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韭菜苗
周期的力量,成长的锋芒
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韭菜苗
2021-11-12 14:40:35
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炬华科技,10倍PE的智慧配电,南网十四五弹性最大标的
【南方电网】印发十四五发展规划,金额:南网规划十四五期间投资约6700亿元。十三五,南网投资约4433亿元。 其中配网是核心,南网规划将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元,占总投资比例近50%,智能电网是配电侧的核心环节。 智能电表经历了几轮需求周期。 第一阶段: 2009 年至 2014 年,智能电网规划开始实施,南方电网和国家电网智能电表招标金额逐年上升,智能电表行业进入快速发展期。 第二阶段: 2015 年至 2019 年,由于国家电网用户覆盖率的全面提升,智能电表
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中国西电
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新风光
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炬华科技
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思源电气
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韭菜苗
2021-07-29 14:01:35
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电解锰涨疯了,还没被挖掘的下一个联创股份!!!
近期电解锰价格暴涨,港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股,只有三峡水利这一个电解锰标的。 一、业绩估算 (1)电解锰 三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答,自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。 公司电解锰年产能10.6万吨! 根据公司半年业绩预告,今年电解锰产销量同比大增。 电解锰价格: 从去年底1万元/吨,涨到现在的2.4万元/吨,只能用疯涨来形容。今天,更是上涨2000元/吨! 按现在供需情况(全球电解锰产能基本上都在国内,供应减少25%,海
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三峡水利
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韭菜苗
2021-07-02 11:06:10
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智能矿山,下一个千亿蓝海,华为成立独立军团
2月9日,华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。 主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。 由于煤矿开采安全事故频发,煤矿智能化开采得到我国政策的重视。国务院安委会、国家发改委和国家能源局先后针对煤矿智能化建设出台指导意见和行动计划。计划中显示预计2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。 目前已有多个省
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梅安森
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龙软科技
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郑煤机
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韭菜苗
2021-06-17 15:30:46
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天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较
天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。 1、公司行业地位?和Cree对比? 公司在国内是绝对龙头,国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样,天科合达擅长导电衬底,主要用在新能源车和工业,这个是第三代半导体的主战场,我们远远领先于国内其他玩家;山东天岳主要做半绝缘衬底,半绝缘材料主要用于微波射频领域,市场空间偏小,我们半绝缘衬底也有布局,主要客户中电科13所、55所、三安。Cree是SiC衬底全球龙头,我们部分产品已经和Cree匹敌,但很多产品还亟待研发,部分产品和Cree还有
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天富能源
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柘中股份
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韭菜苗
2021-06-17 14:14:12
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全网最深度,三代半导体哪家最核心
【总结】三代半导体是郭嘉战略方向,产业链核心在于衬底材料,目前技术成熟度:天科合达(天富能源集团持股23%) > 山东天岳 > 露笑科技。 具体可以看这个帖子 天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较 整个产业链如下图所示,分为晶片(也叫衬底)、外延、器件三大部分,其中衬底为产业中壁垒最高的环节。 目前国内衬底做的比较好的就两家:山东天岳和天科合达。国内其他厂商如三安光电、扬杰科技基本集中在器件制造领域。 从供给端来看,国内能够向下游企业稳定供应4英寸及6英寸碳化硅衬底的生产厂商相对有限,
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天富能源
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三安光电
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露笑科技
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韭菜苗
2023-01-31 14:25:55
钼都涨上天了,BDO还远吗
最近涨价方向走出几个大牛股,比如金属钼的金钼股份,核心逻辑就是供给受限下,需求复苏带来的涨价效应,其实除了有色,化工领域经过了22年利润极度收缩下,新增产能也十分有限,在此背景下,一些需求比较好的品种就能大幅涨价,BDO就是这样的品种。 近一个月,BDO涨价幅度仅次于钼,可以看到前面几个都是钼和白羽鸡这种市场已经充分反应的了。BDO的上游成本电石却基本没涨价,所以BDO涨出来的基本就是利润。 BDO从去年11月底部9000元/吨就开始涨价,目前已经涨到1.3万/吨。核心原因就在于宏观经济复苏驱动
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三维化学
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新疆天业
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韭菜苗
2022-12-12 14:54:13
12月12日机构观点汇总(持续更新)
“闯关期”的七个问题 在经历3-4个月的“闯关期”后,之后再有疫情爆发,人口流动和经济受到的冲击也不大了,即经济对疫情也“免疫”了,居民也适应了。 如果年轻人对病毒有科学的认识,供应端受到的冲击是很有限的。像今年日韩的生产受疫情影响就较小。 疫情期间服务业需求被非正常压制,供给端也大量收缩,而一旦需求端边际上冲,就会出现明显的涨价。过去三年对于我国不少服务业来说,是一场深度的、旷日持久的供给端改革,预计明年二季度之后,通胀或逐步抬升。 【中信证券金属】周观点 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源
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贵州茅台
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韭菜苗
2022-04-12 10:16:02
RPA:数字物流技术底座,华为15日发布新品
最近最大的新闻无非是《关于加快建设全国统一大市场的意见》的出台,各大官媒多次发文,新闻联播也花了两分多钟重点介绍《意见的出台》,题材的zz高度不用多说,后续会有各大细分方向的《统一市场》规划出台,各大互联网巨头也会表态《统一市场》,题材的密度也不用担心。 逻辑一:数字物流是《统一市场》的核心,疫情催化加速行业发展 其中,官方解读以及各券商的重点解读方向,都放在了数字化物流的建设上,近期上海疫情导致物流停摆,可见《统一市场》下的数字物流至关重要,文件重点提到了加快数字化建设,支持数字化物流平台建设
