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下半年最大题材煤矿智能化,郑煤机联手华为
韭菜苗
2021-07-01 12:25:27

2021年3月 国家能源局发布:《智能化煤矿建设指南(征求意见稿)》 

国家强力推进,各地都在积极部署。光山西省21年明确做智慧矿山改造的有1000个,智慧矿山主要包括:智慧采掘(包括无人化、少人化采掘)、通风、人员定位等;目前国家政策主要是以智慧采掘为主,有主有次全面带动智能矿山建设。同时会拉动基础设施、和配套管理软件的采购,因为市场足够大,所以华为也看到这样的市场,推动网络、数据中心建设。

目前行业已经按照征求意见稿来做了,从通气会方面来看,会在征求意见稿基础上做略微修改;各地目前已经在准备,标杆项目已经开始推广,会在下半年全面推广,有井喷式的项目需求。


投资量很大,目前全国5000多个煤矿,之前每个煤矿信息化投入都是千万级别,但是做智能化建设都是上亿级别的。主要是开采设备投资、上层平台软件、以及相关基础设施硬件。能源局发文公布71个智能矿井、开始实施;先树一个标杆。现有的数据:原来老矿井投资5000-6000万;新的矿井一个在2亿、一个在4个亿;还有另外一个在3个亿。新矿井的建设标准要求更高。有钱包袱小。

从中可以看着出,市场规模很大,单一矿井在智慧矿山上的投资很高在5000万~3个亿。河南规划的有1000个。全国有5000个煤矿。这就造就了一个整体的万亿规模的市场。而其中最核心的智能化软件部分也有400亿规模,目前全国渗透率不到2%,行业一篇空白。且这个市场相当垂直,行业的公司可充分收益。有些类似于汽车行业ETC存量改造逻辑,只不过行业核心标的更加集中



2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】


中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面,中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等支持煤矿智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于21年初成立“煤矿军团”切入赛道。

整体市场规模2000亿。国内大型工作面4000个,单工作面智能化改造需投入5000万,其中电控液压系统1000-1500万,软件750-1000万。预计未来五年改造3000个工作面,电控液压系统、软件市场规模超300亿、225亿。

液压电控双寡头格局已定。天地科技旗下天玛(权益68%)市占率35%,20年收入、利润分别为11.6亿、3亿元,21年1-5月收入和利润均增长50%以上,持续高增;郑煤机旗下的液压电控系统(100%)市占率45%,20年收入、利润分别为15亿、3.7亿,预计两者未来5年CAGR 40-50%,具备非常大的业绩弹性

 

 

 

作者在2021-07-01 12:35:19修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    2021-07-04 16:50
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  • 只看TA
    2021-07-01 12:57
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  • 真兰博
    奉旨割肉的老韭菜
    只看TA
    2021-07-01 12:32
    最大题材太夸张了吧,这个概念总共就没几只股票,前面炒过了
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