工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展,加速赋新型工业化。2024年7月2日,工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出要促进人工智能产业全球化发展;同日,工信部在2024全球数字经济大会表示,将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道,加快制造业数字化转型步伐;7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示,将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署,聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代互联网等领域发展。
特斯拉Optimus亮相WAIC,人形机器人大放异彩。7月4日,2024世界人工智能大会WAIC在上海召开,特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相WAIC,特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人,将有超过1000个Optimus在特斯拉工厂帮助人类完成生产任务。马斯克称,人形机器人将成为工业主力,数量有望超越人类,预计达到100亿-200亿台。此外,国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人“KUAVO”(夸父)、中国首个全尺寸开源通用人形机器人公版机“青龙”等多个国产人形机器人也相继亮相。
我们认为,AI+机器人有望成为AI应用落地较大场景之一,有望从两方面带来投资机会:
(1)AI+人形机器人本体:宝信软件背靠钢铁冶金等工业场景,深度布局国产大型PLC+机器人+AI模型,公司具备自主研发人形机器人的雄厚实力。重点推荐:宝信软件。
(2)AI算力产业链:AI+人形机器人应用的落地,有望带动AI算力产业链进一步发展。推荐标的:宝信软件、中际旭创、英维克;
受益标的:新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、源杰科技、腾景科技、飞荣达、网宿科技、光环新网、润泽科技、云赛智联、奥飞数据、科华数据、紫光股份、锐捷网络、烽火通信、盛科通信、广和通、美格智能、移远通信等。