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普联软件
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金证股份
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远光软件
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韭菜苗
2021-12-10 10:43:19
周末最大题材:农业现代化,周五新闻联播重中之重
周末最大题材:农业现代化,先简单写点 【农业】三个政策预期: 1)近期《“十四五”推进农业农村现代化规划》有望公开; 2)12月20日种子法审议; 3)22年1-2月一号文件有望重点提及种业 推进农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务。近日,国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》)。“这是落实党的十九届五中、六中全会精神和国家‘十四五’规划纲要要求的具体安排,是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划。”农业农村部副部长邓小刚在国新办12月8
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一拖股份
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隆平高科
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星光农机
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韭菜苗
2021-11-25 14:10:13
#中信建投新能源朱玥团队重大事件点评
昨日发生三件大事:第一,中央深改委召开会议,总书记指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,发改委召开协调会议,推荐跨区输电通道建设 在我看来大多数点评集中轰炸市场化交易和涨电价,不是不行,但并不是问题的核心本质。 以上三件事情的底层逻辑都是一个——#加快建设跨省跨区电力调配机制,#坚决防范缺电重演,从物理连接(直流输电通道),体制机制(电力市场建设),价格机制(现货交易市场)多角度发力推进跨区域远距离输电。 坚定看好直流输电/柔性直流输电的产业趋势性机会:许继电气,派瑞股份,国
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许继电气
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思源电气
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国电南瑞
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韭菜苗
2021-11-24 14:10:03
【国元中小盘】兴业股份:风电树脂龙头,下游爆发进入景气拐点
【国元中小盘】兴业股份:风电铸造树脂龙头,下游需求爆发带动行业进入景气度拐点 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬味喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品味喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域,冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件使用广泛,
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圣泉集团
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兴业股份
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韭菜苗
2021-11-10 20:07:57
切入壁垒极高的丙交酯,5年10倍,价值重估!!--威尔药业
时间回到10月12日 威尔药业发布《威尔药业关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》,内容如下: 南京拉克泰德环保科技合伙企业,何许人也? 合伙人:江伟、孙平、张全兴、李爱民。 是不是还不知道,再看下一张图就明白了 南京大学的发明生产丙交酯专利的张全兴团队!! 这个专利的稀缺性不亚于光刻胶生产,具体关于丙交酯的技术难度可点击下面这个链接查看。 攻克丙交酯技术!万华化学|浙江海正|金丹科技等企业有望打开全生物降解PLA市场新蓝海! https://zhuanlan.zhihu.com/p/
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沃森生物
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中粮科技
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拓新药业
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韭菜苗
2021-10-08 14:38:36
电力双控趋势下,永磁电机成长性爆发
稀土永磁工业电机,增速太快了,节约用电。我有一个客户,今年稀土永磁电机增加好几倍,下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机,低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。 未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定,稀土不是谁想开就能开,国家对稀土掌控能力强很多。 再加上一些环保和停产问题,Q4需求比Q3恢复一些。 重稀土未来肯定是持续看好,供应看不到,高端需求持续增长。镝铽价格持续看好,供应量受限是一个比较大的问题。 Q:下游磁材企业订
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金力永磁
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宁波韵升
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韭菜苗
2021-09-16 09:14:58
【太平洋有色】强烈推荐浩通科技—底部待涨的氢能源上游龙头
1、 公司是江苏省专精特新企业,主营铂族元素等贵金属回收,铂族金属主要应用于汽车尾气催化剂、石化催化剂、燃料电池催化剂。铂族元素矿山多在海外,国内供给占比1%,需求却占30%,所以发展再生回收是大势所趋,也符合当下双碳大背景。 2、 目前公司回收原料主要来自石油化工领域,市占率已经20%,接下来准备进入更大市场的废汽催领域(报废汽车尾气催化剂)。公司目前产能3000吨处理量,募投项目1500吨正在建设,另有500吨废汽催回收项目已经试生产,公司拥有相关核心技术。预计公司今年生产铂族元素2.5吨,
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浩通科技
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韭菜苗
2021-09-14 10:37:30
下午2点半,华为智慧矿山首个物联网操作系统发布会
国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”,9月14下午14:00入场,14:30正式开始发布会直播。 2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】 中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面,中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等支持煤矿智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于21年初成
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龙软科技
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天地科技
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炬华科技,10倍PE的智慧配电,南网十四五弹性最大标的
【南方电网】印发十四五发展规划,金额:南网规划十四五期间投资约6700亿元。十三五,南网投资约4433亿元。 其中配网是核心,南网规划将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元,占总投资比例近50%,智能电网是配电侧的核心环节。 智能电表经历了几轮需求周期。 第一阶段: 2009 年至 2014 年,智能电网规划开始实施,南方电网和国家电网智能电表招标金额逐年上升,智能电表行业进入快速发展期。 第二阶段: 2015 年至 2019 年,由于国家电网用户覆盖率的全面提升,智能电表
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电解锰涨疯了,还没被挖掘的下一个联创股份!!!
