另外,碳交易所相关概念纯粹情绪炒作,碳交易的本质是碳税和补贴的市场化手段,zf在其中扮演重要角色,基准定价松紧有度很关键,碳交易所还想从中抽水获利?这块到底利好什么呢?我认为和证券交易有本质区别。理解的可以交流探讨下。
产业链大概梳理一下:
1-发电端:这块还是风电和光伏最优秀,国内发展的也好。按照能源局的说法水电因地制宜,核电在安全前提下开展。另外还有生物质发电(这块发展的也不行,黑龙江那边生物质资源最丰富,但是也都停运了)
2-储能端:抽水蓄能,电池,电热(熔融盐,和光伏一起组成光热电站),氢能。目前储能端这块看起来抽水蓄能在加快,3月份都批了好多个抽水蓄能站了,电池和氢能都有一定发展前景,氢能终极理想。抽水蓄能站核心是静止变频器,标的是国电南瑞,这个是电力板块的中军。
3-电力输送端:特高压,这块去年炒过了,但这块也挺重要。
4-电力使用端:思想上,给老百姓宣传一波养成节能意识。产能端因为要考虑经济限产也不现实,更多地还是要利用技术提高整体效率,精细化管理。行业方便钢铁水泥等,1)钢铁氢冶金,技术感觉还不成熟,国外有几个搞的还可以,有希望。2)绿色建筑:分布式光伏,BIPV,既是电力生产端又是使用端,感觉有推广潜力,可以再细研究,南网能源,森特就是这块,BIPV其实挺看好的,光伏巨头和建材建筑公司联手,电网公司主要掌握了终端用户资源。3)热泵。4)其他可能还有一些地方可以利用信息技术,但是大的技术感觉没有。
5-碳捕捉收集:这块商业模式缺乏,难点在回收封存这块,第二代捕捉技术要到2035年。但感觉最终要实现全球目标,这块可能绕不开。