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欢迎关注:怼主流前排——职业投资者,好股发现官,散户贴心人。
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只买龙头的龙头选手
2024-05-16 19:31:29
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收藏!最全“房地产”核心概念股梳理(名单)
前言:杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示,“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面,GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理 【四朵金花】 核心股保利发展 保利发展:主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业; 招商蛇口:在深圳拥有大量待开发的优质土地资源; 万科A:中国最响亮的品牌地产开发商; 金地集团:深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业; 【四小龙】 核心股南国置业 南国置业:中国电建集团旗下,以商业地产为引导的综合性物业开发企业
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2024-02-09 10:40:58
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2024年龙年小愿望—每月10%
2024年希望每个月10%左右的收益,慢即是快,相信复利的力量。龙年行大运!
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2024-05-19 09:15:01
收藏!最全“磷化工涨价”概念股整理(名单)
前言:五月份以来,国内磷酸一铵市场走势持续上扬:5月14日,磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨,最新价格约2900-3100元/吨。5月15日,工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日上涨6%。 【磷酸涨价原因分析】 供需关系变化:磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一,其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据,5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧,而需求提升,导致价格上涨。 成本推动:原
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2024-05-18 11:39:42
如何看待城投参与住房收储业务?
从“棚改安置”到“保障性租赁” ,住房收储模式在我国的发展,住房收储最早可追溯至2014年前后,推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确,要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度,住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举,把一些存量房转为公租房和安置房。 从原因来看,彼时我国房地产行情步入下行区间,销售量明显降低,带来严重的库存积压,与此同时,保障房建设的压力依旧严峻。 因此,住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求,另一方面也能够帮助楼市库存去化,扩大市场的购买
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2024-05-17 20:40:05
收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
前言:摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况,提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 核心概念股(类似高速铜互联逻辑)收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
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化工:供给受限、需求扩张,看好板块结构性投资机会(附股)
5月11日,国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底,各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案,完成60%以上重点用能单位节能监察,摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平,滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。 醋酸:周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周,华中地区主流厂家突发故障短停,市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少,节后存在补货操作,叠加价格相对低位,出货情况较好,市场供应面提振
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2024-05-17 10:26:05
2024年或为中高端摩托车出海元年,坚定看好自主摩企龙头(附股)
旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆,同比+21.5%,环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速,5月北京摩展开幕在即,优质供给持续导入,驱动重点龙头摩企内外销共振向上。 摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上 行业125cc+摩托车Q1出口106万辆,同比+71.4%,超预期;主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。 逻辑重申:海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主,国产龙头摩企经过市场多年内卷,产品力及
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2024-05-17 08:55:33
超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速(附股)
1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14.04% 5)长江计算:19
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2024-05-16 19:02:09
拉动经济千亿级增长!北京市低空经济产业三年规划出炉(附股)
日前,北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》意见建议的通知。 本次《意见稿》中提出,面向全国,走向国际,在确保安全的前提下,力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,低空技术服务覆盖全国,低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高,产业集聚集群发展取得明显成效,低空产业体系更加健全,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元。 北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展
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2024-05-16 16:15:29
算力景气度跟踪:AI服务器订单一览
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。 算力顶层规划明确三年建设节奏,部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops;2025年全国算力目标中智算比例达到35%,智算算力目标为105EFlops。 政府:智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署 我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个,其中83个项目披露规模,规模总和超过7.7万P;2024年共3
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薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料,产业格局梳理
全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。 光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。 电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。 薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能,正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测,随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域,用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长,2024年全球
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隔夜美股英伟达大涨,积极看好算力产业链(附股)
模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google:预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上,全年同比至少
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低空经济:南京低空经济大会圆满举办,产业链有望充分受益(附股)
签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。 其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 低空基建方面,①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】;②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点;③开通【120条】
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收藏!正丹股份十倍预期下的化纤概念(名单)
前言:国内多套聚酯装置减产检修,整体检修产能合计280万吨,PTA、涤纶长丝进入检修周期,局部供应趋紧; 【粘胶短纤】 核心股南京化纤 恒天海龙:短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位; 吉林化纤:竹纤维行业龙头,人造纤维制造行业排头兵企业; 南京化纤:从事粘胶纤维生产五十多年; 【粘胶长丝】 新乡化纤:国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业; 【涤纶短纤】 恒逸石化:全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业; 新凤鸣:国内民用涤纶长丝行业排名第二;
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HBM产业链概念股最全梳理(附股)
一、上游: 1.环氧塑封料: 华海诚科:哈勃投资,GMC以及FC底填胶可用于HBM,通过长电通富认证、 凯华材料:公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一 联瑞新材:国内最大的电子级硅微粉生产商,并且间接供货于SK海力士 飞凯材料:环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM,公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件: 概伦电子:上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED
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收藏!最全“房地产”核心概念股梳理(名单)
前言:杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示,“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面,GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理 【四朵金花】 核心股保利发展 保利发展:主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业; 招商蛇口:在深圳拥有大量待开发的优质土地资源; 万科A:中国最响亮的品牌地产开发商; 金地集团:深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业; 【四小龙】 核心股南国置业 南国置业:中国电建集团旗下,以商业地产为引导的综合性物业开发企业
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2024年龙年小愿望—每月10%
2024年希望每个月10%左右的收益,慢即是快,相信复利的力量。龙年行大运!