近期电解锰价格暴涨,港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股,只有三峡水利这一个电解锰标的。 一、业绩估算 (1)电解锰 三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答,自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。 公司电解锰年产能10.6万吨! 根据公司半年业绩预告,今年电解锰产销量同比大增。 电解锰价格: 从去年底1万元/吨,涨到现在的2.4万元/吨,只能用疯涨来形容。今天,更是上涨2000元/吨! 按现在供需情况(全球电解锰产能基本上都在国内,供应减少25%,海
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智能矿山,下一个千亿蓝海,华为成立独立军团
2月9日,华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。 主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。 由于煤矿开采安全事故频发,煤矿智能化开采得到我国政策的重视。国务院安委会、国家发改委和国家能源局先后针对煤矿智能化建设出台指导意见和行动计划。计划中显示预计2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。 目前已有多个省
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天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较
天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。 1、公司行业地位?和Cree对比? 公司在国内是绝对龙头,国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样,天科合达擅长导电衬底,主要用在新能源车和工业,这个是第三代半导体的主战场,我们远远领先于国内其他玩家;山东天岳主要做半绝缘衬底,半绝缘材料主要用于微波射频领域,市场空间偏小,我们半绝缘衬底也有布局,主要客户中电科13所、55所、三安。Cree是SiC衬底全球龙头,我们部分产品已经和Cree匹敌,但很多产品还亟待研发,部分产品和Cree还有
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全网最深度,三代半导体哪家最核心
【总结】三代半导体是郭嘉战略方向,产业链核心在于衬底材料,目前技术成熟度:天科合达(天富能源集团持股23%) > 山东天岳 > 露笑科技。 具体可以看这个帖子 天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较 整个产业链如下图所示,分为晶片(也叫衬底)、外延、器件三大部分,其中衬底为产业中壁垒最高的环节。 目前国内衬底做的比较好的就两家:山东天岳和天科合达。国内其他厂商如三安光电、扬杰科技基本集中在器件制造领域。 从供给端来看,国内能够向下游企业稳定供应4英寸及6英寸碳化硅衬底的生产厂商相对有限,
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钼都涨上天了,BDO还远吗
最近涨价方向走出几个大牛股,比如金属钼的金钼股份,核心逻辑就是供给受限下,需求复苏带来的涨价效应,其实除了有色,化工领域经过了22年利润极度收缩下,新增产能也十分有限,在此背景下,一些需求比较好的品种就能大幅涨价,BDO就是这样的品种。 近一个月,BDO涨价幅度仅次于钼,可以看到前面几个都是钼和白羽鸡这种市场已经充分反应的了。BDO的上游成本电石却基本没涨价,所以BDO涨出来的基本就是利润。 BDO从去年11月底部9000元/吨就开始涨价,目前已经涨到1.3万/吨。核心原因就在于宏观经济复苏驱动
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12月12日机构观点汇总(持续更新)
“闯关期”的七个问题 在经历3-4个月的“闯关期”后,之后再有疫情爆发,人口流动和经济受到的冲击也不大了,即经济对疫情也“免疫”了,居民也适应了。 如果年轻人对病毒有科学的认识,供应端受到的冲击是很有限的。像今年日韩的生产受疫情影响就较小。 疫情期间服务业需求被非正常压制,供给端也大量收缩,而一旦需求端边际上冲,就会出现明显的涨价。过去三年对于我国不少服务业来说,是一场深度的、旷日持久的供给端改革,预计明年二季度之后,通胀或逐步抬升。 【中信证券金属】周观点 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源
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RPA:数字物流技术底座,华为15日发布新品
最近最大的新闻无非是《关于加快建设全国统一大市场的意见》的出台,各大官媒多次发文,新闻联播也花了两分多钟重点介绍《意见的出台》,题材的zz高度不用多说,后续会有各大细分方向的《统一市场》规划出台,各大互联网巨头也会表态《统一市场》,题材的密度也不用担心。 逻辑一:数字物流是《统一市场》的核心,疫情催化加速行业发展 其中,官方解读以及各券商的重点解读方向,都放在了数字化物流的建设上,近期上海疫情导致物流停摆,可见《统一市场》下的数字物流至关重要,文件重点提到了加快数字化建设,支持数字化物流平台建设
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周末最大题材:农业现代化,周五新闻联播重中之重
周末最大题材:农业现代化,先简单写点 【农业】三个政策预期: 1)近期《“十四五”推进农业农村现代化规划》有望公开; 2)12月20日种子法审议; 3)22年1-2月一号文件有望重点提及种业 推进农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务。近日,国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》)。“这是落实党的十九届五中、六中全会精神和国家‘十四五’规划纲要要求的具体安排,是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划。”农业农村部副部长邓小刚在国新办12月8
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#中信建投新能源朱玥团队重大事件点评
昨日发生三件大事:第一,中央深改委召开会议,总书记指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,发改委召开协调会议,推荐跨区输电通道建设 在我看来大多数点评集中轰炸市场化交易和涨电价,不是不行,但并不是问题的核心本质。 以上三件事情的底层逻辑都是一个——#加快建设跨省跨区电力调配机制,#坚决防范缺电重演,从物理连接(直流输电通道),体制机制(电力市场建设),价格机制(现货交易市场)多角度发力推进跨区域远距离输电。 坚定看好直流输电/柔性直流输电的产业趋势性机会:许继电气,派瑞股份,国
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【国元中小盘】兴业股份:风电树脂龙头,下游爆发进入景气拐点
【国元中小盘】兴业股份:风电铸造树脂龙头,下游需求爆发带动行业进入景气度拐点 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬味喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品味喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域,冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件使用广泛,
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切入壁垒极高的丙交酯,5年10倍,价值重估!!--威尔药业
时间回到10月12日 威尔药业发布《威尔药业关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》,内容如下: 南京拉克泰德环保科技合伙企业,何许人也? 合伙人:江伟、孙平、张全兴、李爱民。 是不是还不知道,再看下一张图就明白了 南京大学的发明生产丙交酯专利的张全兴团队!! 这个专利的稀缺性不亚于光刻胶生产,具体关于丙交酯的技术难度可点击下面这个链接查看。 攻克丙交酯技术!万华化学|浙江海正|金丹科技等企业有望打开全生物降解PLA市场新蓝海! https://zhuanlan.zhihu.com/p/
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电力双控趋势下,永磁电机成长性爆发
稀土永磁工业电机,增速太快了,节约用电。我有一个客户,今年稀土永磁电机增加好几倍,下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机,低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。 未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定,稀土不是谁想开就能开,国家对稀土掌控能力强很多。 再加上一些环保和停产问题,Q4需求比Q3恢复一些。 重稀土未来肯定是持续看好,供应看不到,高端需求持续增长。镝铽价格持续看好,供应量受限是一个比较大的问题。 Q:下游磁材企业订
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【太平洋有色】强烈推荐浩通科技—底部待涨的氢能源上游龙头
1、 公司是江苏省专精特新企业,主营铂族元素等贵金属回收,铂族金属主要应用于汽车尾气催化剂、石化催化剂、燃料电池催化剂。铂族元素矿山多在海外,国内供给占比1%,需求却占30%,所以发展再生回收是大势所趋,也符合当下双碳大背景。 2、 目前公司回收原料主要来自石油化工领域,市占率已经20%,接下来准备进入更大市场的废汽催领域(报废汽车尾气催化剂)。公司目前产能3000吨处理量,募投项目1500吨正在建设,另有500吨废汽催回收项目已经试生产,公司拥有相关核心技术。预计公司今年生产铂族元素2.5吨,
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下午2点半,华为智慧矿山首个物联网操作系统发布会
国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”,9月14下午14:00入场,14:30正式开始发布会直播。 2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】 中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面,中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等支持煤矿智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于21年初成
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龙软科技
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韭菜苗
2021-11-12 14:40:35
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炬华科技,10倍PE的智慧配电,南网十四五弹性最大标的
【南方电网】印发十四五发展规划,金额:南网规划十四五期间投资约6700亿元。十三五,南网投资约4433亿元。 其中配网是核心,南网规划将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元,占总投资比例近50%,智能电网是配电侧的核心环节。 智能电表经历了几轮需求周期。 第一阶段: 2009 年至 2014 年,智能电网规划开始实施,南方电网和国家电网智能电表招标金额逐年上升,智能电表行业进入快速发展期。 第二阶段: 2015 年至 2019 年,由于国家电网用户覆盖率的全面提升,智能电表
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中国西电
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新风光
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炬华科技
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思源电气
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韭菜苗
2021-07-29 14:01:35
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电解锰涨疯了,还没被挖掘的下一个联创股份!!!
