一、事件驱动：

华为Mate70系列预计于2024年10月发布，并计划于11月正式上市。

这一发布时间是在华为2024开发者大会上由余承东首次透露的，并确认新机将与HarmonyOS NEXT商用版一起发布。

二、纯血鸿蒙或在Mate 70推出

此外，有着「纯血鸿蒙」之称的HarmonyOS NEXT已经在10月8日首轮公测，尽管目前首批支持的机型仅有Mate 60系列、Mate X5和MatePad Pro 13.2英寸，但随着公测版的到来，其实也在暗示华为准备好了正式向普通消费者推出HarmonyOS NEXT，从而彻底脱离Android阵营。

​三、华为Mate70供应链概念梳理：

银邦股份：HMate 70钛合金中框，最大增量

杰美特：为mate系列生产保护套

光弘科技：HMate 70手机的代工方之一

东田微：HMate 70摄像头滤光片弹性品种

戈碧迦：HMate 70昆仑玻璃核心供应商，北交所30cm弹性品种

欧菲光：受益于HMate 70业绩反转，容量中军

欧菲光：欧菲光是华为手机的摄像头模组供应商之一，为华为手机提供高质量的摄像头模组。

福日电子：华为重要供应商，为华为提供手机的ODM生产服务。

利和兴：华为智能手机等产品的自动化设备供应商。

福蓉科技：为华为Mate 70等机型提供铝合金材料，用于智能手机和折叠屏手机的铝制中框。

联创电子：为华为P70等机型提供玻塑混合镜头，提升成像质量。

蓝思科技：作为玻璃盖板供应商，保护华为P70等机型的屏幕。

杰美特（300868）小而美的低位MATE70供应商

1）杰美特号称“中国手机壳第一股”，主要为华为、苹果、三星提供手机套，ODM/OEM起家，目前外包业务占收入比例超过80%。

2）MATE系统手机套供应商，公司一直为华系MATE系列及P系列供应手机套，华为一直是公司的第一大客户，一度占公司营业收入比例接近50%，后因众所周知原因，华为在公司收入下降，2022年最低降至12%，2023年随着华为手机业务回归，公司来自华为的收入也回升到19%，2024年华为手机业务市场占有率持续提升，公司经营业绩也出现拐点，2024年上半年收入同比翻倍，同时扭亏为盈；

3）公司还打造了自有品牌决色系列产品，主要向国内及海外消费者销售主流品牌的手机保护套。

4）出海概念，公司手机套还通过亚马逊等平台在海外销售，出口业务占公司收入比例一直在30%以上。

手机代工：光弘科技、卓翼科技、福日电子

鸿蒙系统：软通动力、润和软件、诚迈科技、常山北明

玻璃盖板、面板：京东方A、蓝思科技

钛合金材料：金太阳、银邦股份

CIS芯片：韦尔股份、思特威

模拟芯片：圣邦股份、力芯微

射频天线：卓胜微 、硕贝德、唯捷创芯、信维通信

卫星通信：华力创通 、盟升电子

摄像头：联创电子、欧菲光、昀家科技、水晶光电

结构件：和胜股份、长盈精密、领益智造、捷荣技术、精研科技、东睦股份、福蓉科技、大富科技

指纹模组：汇顶科技

PCB：弘信电子、深南电路、中富电路、方正科技

VC均热板：中石科技、飞荣达、中英科技

导电膜：万顺新材、日久光电

电池：德赛电池、欣旺达

玄武镀膜：

万顺新材：2019年3月28日互动平台回复称公司功能膜业务的直接客户为触控面板、显示器件等的制造商用于华为、联想、酷派等手机，高阻隔膜通过下游客户加工后已应用于量子点电视。

日久光电：干法AR( 防反射)膜

长信科技：3D曲面AR镀膜

汇成真空：光学镜头上面的反射膜;

福光股份：超多层AR膜镀膜工艺取得突破

莱宝高科：超硬 A 镀膜