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收藏!最全“磷化工涨价”概念股整理(名单)
前言:五月份以来,国内磷酸一铵市场走势持续上扬:5月14日,磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨,最新价格约2900-3100元/吨。5月15日,工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日上涨6%。 【磷酸涨价原因分析】 供需关系变化:磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一,其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据,5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧,而需求提升,导致价格上涨。 成本推动:原
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如何看待城投参与住房收储业务?
从“棚改安置”到“保障性租赁” ,住房收储模式在我国的发展,住房收储最早可追溯至2014年前后,推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确,要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度,住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举,把一些存量房转为公租房和安置房。 从原因来看,彼时我国房地产行情步入下行区间,销售量明显降低,带来严重的库存积压,与此同时,保障房建设的压力依旧严峻。 因此,住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求,另一方面也能够帮助楼市库存去化,扩大市场的购买
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收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
前言:摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况,提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 核心概念股(类似高速铜互联逻辑)收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
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化工:供给受限、需求扩张,看好板块结构性投资机会(附股)
5月11日,国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底,各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案,完成60%以上重点用能单位节能监察,摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平,滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。 醋酸:周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周,华中地区主流厂家突发故障短停,市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少,节后存在补货操作,叠加价格相对低位,出货情况较好,市场供应面提振
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2024年或为中高端摩托车出海元年,坚定看好自主摩企龙头(附股)
旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆,同比+21.5%,环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速,5月北京摩展开幕在即,优质供给持续导入,驱动重点龙头摩企内外销共振向上。 摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上 行业125cc+摩托车Q1出口106万辆,同比+71.4%,超预期;主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。 逻辑重申:海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主,国产龙头摩企经过市场多年内卷,产品力及
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速(附股)
1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14.04% 5)长江计算:19
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拉动经济千亿级增长!北京市低空经济产业三年规划出炉(附股)
日前,北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》意见建议的通知。 本次《意见稿》中提出,面向全国,走向国际,在确保安全的前提下,力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,低空技术服务覆盖全国,低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高,产业集聚集群发展取得明显成效,低空产业体系更加健全,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元。 北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展
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算力景气度跟踪:AI服务器订单一览
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。 算力顶层规划明确三年建设节奏,部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops;2025年全国算力目标中智算比例达到35%,智算算力目标为105EFlops。 政府:智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署 我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个,其中83个项目披露规模,规模总和超过7.7万P;2024年共3
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薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料,产业格局梳理
全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。 光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。 电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。 薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能,正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测,随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域,用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长,2024年全球
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隔夜美股英伟达大涨,积极看好算力产业链(附股)
模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google:预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上,全年同比至少
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低空经济:南京低空经济大会圆满举办,产业链有望充分受益(附股)
签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。 其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 低空基建方面,①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】;②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点;③开通【120条】
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收藏!正丹股份十倍预期下的化纤概念(名单)
前言:国内多套聚酯装置减产检修,整体检修产能合计280万吨,PTA、涤纶长丝进入检修周期,局部供应趋紧; 【粘胶短纤】 核心股南京化纤 恒天海龙:短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位; 吉林化纤:竹纤维行业龙头,人造纤维制造行业排头兵企业; 南京化纤:从事粘胶纤维生产五十多年; 【粘胶长丝】 新乡化纤:国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业; 【涤纶短纤】 恒逸石化:全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业; 新凤鸣:国内民用涤纶长丝行业排名第二;
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HBM产业链概念股最全梳理(附股)
一、上游: 1.环氧塑封料: 华海诚科:哈勃投资,GMC以及FC底填胶可用于HBM,通过长电通富认证、 凯华材料:公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一 联瑞新材:国内最大的电子级硅微粉生产商,并且间接供货于SK海力士 飞凯材料:环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM,公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件: 概伦电子:上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED
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收藏!最全“房地产”核心概念股梳理(名单)
前言:杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示,“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面,GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理 【四朵金花】 核心股保利发展 保利发展:主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业; 招商蛇口:在深圳拥有大量待开发的优质土地资源; 万科A:中国最响亮的品牌地产开发商; 金地集团:深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业; 【四小龙】 核心股南国置业 南国置业:中国电建集团旗下,以商业地产为引导的综合性物业开发企业
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2024年龙年小愿望—每月10%
2024年希望每个月10%左右的收益,慢即是快,相信复利的力量。龙年行大运!