近期电解锰价格暴涨,港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股,只有三峡水利这一个电解锰标的。 一、业绩估算 (1)电解锰 三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答,自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。 公司电解锰年产能10.6万吨! 根据公司半年业绩预告,今年电解锰产销量同比大增。 电解锰价格: 从去年底1万元/吨,涨到现在的2.4万元/吨,只能用疯涨来形容。今天,更是上涨2000元/吨! 按现在供需情况(全球电解锰产能基本上都在国内,供应减少25%,海
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三峡水利
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韭菜苗
2021-07-02 11:06:10
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智能矿山,下一个千亿蓝海,华为成立独立军团
2月9日,华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。 主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。 由于煤矿开采安全事故频发,煤矿智能化开采得到我国政策的重视。国务院安委会、国家发改委和国家能源局先后针对煤矿智能化建设出台指导意见和行动计划。计划中显示预计2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。 目前已有多个省
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梅安森
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韭菜苗
2021-06-17 15:30:46
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天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较
天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。 1、公司行业地位?和Cree对比? 公司在国内是绝对龙头,国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样,天科合达擅长导电衬底,主要用在新能源车和工业,这个是第三代半导体的主战场,我们远远领先于国内其他玩家;山东天岳主要做半绝缘衬底,半绝缘材料主要用于微波射频领域,市场空间偏小,我们半绝缘衬底也有布局,主要客户中电科13所、55所、三安。Cree是SiC衬底全球龙头,我们部分产品已经和Cree匹敌,但很多产品还亟待研发,部分产品和Cree还有
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天富能源
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柘中股份
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韭菜苗
2021-06-17 14:14:12
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全网最深度,三代半导体哪家最核心
【总结】三代半导体是郭嘉战略方向,产业链核心在于衬底材料,目前技术成熟度:天科合达(天富能源集团持股23%) > 山东天岳 > 露笑科技。 具体可以看这个帖子 天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较 整个产业链如下图所示,分为晶片(也叫衬底)、外延、器件三大部分,其中衬底为产业中壁垒最高的环节。 目前国内衬底做的比较好的就两家:山东天岳和天科合达。国内其他厂商如三安光电、扬杰科技基本集中在器件制造领域。 从供给端来看,国内能够向下游企业稳定供应4英寸及6英寸碳化硅衬底的生产厂商相对有限,
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天富能源
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韭菜苗
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钼都涨上天了,BDO还远吗
最近涨价方向走出几个大牛股,比如金属钼的金钼股份,核心逻辑就是供给受限下,需求复苏带来的涨价效应,其实除了有色,化工领域经过了22年利润极度收缩下,新增产能也十分有限,在此背景下,一些需求比较好的品种就能大幅涨价,BDO就是这样的品种。 近一个月,BDO涨价幅度仅次于钼,可以看到前面几个都是钼和白羽鸡这种市场已经充分反应的了。BDO的上游成本电石却基本没涨价,所以BDO涨出来的基本就是利润。 BDO从去年11月底部9000元/吨就开始涨价,目前已经涨到1.3万/吨。核心原因就在于宏观经济复苏驱动
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三维化学
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新疆天业
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韭菜苗
2022-12-12 14:54:13
12月12日机构观点汇总(持续更新)
“闯关期”的七个问题 在经历3-4个月的“闯关期”后,之后再有疫情爆发,人口流动和经济受到的冲击也不大了,即经济对疫情也“免疫”了,居民也适应了。 如果年轻人对病毒有科学的认识,供应端受到的冲击是很有限的。像今年日韩的生产受疫情影响就较小。 疫情期间服务业需求被非正常压制,供给端也大量收缩,而一旦需求端边际上冲,就会出现明显的涨价。过去三年对于我国不少服务业来说,是一场深度的、旷日持久的供给端改革,预计明年二季度之后,通胀或逐步抬升。 【中信证券金属】周观点 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源
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贵州茅台
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韭菜苗
2022-04-12 10:16:02
RPA:数字物流技术底座,华为15日发布新品
最近最大的新闻无非是《关于加快建设全国统一大市场的意见》的出台,各大官媒多次发文,新闻联播也花了两分多钟重点介绍《意见的出台》,题材的zz高度不用多说,后续会有各大细分方向的《统一市场》规划出台,各大互联网巨头也会表态《统一市场》,题材的密度也不用担心。 逻辑一:数字物流是《统一市场》的核心,疫情催化加速行业发展 其中,官方解读以及各券商的重点解读方向,都放在了数字化物流的建设上,近期上海疫情导致物流停摆,可见《统一市场》下的数字物流至关重要,文件重点提到了加快数字化建设,支持数字化物流平台建设
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金证股份
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韭菜苗
2021-12-10 10:43:19
周末最大题材:农业现代化,周五新闻联播重中之重
周末最大题材:农业现代化,先简单写点 【农业】三个政策预期: 1)近期《“十四五”推进农业农村现代化规划》有望公开; 2)12月20日种子法审议; 3)22年1-2月一号文件有望重点提及种业 推进农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务。近日,国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》)。“这是落实党的十九届五中、六中全会精神和国家‘十四五’规划纲要要求的具体安排,是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划。”农业农村部副部长邓小刚在国新办12月8
