1970年,于2000年在上海证券交易所上市,是一家专注研发、生产及推广高品质药物的创新型国际化制药企业,聚焦抗肿瘤、代谢性疾病、自身免疫疾病、呼吸系统疾病、神经系统疾病等领域进行新药研发,是国内最具创新能力的制药龙头企业之一。自2011年公司首款创新药获批上市以来,累计研发投入超330亿元,位居全国医药行业前列。公司在连云港、上海、美国和欧洲等地设立14个研发中心,全球研发团队达5000余人。研发投入催生丰硕创新成果,瑞维鲁胺、卡瑞利珠单抗等14款
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