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2024-05-19 09:15:01
收藏!最全“磷化工涨价”概念股整理(名单)
前言:五月份以来,国内磷酸一铵市场走势持续上扬:5月14日,磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨,最新价格约2900-3100元/吨。5月15日,工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日上涨6%。 【磷酸涨价原因分析】 供需关系变化:磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一,其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据,5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧,而需求提升,导致价格上涨。 成本推动:原
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2024-05-18 11:39:42
如何看待城投参与住房收储业务?
从“棚改安置”到“保障性租赁” ,住房收储模式在我国的发展,住房收储最早可追溯至2014年前后,推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确,要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度,住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举,把一些存量房转为公租房和安置房。 从原因来看,彼时我国房地产行情步入下行区间,销售量明显降低,带来严重的库存积压,与此同时,保障房建设的压力依旧严峻。 因此,住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求,另一方面也能够帮助楼市库存去化,扩大市场的购买
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收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
前言:摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况,提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 核心概念股(类似高速铜互联逻辑)收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
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化工:供给受限、需求扩张,看好板块结构性投资机会(附股)
5月11日,国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底,各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案,完成60%以上重点用能单位节能监察,摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平,滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。 醋酸:周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周,华中地区主流厂家突发故障短停,市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少,节后存在补货操作,叠加价格相对低位,出货情况较好,市场供应面提振
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2024年或为中高端摩托车出海元年,坚定看好自主摩企龙头(附股)
旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆,同比+21.5%,环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速,5月北京摩展开幕在即,优质供给持续导入,驱动重点龙头摩企内外销共振向上。 摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上 行业125cc+摩托车Q1出口106万辆,同比+71.4%,超预期;主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。 逻辑重申:海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主,国产龙头摩企经过市场多年内卷,产品力及
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速(附股)
1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14.04% 5)长江计算:19
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拉动经济千亿级增长!北京市低空经济产业三年规划出炉(附股)
日前,北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》意见建议的通知。 本次《意见稿》中提出,面向全国,走向国际,在确保安全的前提下,力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,低空技术服务覆盖全国,低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高,产业集聚集群发展取得明显成效,低空产业体系更加健全,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元。 北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展
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算力景气度跟踪:AI服务器订单一览
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。 算力顶层规划明确三年建设节奏,部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops;2025年全国算力目标中智算比例达到35%,智算算力目标为105EFlops。 政府:智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署 我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个,其中83个项目披露规模,规模总和超过7.7万P;2024年共3
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薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料,产业格局梳理
全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。 光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。 电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。 薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能,正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测,随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域,用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长,2024年全球
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隔夜美股英伟达大涨,积极看好算力产业链(附股)
模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google:预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上,全年同比至少
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低空经济:南京低空经济大会圆满举办,产业链有望充分受益(附股)
签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。 其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 低空基建方面,①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】;②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点;③开通【120条】
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2024-05-15 19:55:58
收藏!正丹股份十倍预期下的化纤概念(名单)
前言:国内多套聚酯装置减产检修,整体检修产能合计280万吨,PTA、涤纶长丝进入检修周期,局部供应趋紧; 【粘胶短纤】 核心股南京化纤 恒天海龙:短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位; 吉林化纤:竹纤维行业龙头,人造纤维制造行业排头兵企业; 南京化纤:从事粘胶纤维生产五十多年; 【粘胶长丝】 新乡化纤:国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业; 【涤纶短纤】 恒逸石化:全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业; 新凤鸣:国内民用涤纶长丝行业排名第二;
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2024-05-15 18:08:59
HBM产业链概念股最全梳理(附股)
一、上游: 1.环氧塑封料: 华海诚科:哈勃投资,GMC以及FC底填胶可用于HBM,通过长电通富认证、 凯华材料:公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一 联瑞新材:国内最大的电子级硅微粉生产商,并且间接供货于SK海力士 飞凯材料:环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM,公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件: 概伦电子:上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED
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收藏!最全“房地产”核心概念股梳理(名单)
前言:杭州打响了以收储模式去库存第一枪。易居研究院研究总监严跃进表示,“杭州临安该项政策属于全国首例。这意味着在去库存或消化存量房产方面,GJ队正式出手了。” 相关概念股梳理 【四朵金花】 核心股保利发展 保利发展:主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业; 招商蛇口:在深圳拥有大量待开发的优质土地资源; 万科A:中国最响亮的品牌地产开发商; 金地集团:深耕一二线主流城市的房地产开发龙头企业; 【四小龙】 核心股南国置业 南国置业:中国电建集团旗下,以商业地产为引导的综合性物业开发企业
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2024年龙年小愿望—每月10%
2024年希望每个月10%左右的收益,慢即是快,相信复利的力量。龙年行大运!