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一拖股份
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韭菜苗
2021-11-25 14:10:13
#中信建投新能源朱玥团队重大事件点评
昨日发生三件大事:第一,中央深改委召开会议,总书记指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,发改委召开协调会议,推荐跨区输电通道建设 在我看来大多数点评集中轰炸市场化交易和涨电价,不是不行,但并不是问题的核心本质。 以上三件事情的底层逻辑都是一个——#加快建设跨省跨区电力调配机制,#坚决防范缺电重演,从物理连接(直流输电通道),体制机制(电力市场建设),价格机制(现货交易市场)多角度发力推进跨区域远距离输电。 坚定看好直流输电/柔性直流输电的产业趋势性机会:许继电气,派瑞股份,国
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许继电气
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国电南瑞
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韭菜苗
2021-11-24 14:10:03
【国元中小盘】兴业股份:风电树脂龙头,下游爆发进入景气拐点
【国元中小盘】兴业股份:风电铸造树脂龙头,下游需求爆发带动行业进入景气度拐点 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬味喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品味喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域,冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件使用广泛,
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圣泉集团
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兴业股份
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韭菜苗
2021-11-10 20:07:57
切入壁垒极高的丙交酯,5年10倍,价值重估!!--威尔药业
时间回到10月12日 威尔药业发布《威尔药业关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》,内容如下: 南京拉克泰德环保科技合伙企业,何许人也? 合伙人:江伟、孙平、张全兴、李爱民。 是不是还不知道,再看下一张图就明白了 南京大学的发明生产丙交酯专利的张全兴团队!! 这个专利的稀缺性不亚于光刻胶生产,具体关于丙交酯的技术难度可点击下面这个链接查看。 攻克丙交酯技术!万华化学|浙江海正|金丹科技等企业有望打开全生物降解PLA市场新蓝海! https://zhuanlan.zhihu.com/p/
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沃森生物
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威尔药业
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中粮科技
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拓新药业
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韭菜苗
2021-10-08 14:38:36
电力双控趋势下,永磁电机成长性爆发
稀土永磁工业电机,增速太快了,节约用电。我有一个客户,今年稀土永磁电机增加好几倍,下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机,低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。 未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定,稀土不是谁想开就能开,国家对稀土掌控能力强很多。 再加上一些环保和停产问题,Q4需求比Q3恢复一些。 重稀土未来肯定是持续看好,供应看不到,高端需求持续增长。镝铽价格持续看好,供应量受限是一个比较大的问题。 Q:下游磁材企业订
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金力永磁
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宁波韵升
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韭菜苗
2021-09-16 09:14:58
【太平洋有色】强烈推荐浩通科技—底部待涨的氢能源上游龙头
1、 公司是江苏省专精特新企业,主营铂族元素等贵金属回收,铂族金属主要应用于汽车尾气催化剂、石化催化剂、燃料电池催化剂。铂族元素矿山多在海外,国内供给占比1%,需求却占30%,所以发展再生回收是大势所趋,也符合当下双碳大背景。 2、 目前公司回收原料主要来自石油化工领域,市占率已经20%,接下来准备进入更大市场的废汽催领域(报废汽车尾气催化剂)。公司目前产能3000吨处理量,募投项目1500吨正在建设,另有500吨废汽催回收项目已经试生产,公司拥有相关核心技术。预计公司今年生产铂族元素2.5吨,
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浩通科技
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2021-09-14 10:37:30
下午2点半,华为智慧矿山首个物联网操作系统发布会
国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”,9月14下午14:00入场,14:30正式开始发布会直播。 2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】 中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面,中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等支持煤矿智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于21年初成
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炬华科技,10倍PE的智慧配电,南网十四五弹性最大标的
【南方电网】印发十四五发展规划,金额:南网规划十四五期间投资约6700亿元。十三五,南网投资约4433亿元。 其中配网是核心,南网规划将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元,占总投资比例近50%,智能电网是配电侧的核心环节。 智能电表经历了几轮需求周期。 第一阶段: 2009 年至 2014 年,智能电网规划开始实施,南方电网和国家电网智能电表招标金额逐年上升,智能电表行业进入快速发展期。 第二阶段: 2015 年至 2019 年,由于国家电网用户覆盖率的全面提升,智能电表
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电解锰涨疯了,还没被挖掘的下一个联创股份!!!
