1、个股（不分先后）

盛剑环境：曾合作华为海思，在手订单充足

>驱动：2025年7月19日盘后，首届华为海思全连接大会9月9日举行，其中包括举行新品发布会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会。

>相关性：公司曾为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统。

>订单充足：2023年新增订单总额28亿元，同增76%。截至2024年4月18日，在手订单金额14.1亿元，其中半导体行业订单金额13.8亿元，占比超98%。

>主业：公司在集成电路、半导体显示等半导体领域营收占比84%。并在轨交涂装、汽车制造、工业零件表面处理、新能源等行业取得相关应用业绩。

通宇通讯：卫星通讯天线标的，加大对卫星通讯领域的投入

>驱动：2024年7月22日盘后公告，公司拟对子公司成都俱吉增资8000万元（注册资本将从3000万元增加至1.1亿元），加大对卫星通讯领域的投入。

>近期事件：G60星座首批组网18颗卫星发射预计于2024年8月5日在太原举行。全会提及卫星互联网为我国自主可控重要方向。

>子公司成都俱吉：将基于通宇领先的5G大阵列天线技术，发展面向特殊领域应用的卫星通信终端、雷达、毫米波及数据链终端产品。

>卫星通讯业务：目前公司卫星通信产品包括船载卫星天线、地面站天线、有源相控阵天线、T/R组件，相关产品均有小批量出货。公司在咸宁市设立全资子公司通宇卫星通讯（湖北）公司，以进一步扩大卫星通信领域投资，承接未来卫星通信产品量产、扩产的需要。

2、信息

食用油罐式车：首个食用油罐式车辆企业标准正式发布

>事件：2024年7月19日，由中集车辆牵头起草的《道路运输食用油罐式车辆》企业标准正式发布，这是国内食用油罐式装备运输领域的第一个规范标准。

>相关公司：中集车辆、中铁特货。

>天马科技：盘后公告，2024年上半年扣非净利润为5490.16万元，同比大幅扭亏。本期公司养殖业务产能大幅释放并延续快速增长态势，鳗鲡出池量历史同期首次突破7,600吨；烤鳗销量增长。

>世纪鼎利：首届华为海思全连接大会9月9日举行，包括新产品发布会。公司购买华为海思芯片的接口控制文档授权，取得授权后，可采集华为手机的移动网络无线空口数据，用于无线网优分析和指标统计等，以便实现对华为手机终端的适配开发。

>启明信息：公司的直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司，实际控制人不变。

>白银有色：盘后公告，公司拟以现金支付的方式购买某矿业公司的全部股权，取得其控制权。后者在巴西经营一座在产铜金矿，年均产铜精矿含铜总金属量约2万吨。目前交易处于约束性报价阶段，尚未确定最终交易价格，后续协议谈判存在不确定性。

>海波重科：盘后公告，上半年预计净利润1370万元至1900万元，同比增长188.59%至300.23%，扣非净利润预计同比增长0.95%至122.14%，实现441.47万元至971.47万元。公司主营桥梁钢结构工程，已覆盖全国20多个省市。

>中集车辆：2024年7月22日早公司官微表示，由公司牵头起草的《道路运输食用油罐式车辆》企业标准正式发布，是国内食用油罐式装备运输领域的第一个规范标准。