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2024-05-19 09:15:01
收藏!最全“磷化工涨价”概念股整理(名单)
前言:五月份以来,国内磷酸一铵市场走势持续上扬:5月14日,磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨,最新价格约2900-3100元/吨。5月15日,工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日上涨6%。 【磷酸涨价原因分析】 供需关系变化:磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一,其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据,5月15日,国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势,其中工业磷酸一铵报价5935元/吨,相比前日大涨6.04%,相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧,而需求提升,导致价格上涨。 成本推动:原
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如何看待城投参与住房收储业务?
从“棚改安置”到“保障性租赁” ,住房收储模式在我国的发展,住房收储最早可追溯至2014年前后,推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确,要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度,住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举,把一些存量房转为公租房和安置房。 从原因来看,彼时我国房地产行情步入下行区间,销售量明显降低,带来严重的库存积压,与此同时,保障房建设的压力依旧严峻。 因此,住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求,另一方面也能够帮助楼市库存去化,扩大市场的购买
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2024-05-17 20:40:05
收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
前言:摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况,提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势,但使用成本更高。 核心概念股(类似高速铜互联逻辑)收藏!最强“玻璃基板”核心股整理(名单)
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化工:供给受限、需求扩张,看好板块结构性投资机会(附股)
5月11日,国家发展改革委办公厅发布关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知。《通知》明确到2024年底,各地区建立年综合能耗1万吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案,完成60%以上重点用能单位节能监察,摸清重点用能单位及其主要用能设备能效水平,滚动更新节能降碳改造和用能设备更新项目储备清单。 醋酸:周内醋酸市场华北地区某企业因装置故障降负生产一周,华中地区主流厂家突发故障短停,市场整体库存依旧偏低位运行。西北地区下游节前备货较少,节后存在补货操作,叠加价格相对低位,出货情况较好,市场供应面提振
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2024年或为中高端摩托车出海元年,坚定看好自主摩企龙头(附股)
旺季来临+摩展催化、内外销共振向上 3月125cc+摩托车总销量为56.6万辆,同比+21.5%,环比+82.5%。旺季驱动摩托车内销回暖外销提速,5月北京摩展开幕在即,优质供给持续导入,驱动重点龙头摩企内外销共振向上。 摩企出海大机遇、出口景气超预期、量价利共振向上 行业125cc+摩托车Q1出口106万辆,同比+71.4%,超预期;主要增量来源于钱江的高端小排量及春风的250/450cc系列。 逻辑重申:海外摩托车市场数倍于国内、格局优、竞对以外资为主,国产龙头摩企经过市场多年内卷,产品力及
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超190亿!中国移动24-25智算集采结果出炉,重申运营商引领AI信创加速(附股)
1、中国移动24-25年智算采招结果出炉,100%昇腾 中国移动采招网5月16日发布《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》,昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算、神州鲲泰等7家中标,中标公司均为华为昇腾合作伙伴,具体中标金额及比例如下: 1)昆仑技术:190.97亿元,中标份额21.05% 2)华坤振宇:190.97亿元,中标份额17.54% 3)宝德计算机:190.97亿元,中标份额15.79% 4)百信:191.36亿元,中标份额14.04% 5)长江计算:19