近期电解锰价格暴涨,港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股,只有三峡水利这一个电解锰标的。 一、业绩估算 (1)电解锰 三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答,自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。 公司电解锰年产能10.6万吨! 根据公司半年业绩预告,今年电解锰产销量同比大增。 电解锰价格: 从去年底1万元/吨,涨到现在的2.4万元/吨,只能用疯涨来形容。今天,更是上涨2000元/吨! 按现在供需情况(全球电解锰产能基本上都在国内,供应减少25%,海
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智能矿山,下一个千亿蓝海,华为成立独立军团
2月9日,华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。 主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。 由于煤矿开采安全事故频发,煤矿智能化开采得到我国政策的重视。国务院安委会、国家发改委和国家能源局先后针对煤矿智能化建设出台指导意见和行动计划。计划中显示预计2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。 目前已有多个省
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天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较
天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。 1、公司行业地位?和Cree对比? 公司在国内是绝对龙头,国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样,天科合达擅长导电衬底,主要用在新能源车和工业,这个是第三代半导体的主战场,我们远远领先于国内其他玩家;山东天岳主要做半绝缘衬底,半绝缘材料主要用于微波射频领域,市场空间偏小,我们半绝缘衬底也有布局,主要客户中电科13所、55所、三安。Cree是SiC衬底全球龙头,我们部分产品已经和Cree匹敌,但很多产品还亟待研发,部分产品和Cree还有
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全网最深度,三代半导体哪家最核心
【总结】三代半导体是郭嘉战略方向,产业链核心在于衬底材料,目前技术成熟度:天科合达(天富能源集团持股23%) > 山东天岳 > 露笑科技。 具体可以看这个帖子 天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较 整个产业链如下图所示,分为晶片(也叫衬底)、外延、器件三大部分,其中衬底为产业中壁垒最高的环节。 目前国内衬底做的比较好的就两家:山东天岳和天科合达。国内其他厂商如三安光电、扬杰科技基本集中在器件制造领域。 从供给端来看,国内能够向下游企业稳定供应4英寸及6英寸碳化硅衬底的生产厂商相对有限,
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钼都涨上天了,BDO还远吗
最近涨价方向走出几个大牛股,比如金属钼的金钼股份,核心逻辑就是供给受限下,需求复苏带来的涨价效应,其实除了有色,化工领域经过了22年利润极度收缩下,新增产能也十分有限,在此背景下,一些需求比较好的品种就能大幅涨价,BDO就是这样的品种。 近一个月,BDO涨价幅度仅次于钼,可以看到前面几个都是钼和白羽鸡这种市场已经充分反应的了。BDO的上游成本电石却基本没涨价,所以BDO涨出来的基本就是利润。 BDO从去年11月底部9000元/吨就开始涨价,目前已经涨到1.3万/吨。核心原因就在于宏观经济复苏驱动
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12月12日机构观点汇总(持续更新)
“闯关期”的七个问题 在经历3-4个月的“闯关期”后,之后再有疫情爆发,人口流动和经济受到的冲击也不大了,即经济对疫情也“免疫”了,居民也适应了。 如果年轻人对病毒有科学的认识,供应端受到的冲击是很有限的。像今年日韩的生产受疫情影响就较小。 疫情期间服务业需求被非正常压制,供给端也大量收缩,而一旦需求端边际上冲,就会出现明显的涨价。过去三年对于我国不少服务业来说,是一场深度的、旷日持久的供给端改革,预计明年二季度之后,通胀或逐步抬升。 【中信证券金属】周观点 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源
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RPA:数字物流技术底座,华为15日发布新品
最近最大的新闻无非是《关于加快建设全国统一大市场的意见》的出台,各大官媒多次发文,新闻联播也花了两分多钟重点介绍《意见的出台》,题材的zz高度不用多说,后续会有各大细分方向的《统一市场》规划出台,各大互联网巨头也会表态《统一市场》,题材的密度也不用担心。 逻辑一:数字物流是《统一市场》的核心,疫情催化加速行业发展 其中,官方解读以及各券商的重点解读方向,都放在了数字化物流的建设上,近期上海疫情导致物流停摆,可见《统一市场》下的数字物流至关重要,文件重点提到了加快数字化建设,支持数字化物流平台建设
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周末最大题材:农业现代化,周五新闻联播重中之重
周末最大题材:农业现代化,先简单写点 【农业】三个政策预期: 1)近期《“十四五”推进农业农村现代化规划》有望公开; 2)12月20日种子法审议; 3)22年1-2月一号文件有望重点提及种业 推进农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务。近日,国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》)。“这是落实党的十九届五中、六中全会精神和国家‘十四五’规划纲要要求的具体安排,是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划。”农业农村部副部长邓小刚在国新办12月8
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昨日发生三件大事:第一,中央深改委召开会议,总书记指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,发改委召开协调会议,推荐跨区输电通道建设 在我看来大多数点评集中轰炸市场化交易和涨电价,不是不行,但并不是问题的核心本质。 以上三件事情的底层逻辑都是一个——#加快建设跨省跨区电力调配机制,#坚决防范缺电重演,从物理连接(直流输电通道),体制机制(电力市场建设),价格机制(现货交易市场)多角度发力推进跨区域远距离输电。 坚定看好直流输电/柔性直流输电的产业趋势性机会:许继电气,派瑞股份,国
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【国元中小盘】兴业股份:风电树脂龙头,下游爆发进入景气拐点
【国元中小盘】兴业股份:风电铸造树脂龙头,下游需求爆发带动行业进入景气度拐点 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬味喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品味喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域,冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件使用广泛,
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切入壁垒极高的丙交酯,5年10倍,价值重估!!--威尔药业
时间回到10月12日 威尔药业发布《威尔药业关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》,内容如下: 南京拉克泰德环保科技合伙企业,何许人也? 合伙人:江伟、孙平、张全兴、李爱民。 是不是还不知道,再看下一张图就明白了 南京大学的发明生产丙交酯专利的张全兴团队!! 这个专利的稀缺性不亚于光刻胶生产,具体关于丙交酯的技术难度可点击下面这个链接查看。 攻克丙交酯技术!万华化学|浙江海正|金丹科技等企业有望打开全生物降解PLA市场新蓝海! https://zhuanlan.zhihu.com/p/
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电力双控趋势下,永磁电机成长性爆发
稀土永磁工业电机,增速太快了,节约用电。我有一个客户,今年稀土永磁电机增加好几倍,下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机,低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。 未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定,稀土不是谁想开就能开,国家对稀土掌控能力强很多。 再加上一些环保和停产问题,Q4需求比Q3恢复一些。 重稀土未来肯定是持续看好,供应看不到,高端需求持续增长。镝铽价格持续看好,供应量受限是一个比较大的问题。 Q:下游磁材企业订
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【太平洋有色】强烈推荐浩通科技—底部待涨的氢能源上游龙头
1、 公司是江苏省专精特新企业,主营铂族元素等贵金属回收,铂族金属主要应用于汽车尾气催化剂、石化催化剂、燃料电池催化剂。铂族元素矿山多在海外,国内供给占比1%,需求却占30%,所以发展再生回收是大势所趋,也符合当下双碳大背景。 2、 目前公司回收原料主要来自石油化工领域,市占率已经20%,接下来准备进入更大市场的废汽催领域(报废汽车尾气催化剂)。公司目前产能3000吨处理量,募投项目1500吨正在建设,另有500吨废汽催回收项目已经试生产,公司拥有相关核心技术。预计公司今年生产铂族元素2.5吨,
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浩通科技
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韭菜苗
2021-09-14 10:37:30
下午2点半,华为智慧矿山首个物联网操作系统发布会
国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”,9月14下午14:00入场,14:30正式开始发布会直播。 2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】 中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面,中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等支持煤矿智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于21年初成
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龙软科技
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天地科技
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韭菜苗
2021-11-12 14:40:35
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炬华科技,10倍PE的智慧配电,南网十四五弹性最大标的
【南方电网】印发十四五发展规划,金额:南网规划十四五期间投资约6700亿元。十三五,南网投资约4433亿元。 其中配网是核心,南网规划将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达到3200亿元,占总投资比例近50%,智能电网是配电侧的核心环节。 智能电表经历了几轮需求周期。 第一阶段: 2009 年至 2014 年,智能电网规划开始实施,南方电网和国家电网智能电表招标金额逐年上升,智能电表行业进入快速发展期。 第二阶段: 2015 年至 2019 年,由于国家电网用户覆盖率的全面提升,智能电表
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中国西电
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新风光
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炬华科技
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思源电气
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韭菜苗
2021-07-29 14:01:35
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电解锰涨疯了,还没被挖掘的下一个联创股份!!!
