9月13日逻辑剖析与预期差
逻辑剖析与预期差
中线波段的龙头选手
2024-09-13 12:23:17 四川省
1.威龙股份，爱特云翔借壳预期（算力资产，1万个机柜已运行，近期规划3万个机柜，远期规划10万个机柜，预计今年终端收入10亿）。艾特云翔高管进入公司董事会：朱秋红（爱特云翔监事）任公司董事长、张志景（爱特云翔行政总监）任公司董事、闫鹏飞（爱特云翔董事长）是威龙股份的实际控制人。这些人事安排被解读为爱特云翔借壳重组铺垫合情合理，尤其是在OpenAI草莓模型发布提升算力要求之际。2.资产重组，这次重组有三个背景：一是众所周知的原因导致IPO收紧，借壳上市阻力较小成为企业首选，也是村里面提倡的方式；二是退市赔偿机制缺位，一退了之的方式受伤的是广大中小股东，重组上市可减缓这种矛盾；三是当前经济问题是产能过剩而消费萎靡，重组上市实际上相当于供给侧改革，有利于去产能。此前的文章说过，重组上市值得重点留意。相关个股有：
3.奥海科技，供货iPhone 16 45W快充，公司已有苹果PD快充的批量订单。4.银信科技，HW全链接大会将在19-21号召开，预计有明星产品发布，新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。公司是HW银牌合作伙伴，主要涉及服务器、存储、安全等几类产品。5.迪普科技，公司大股东（H背景）承诺注入宏杉科技（业界龙头）。公司的ZTS安全产品早已全面适配鸿蒙。6.中南股份，新央企中国资源循环集团拟筹备成立，中国宝武的废钢资源回收业务或整体并入该新组建的央企之中。公司业务涉及废钢业务，实际控制人为中国宝武，深度受益于新集团的设立。7.沪电股份，两个驱动：一是黄仁勋讲话称Blackwell芯片需求旺盛， 英伟达两天反弹10%；二是OpenAI-o1模型采用“思维链”方式处理问题，推升推理侧算力需求。公司在服务器PCB方面2024年初拟投资5.1亿实施HDI技改项目，1个算力板料号正在通过英伟达认证。8.紫金矿业，国际金价创历史新高，报2558.07美元/盎司，刷新历史收盘高位。其背后的驱动是美元降息预期，相关个股还有：
9.同有科技：小海豚首款全国产固态硬盘PCIe 5.0，性能与能效的双重飞跃，首款全国产固态硬盘，公司参股20%。10.荃银高科，第四大IPO先正达上市失败后，荃银高科公司董事长变更为先正达种子业务总经理，市场预期未来先正达种子业务分拆借壳荃银高科，完成上市计划。当前市场疯狂挖掘借壳预期的题材，如：乾照光电（海信宽带）、泰山石油（中石化销售公司）、准油股份（天利石化）、高新发展（华鲲振宇）等。11.莱茵生物：第一批易制毒备案证出炉，属于中国的大麻二酚CBD大航海时代到来。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
3.奥海科技，供货iPhone 16 45W快充，公司已有苹果PD快充的批量订单。4.银信科技，HW全链接大会将在19-21号召开，预计有明星产品发布，新一代OceanStor Dorado全闪存，极致性能、极致韧性，为客户核心业务打造AI-Ready的数据基础设施。公司是HW银牌合作伙伴，主要涉及服务器、存储、安全等几类产品。5.迪普科技，公司大股东（H背景）承诺注入宏杉科技（业界龙头）。公司的ZTS安全产品早已全面适配鸿蒙。6.中南股份，新央企中国资源循环集团拟筹备成立，中国宝武的废钢资源回收业务或整体并入该新组建的央企之中。公司业务涉及废钢业务，实际控制人为中国宝武，深度受益于新集团的设立。7.沪电股份，两个驱动：一是黄仁勋讲话称Blackwell芯片需求旺盛， 英伟达两天反弹10%；二是OpenAI-o1模型采用“思维链”方式处理问题，推升推理侧算力需求。公司在服务器PCB方面2024年初拟投资5.1亿实施HDI技改项目，1个算力板料号正在通过英伟达认证。8.紫金矿业，国际金价创历史新高，报2558.07美元/盎司，刷新历史收盘高位。其背后的驱动是美元降息预期，相关个股还有：9.同有科技：小海豚首款全国产固态硬盘PCIe 5.0，性能与能效的双重飞跃，首款全国产固态硬盘，公司参股20%。10.荃银高科，第四大IPO先正达上市失败后，荃银高科公司董事长变更为先正达种子业务总经理，市场预期未来先正达种子业务分拆借壳荃银高科，完成上市计划。当前市场疯狂挖掘借壳预期的题材，如：乾照光电（海信宽带）、泰山石油（中石化销售公司）、准油股份（天利石化）、高新发展（华鲲振宇）等。11.莱茵生物：第一批易制毒备案证出炉，属于中国的大麻二酚CBD大航海时代到来。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。
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保变电气
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高新发展
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沪电股份
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紫金矿业
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威龙股份
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