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2024-05-16 19:02:09
拉动经济千亿级增长!北京市低空经济产业三年规划出炉(附股)
日前,北京市经信局发布关于征求《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)(征求意见稿)》意见建议的通知。 本次《意见稿》中提出,面向全国,走向国际,在确保安全的前提下,力争通过三年时间,低空经济相关企业数量突破5000家,低空技术服务覆盖全国,低空产业国际国内影响力和品牌标识度大幅提高,产业集聚集群发展取得明显成效,低空产业体系更加健全,在技术创新、标准政策、应用需求、安防反制等领域形成全国引领示范,带动全市经济增长超1000亿元。 北京市将成立由市领导牵头的低空经济发展
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算力景气度跟踪:AI服务器订单一览
AI需求叠加政策确定性共振、2024年国内智算缺口23EFLOPS。 算力顶层规划明确三年建设节奏,部署落地确定性高。2023-2024年智算建设缺口为23EFlops;2025年全国算力目标中智算比例达到35%,智算算力目标为105EFlops。 政府:智算中心建设数量破百、加速采购AI服务器部署 我国目前在8个地区建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,以构建国家算力网络体系。截止2023年底智算中心项目为128个,其中83个项目披露规模,规模总和超过7.7万P;2024年共3
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薄膜铌酸锂:高速光模块关键材料,产业格局梳理
全球数据流量爆发驱动光模块产品向着更小型化、更高速率、更低成本的方向演进。 光模块发展至800G以及后续1.6T等速率的升级,将带动相关技术路线的前瞻研发和加速迭代。 电光调制器通过调制将通信设备中的高速电子信号转化为光信号,当前新一代光薄膜铌酸锂调制器有望借势破局。 薄膜铌酸锂材料以其大带宽和出色的调制性能,正在逐渐成为满足这一需求的关键技术。 CignalAI预测,随着高速相干光传输技术不断从长途/干线下沉到区域/数据中心等领域,用于高速相干光通信的数字光调制器需求将持续增长,2024年全球
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隔夜美股英伟达大涨,积极看好算力产业链(附股)
模型侧:海外多款模型震撼发布:近日,OPEN AI ChatGPT-4o, 发布现有模型相比,最大进步在于它可以实时对音频、视觉和文本进行推理,实现了真正意义上的多模态交互。谷歌Gemini 家族大更新,Project Astra 震撼上线,Gemini 1.5 Flash更新。 需求侧:北美云集体上调AI Capex预期:META,全年资本开支从300-370上调到350-400美金,以建设数据中心来支持AI业务;Google:预计2024年每个季度的资本支出都在120亿美金以上,全年同比至少
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低空经济:南京低空经济大会圆满举办,产业链有望充分受益(附股)
签约项目多、投资大、推动形成高端航空创新资源集聚 本次大会现场签约产业基金和投资项目37个,总投资306亿元。 其中,【航空航天产业基金】2个,总投资超200亿元;低空经济相关产业项目35个,签约投资总额106亿元。签约项目涵盖低空经济产业技术研发、低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等全产业链。 目标未来三年全市低空经济产业规模发展超500亿元 低空基建方面,①建成240个以上低空航空器起降场及配套的【信息化基础设施】;②建成3个以上试飞测试场和操控员培训点;③开通【120条】
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收藏!正丹股份十倍预期下的化纤概念(名单)
前言:国内多套聚酯装置减产检修,整体检修产能合计280万吨,PTA、涤纶长丝进入检修周期,局部供应趋紧; 【粘胶短纤】 核心股南京化纤 恒天海龙:短丝、棉浆粕、帘子布、帆布生产规模目前居国内首位; 吉林化纤:竹纤维行业龙头,人造纤维制造行业排头兵企业; 南京化纤:从事粘胶纤维生产五十多年; 【粘胶长丝】 新乡化纤:国际领先的氨纶纤维、粘胶长丝和粘胶短纤维的生产企业; 【涤纶短纤】 恒逸石化:全球领先的“PTA—涤纶”和“CPL—锦纶”产业链一体化龙头企业; 新凤鸣:国内民用涤纶长丝行业排名第二;
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HBM产业链概念股最全梳理(附股)
一、上游: 1.环氧塑封料: 华海诚科:哈勃投资,GMC以及FC底填胶可用于HBM,通过长电通富认证、 凯华材料:公司主营产品中的环氧塑封料是半导体封装工艺中的主要封装材料之一 联瑞新材:国内最大的电子级硅微粉生产商,并且间接供货于SK海力士 飞凯材料:环氧塑封料、部分功能性湿化学品可用于HBM,公司目前GMC材料正在送样验证阶段 2.设计软件: 概伦电子:上海概伦电子股份有限公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案。主要产品为制造类ED
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