近期电解锰价格暴涨,港股南方锰业股价短短五天已经翻倍不止。找遍A股,只有三峡水利这一个电解锰标的。 一、业绩估算 (1)电解锰 三峡水利下属武陵锰业是国内第三大电解锰生产企业。公司前段时间在互动平台回答,自有锰矿、电解锰去年产量8.96万吨。 公司电解锰年产能10.6万吨! 根据公司半年业绩预告,今年电解锰产销量同比大增。 电解锰价格: 从去年底1万元/吨,涨到现在的2.4万元/吨,只能用疯涨来形容。今天,更是上涨2000元/吨! 按现在供需情况(全球电解锰产能基本上都在国内,供应减少25%,海
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三峡水利
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韭菜苗
2021-07-02 11:06:10
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智能矿山,下一个千亿蓝海,华为成立独立军团
2月9日,华为公司创始人、CEO任正非在山西太原参加了“智能矿山创新实验室”揭牌仪式。这是华为赋能煤炭行业的一大举措。可见华为对智能矿山的支持力度。 主任也关注到了智慧矿山这条黄金赛道 智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。 由于煤矿开采安全事故频发,煤矿智能化开采得到我国政策的重视。国务院安委会、国家发改委和国家能源局先后针对煤矿智能化建设出台指导意见和行动计划。计划中显示预计2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。 目前已有多个省
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梅安森
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龙软科技
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天地科技
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郑煤机
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韭菜苗
2021-06-17 15:30:46
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天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较
天富能源投资的天科合达比柘中股份投资的山东天岳的比较。 1、公司行业地位?和Cree对比? 公司在国内是绝对龙头,国内第二的企业山东天岳和我们技术路线不太一样,天科合达擅长导电衬底,主要用在新能源车和工业,这个是第三代半导体的主战场,我们远远领先于国内其他玩家;山东天岳主要做半绝缘衬底,半绝缘材料主要用于微波射频领域,市场空间偏小,我们半绝缘衬底也有布局,主要客户中电科13所、55所、三安。Cree是SiC衬底全球龙头,我们部分产品已经和Cree匹敌,但很多产品还亟待研发,部分产品和Cree还有
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天富能源
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柘中股份
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韭菜苗
2021-06-17 14:14:12
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全网最深度,三代半导体哪家最核心
【总结】三代半导体是郭嘉战略方向,产业链核心在于衬底材料,目前技术成熟度:天科合达(天富能源集团持股23%) > 山东天岳 > 露笑科技。 具体可以看这个帖子 天科合达(天富能源)与山东天岳(柘中股份)比较 整个产业链如下图所示,分为晶片(也叫衬底)、外延、器件三大部分,其中衬底为产业中壁垒最高的环节。 目前国内衬底做的比较好的就两家:山东天岳和天科合达。国内其他厂商如三安光电、扬杰科技基本集中在器件制造领域。 从供给端来看,国内能够向下游企业稳定供应4英寸及6英寸碳化硅衬底的生产厂商相对有限,
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天富能源
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三安光电
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露笑科技
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韭菜苗
2023-01-31 14:25:55
钼都涨上天了,BDO还远吗
最近涨价方向走出几个大牛股,比如金属钼的金钼股份,核心逻辑就是供给受限下,需求复苏带来的涨价效应,其实除了有色,化工领域经过了22年利润极度收缩下,新增产能也十分有限,在此背景下,一些需求比较好的品种就能大幅涨价,BDO就是这样的品种。 近一个月,BDO涨价幅度仅次于钼,可以看到前面几个都是钼和白羽鸡这种市场已经充分反应的了。BDO的上游成本电石却基本没涨价,所以BDO涨出来的基本就是利润。 BDO从去年11月底部9000元/吨就开始涨价,目前已经涨到1.3万/吨。核心原因就在于宏观经济复苏驱动
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三维化学
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联盛化学
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韭菜苗
2022-12-12 14:54:13
12月12日机构观点汇总(持续更新)
“闯关期”的七个问题 在经历3-4个月的“闯关期”后,之后再有疫情爆发,人口流动和经济受到的冲击也不大了,即经济对疫情也“免疫”了,居民也适应了。 如果年轻人对病毒有科学的认识,供应端受到的冲击是很有限的。像今年日韩的生产受疫情影响就较小。 疫情期间服务业需求被非正常压制,供给端也大量收缩,而一旦需求端边际上冲,就会出现明显的涨价。过去三年对于我国不少服务业来说,是一场深度的、旷日持久的供给端改革,预计明年二季度之后,通胀或逐步抬升。 【中信证券金属】周观点 铜的远期基本面在工业金属中最优,能源
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贵州茅台
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韭菜苗
2022-04-12 10:16:02
RPA:数字物流技术底座,华为15日发布新品
最近最大的新闻无非是《关于加快建设全国统一大市场的意见》的出台,各大官媒多次发文,新闻联播也花了两分多钟重点介绍《意见的出台》,题材的zz高度不用多说,后续会有各大细分方向的《统一市场》规划出台,各大互联网巨头也会表态《统一市场》,题材的密度也不用担心。 逻辑一:数字物流是《统一市场》的核心,疫情催化加速行业发展 其中,官方解读以及各券商的重点解读方向,都放在了数字化物流的建设上,近期上海疫情导致物流停摆,可见《统一市场》下的数字物流至关重要,文件重点提到了加快数字化建设,支持数字化物流平台建设
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金证股份
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远光软件
