公司10日晚间披露2022年前2月经营情况,公司预计前两月营业收入13.66亿,同比增长约135%,新增订单超30亿,同比增长超60%
扩产:22年资本开支持续上行,中芯国际预计50亿美金,长江存储33亿美金,合肥长鑫19亿美金,华虹+华力22亿美金,晶合7.5亿美金,安世6亿美金,中国大陆2022年资本开支预计151.5亿美金,再创新高。
设备国产化:持续进行,国际形势不确定性持续提升的大背景下,自主可控的重要性凸显,如果未来非A产线顺利量产,对国产设备的拉动将会更加显著。
北方华创作为设备国产化龙头,现阶段经营状况超预期,国产化进程为公司提供高估值。当前外部环境下,我们看好国产化的beta行情,持续推荐关注。