从红利的角度、国改的角度、变化的角度都可以积极关注,下半年进可攻退可守
派林生物、天坛生物业绩预告相继发布,高速增长超预期。其中天坛生物24H1收入同比增长6%,归母同比增长28%,利润增速快于收入;派林生物24H1归母同比增长120%-140%,两家业绩的高速增长均有价格因素贡献,行业景气度仍在高位。
防御属性板块,符合当下市场风险偏好。复盘上半年走势可以看出,血制品为申万医药三级子行业中表现最佳的板块。
(1)部分企业由于2023上半年业绩表现受到疫情期间采浆受阻带来的滞后性影响,2024年业绩存在较大上升空间。
(2)多地静丙缺货,全年静丙仍将维持供不应求状态,价格有望维持。
(3)天坛、派林等半年度预告发布,业绩表现亮眼,近期建议关注业绩稳健标的。
一、【天坛生物】采浆超2000吨龙头地位突出+国药控股具国企改革逻辑+高纯静丙贡献新增长
二、【派林生物】陕煤入主赋能发展+内生外延并举采浆突破千吨+疫情低基数下超高增速亮眼
三、【博雅生物】背靠华润,逐步剥离非血业务+产品结构毛利率高吨浆收益领先
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