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端侧AI创新拐点已至,看好苹果链景气上行
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-08-09 07:20:57 四川省
作者: 李玖,邹杰
(东北证券)
报告摘要:
手机端侧部署AI优势明显,完美契合普及与硬件要求。自GPT问世以来,AI在云端侧和终端侧发展并不均衡,终端侧落地显著滞后于云端侧发展。大模型公司的高额投入暂未完成商业闭环,迫切需要AI的应用创新,而大模型的终端部署落地可以帮助企业迅速抢占市场份额,建立用户基础,为进一步商业化变现创造条件。手机在所有终端设备中完美契合AI在端侧普及的要求,并且满足所有AI分发的硬件条件,端侧部署优势明显。
苹果加码AI厚积薄发,率先实现实质性创新突破。当前,苹果、三星、谷歌等国际手机龙头,以及华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国内手机领军企业均积极布局AI手机,虽然发展战略各不相同,但通过对硬件和软件的大量投入来保持竞争优势是业内共识。其中,苹果虽尚未直接发布AI手机,但已在2024 WWDC上重磅发布全新个性化智能系统Apple Intelligence,苹果大模型可结合使用者的个人资料,跨应用地执行操作按需完成复杂任务。7月29日苹果上线AI功能测试版,开放全新的Apple Intelligence & Siri功能体验。
大模型与操作系统加速融合,AI生态有望逐步成型。由思维链进化到累积推理,大模型解决问题能力和实用价值不断增强,在端侧部署上大模型与操作系统的融合网联成为一种技术趋势。AI手机若想实现跨应用完成复杂任务,让AI助手实现真正的端侧智能,需要打通第三方应用、打破单个App的数据割裂,构建起接入第三方App的AI生态。
消费者兴趣日益浓厚,AI手机放量值得期待。Canalys消费者AI倾向指数显示,消费者对智能手机AI功能的兴趣日益浓厚。2024年1月三星发布Galaxy S24系列手机,内置融合本地和云端AI体验的Galaxy AI备受市场关注,据Canalys,24Q1 Galaxy S24系列出货量达1350万台,与上一代相比同比+35%。我们认为,消费者对于具备创新点的AI手机仍有强劲的换机需求,随着体验升级AI手机的放量值得期待。
LLM带来性能压力,或将驱动新一轮换机潮。参数量很大程度上决定AI大模型的性能,更大参数级别的模型对手机硬件配置提出了更高的要求。尽管苹果已经对软硬件进行一些优化,但仍仅能支持iPhone 15 Pro以上机型。性能压力或将为新一轮换机潮创造条件。
我们认为,Apple Intelligence的重大实质性创新,叠加端侧大模型带来的性能压力,有望驱动苹果新一轮换机潮。建议关注消费电子核心赛道,苹果产业链。
相关标的:1)整机组装:立讯精密、蓝思科技;2)零组件:领益智造;3)FPC/PCB:鹏鼎控股、东山精密;4)电池:欣旺达;5)模切:恒铭达。
风险提示:下游需求不及预期;AI进展不及预期;行业竞争加剧。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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08-09 08:18 浙江省
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于2024-08-09 15:36:18更新
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无名小韭01820902
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08-09 08:03 四川省
渣男位置也够低了
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于2024-08-09 14:50:30更新
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爱上好吃的
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08-09 08:15 浙江省
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于2024-08-09 15:29:21更新
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唐门三少
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08-09 08:11 广东省
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于2024-08-09 14:53:07更新
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无名小韭48880520
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08-09 08:02 广东省
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于2024-08-09 14:47:40更新
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秋丰
中线波段的老韭菜
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08-09 08:01 河南省
感谢梳理解读🌹🌹🌹
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于2024-08-09 14:30:33更新
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无名小韭22680424
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08-09 07:57 河北省
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于2024-08-09 14:27:08更新
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无名小韭01820902
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08-09 07:56 []
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于2024-08-09 14:25:42更新
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钱景多多
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08-11 22:17 河北省
感谢分享[这波操作很溜]
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于2024-08-11 23:12:13更新
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转运手
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08-09 22:22 []
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于2024-08-09 23:18:40更新
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