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韭菜苗
2021-12-10 10:43:19
周末最大题材:农业现代化,周五新闻联播重中之重
周末最大题材:农业现代化,先简单写点 【农业】三个政策预期: 1)近期《“十四五”推进农业农村现代化规划》有望公开; 2)12月20日种子法审议; 3)22年1-2月一号文件有望重点提及种业 推进农业农村现代化是全面建设社会主义现代化国家的重大任务。近日,国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》(以下简称《规划》)。“这是落实党的十九届五中、六中全会精神和国家‘十四五’规划纲要要求的具体安排,是首部将农业现代化和农村现代化一体设计、一并推进的规划。”农业农村部副部长邓小刚在国新办12月8
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一拖股份
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隆平高科
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韭菜苗
2021-11-25 14:10:13
#中信建投新能源朱玥团队重大事件点评
昨日发生三件大事:第一,中央深改委召开会议,总书记指示推进电力市场化建设;第二,国网印发省间交易细则;第三,发改委召开协调会议,推荐跨区输电通道建设 在我看来大多数点评集中轰炸市场化交易和涨电价,不是不行,但并不是问题的核心本质。 以上三件事情的底层逻辑都是一个——#加快建设跨省跨区电力调配机制,#坚决防范缺电重演,从物理连接(直流输电通道),体制机制(电力市场建设),价格机制(现货交易市场)多角度发力推进跨区域远距离输电。 坚定看好直流输电/柔性直流输电的产业趋势性机会:许继电气,派瑞股份,国
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许继电气
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国电南瑞
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韭菜苗
2021-11-24 14:10:03
【国元中小盘】兴业股份:风电树脂龙头,下游爆发进入景气拐点
【国元中小盘】兴业股份:风电铸造树脂龙头,下游需求爆发带动行业进入景气度拐点 公司主要产品为砂型铸造用树脂,主要包括自硬味喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品味喃树脂多用于风电、核电、汽车、机床等大型铸件领域,冷芯盒树脂则用于汽车、内燃机等高端和精密铸件的生产。公司产品需求和砂型铸件产量呈现严格的相关关系。中国铸造协会数据显示,2020年各类铸件总产量约5200万吨,按照80%是砂型铸造,则砂型铸造铸件产量约4160万吨。 风电用铸造树脂将成为铸造树脂下游第一大需求行业。风电设备中铸件使用广泛,
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圣泉集团
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兴业股份
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韭菜苗
2021-11-10 20:07:57
切入壁垒极高的丙交酯,5年10倍,价值重估!!--威尔药业
时间回到10月12日 威尔药业发布《威尔药业关于与关联方共同设立控股子公司暨关联交易的公告》,内容如下: 南京拉克泰德环保科技合伙企业,何许人也? 合伙人:江伟、孙平、张全兴、李爱民。 是不是还不知道,再看下一张图就明白了 南京大学的发明生产丙交酯专利的张全兴团队!! 这个专利的稀缺性不亚于光刻胶生产,具体关于丙交酯的技术难度可点击下面这个链接查看。 攻克丙交酯技术!万华化学|浙江海正|金丹科技等企业有望打开全生物降解PLA市场新蓝海! https://zhuanlan.zhihu.com/p/
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沃森生物
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威尔药业
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中粮科技
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拓新药业
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韭菜苗
2021-10-08 14:38:36
电力双控趋势下,永磁电机成长性爆发
稀土永磁工业电机,增速太快了,节约用电。我有一个客户,今年稀土永磁电机增加好几倍,下游钢铁厂、水泥厂、矿山。稀土永磁电机,低的节电22%、高的节点40%。碳中和和节约用电会成为一个趋势。这会直接刺激稀土永磁用量持续增长。 未来稀土价格必然稳中上涨。锂的供应量由市场行为决定,稀土不是谁想开就能开,国家对稀土掌控能力强很多。 再加上一些环保和停产问题,Q4需求比Q3恢复一些。 重稀土未来肯定是持续看好,供应看不到,高端需求持续增长。镝铽价格持续看好,供应量受限是一个比较大的问题。 Q:下游磁材企业订
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金力永磁
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宁波韵升
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韭菜苗
2021-09-16 09:14:58
【太平洋有色】强烈推荐浩通科技—底部待涨的氢能源上游龙头
1、 公司是江苏省专精特新企业,主营铂族元素等贵金属回收,铂族金属主要应用于汽车尾气催化剂、石化催化剂、燃料电池催化剂。铂族元素矿山多在海外,国内供给占比1%,需求却占30%,所以发展再生回收是大势所趋,也符合当下双碳大背景。 2、 目前公司回收原料主要来自石油化工领域,市占率已经20%,接下来准备进入更大市场的废汽催领域(报废汽车尾气催化剂)。公司目前产能3000吨处理量,募投项目1500吨正在建设,另有500吨废汽催回收项目已经试生产,公司拥有相关核心技术。预计公司今年生产铂族元素2.5吨,
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浩通科技
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韭菜苗
2021-09-14 10:37:30
下午2点半,华为智慧矿山首个物联网操作系统发布会
国家能源集团携手华为举办“矿山领域首个物联网操作系统发布会”,9月14下午14:00入场,14:30正式开始发布会直播。 2000亿煤矿智能化改造市场启动,龙头将充分享受行业红利【国君高端装备】 中央、地方、企业合力推进智能化改造。政策层面,中央相继出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《煤矿智能化建设指南(2021年版)》等支持煤矿智能化改造,山西、山东、内蒙、河南等地区辅以配套政策进行实质性推动。行业层面,神华、永煤、兖煤等煤企不断增加智能化改造资本开支,华为高度重视该市场并于21年初成
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龙软科技
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