工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展，加速赋新型工业化。2024年7月2日，工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，提出要促进人工智能产业全球化发展；同日，工信部在2024全球数字经济大会表示，将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道，加快制造业数字化转型步伐；7月5日，工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示，将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署，聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代互联网等领域发展。

特斯拉Optimus亮相WAIC，人形机器人大放异彩。7月4日，2024世界人工智能大会WAIC在上海召开，特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相WAIC，特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人，将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。马斯克称，人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿-200亿台。此外，国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人“KUAVO”（夸父）、中国首个全尺寸开源通用人形机器人公版机“青龙”等多个国产人形机器人也相继亮相。

我们认为，AI+机器人有望成为AI应用落地较大场景之一，有望从两方面带来投资机会：

（1）AI+人形机器人本体：宝信软件背靠钢铁冶金等工业场景，深度布局国产大型PLC+机器人+AI模型，公司具备自主研发人形机器人的雄厚实力。重点推荐：宝信软件。

（2）AI算力产业链：AI+人形机器人应用的落地，有望带动AI算力产业链进一步发展。推荐标的：宝信软件、中际旭创、英维克；

受益标的：新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、源杰科技、腾景科技、飞荣达、网宿科技、光环新网、润泽科技、云赛智联、奥飞数据、科华数据、紫光股份、锐捷网络、烽火通信、盛科通信、广和通、美格智能、移远通信等。