据英国金融时报7月18日消息，Meta正在探索向眼镜品牌EssilorLuxottica投资数十亿欧元。一些知情人士表示，Meta一直在与EssilorLuxottica谈判，以深化双方现有的合作。（备注：Ray Ban-Meta就是META联合EssilorLuxottica推出的）。今天正好看到果壳网的文章《下半年，一百个智能眼镜全都复活》，可见智能眼镜产品在慢慢出圈。我们期待智能眼镜的“Air Pods”时刻。

伟时电子（605218）VR是公司未来业务发展的重要方向，公司十分看好VR在消费电子背光源领域的成长空间。公司是Meta的间接供应商，提供Meta相关产品的背光显示模组。

一、Meta AI眼镜：AR化+新模型迭代

1、AR化，据Business Insider等权威媒体报道，Meta计划在今年的Connect大会上正式亮相Meta AI+AR眼镜。

2、AI化，同时Meta AI眼镜或将更新新模型，据The Information报道，4050 亿参数版 Meta Llama 3 被曝7月23日发布。目前版本的AI眼镜在回答复杂问题时，会说“I can not，but I will be able to soon”，预计更新新模型后销量将再上一个台阶，关注新版本模型能力。

二、市场空间：安卓用户有望崛起，价格有望更加亲民

1、用户结构：据Data.ai数据和我们的测算得出，从IOS和安卓用户比例来看，目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5：1，一般AI应用的均衡状态IOS：安卓为1：2，因此从安卓用户增长的角度来看，用户增长空间预计至少是目前的2.5倍。

2、产品单价：未来若能降低品牌方溢价，那么Meta眼镜价格竞争力更高，覆盖更多用户群体。据研究机构维深Wellsenn XR的拆解分析综合硬件成本约为149美元。目前，Meta AI眼镜的售价为299美元，除了硬件成本外，还包括与雷朋眼镜品牌合作的成本溢价。

3、当前销量：搭配Meta生态赋能，应用场景持续扩大销量。据The Verge报道，目前AI音频眼镜Ray-Ban Meta的销量可能已突破100万，按5-6月趋势，全年销量有望超预期。Meta AI眼镜大幅提高了语音对话质量和视频拍摄质量，支持Instagram、Facebook 等平台的第一人称视角直播。随着Instagram等的海外重新崛起，以及音乐功能完善后被当做耳机使用，预期排产加大。

三、竞争对手：AI眼镜参与方增加，有望进一步打开AI眼镜市场

接入GPT-4o的AI眼镜逐步出现：智能眼镜公司Solos在6月28日推出首款内置GPT-4o的眼镜产品—Solos AirGo Vision，支持利用GPT-4o和摄像头来实现AI识别、AI搜索。据9TO5Google报道，未来还将兼容Google Gemini和Anthropic Claude。