(网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除。）

1.）下午有消息说，美国商务部应某公司要求，启动变更情况审查(CCR)，以考虑是否可能部分撤销部分对于中国光伏电池的反倾销税源。

钧达股份:每次光伏行情都不缺席

2.）生态环境部:强化废动力电池和废光伏组件及风机叶片拆解处理的环境监管

新元科技：唯一实锤光伏组件回收

3.）安博通：重组预期

4.）周四地平线上市，利尔达唯一北交所地平线概念股

5.）美联新材：官微消息，近日，公司控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料获得国外头部客户认可，实现批量出口。辉虹科技是全国首家目唯一生产聚烯烃树脂及单体并将其应用到电子材料领域的企业，解决了5G通讯使用的特种树脂及单体的卡脖子问题，打破了国外对该材料的垄断，填补了国内空白。

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8.）泓淋电力：电源组件供货台达+英伟达铜缆供应商景弘盛影子股+戴尔服务器线缆核心合作方+实控人旗下惠州攸特电子主营光通信/光模块CPO，科技并购资产注入预期。

9.）【苹果CEO库克现身北京，参观胡同与有机农场，探讨农业科技应用】

富邦股份:数字农业最正的标的，富邦股份不仅是肥料助剂领域成为细分行业的隐形冠军，更通过其创新技术，为土壤检测、土壤改良、智能配肥、精准灌溉、智慧园林、AI产量预估、机器人采摘等多个农业环节提供了全面的数据支持和智能化解决方案。

10.603231索宝蛋白:非转基因大豆油龙头 

易瑞生物:参与制定的国家标准“转基因产品通用检测方法

组名股份：公司设有转基因检测中心，对每一批大豆原料都进行采样检测

11.掌阅科技，泛微网络:MiniMax开放平台部分合作伙伴A股唯二实锤海螺AI。

12.10月24科技日：见证科技的力量：小鹏汽车将再次向全球展示其在智能领域的最新成果。届时，小鹏第二代人形机器人的亮相无疑将成为全场焦点，它不仅代表了小鹏汽车在人工智能、机器人技术等方面的深厚积累，也预示着未来智能生活的新篇章即将开启。

相关公司：汉宇集团、绿的谐波（斜坡关节），方正电机（驱动电机）

13.精达股份：英伟达台积电股价新高，AI仍是科技行业最佳投资方向。铜互连景气高企，沃尔核材/神宇股份持续大涨，精达股份在铜互连核心材料镀银铜线市场占据90%份额，英伟达供应链最佳竞争格局，精达股份11月高速镀银铜线出货量创历史新高，2025Q1持续大幅扩产，印证英伟达B系列持续拉货预期。主业非AI业务6亿元利润，AI业务1.5-2.5亿元利润弹性.

14.整个海外，都快被海螺AI给一统江湖了。

值得买，万兴科技。

15.【中文在线】旗下Re­e­l­S­h­o­rt数据汇总：Q3净流水环比+47%、同比+327% 【净流水】Q3净流水6320万美元，环比+47%，同比+327%，美国占比65%；24年1-9月合计1.42亿美元（加回30%渠道分成约14亿人民币），同比+703%。 【下载量】Q3下载量2010万，环比+154%，同比+201%；美国/巴西/墨西哥占比20%/16%/8%。 【排名】Q3在美国苹果商店的娱乐免费/畅销榜平均排名为9/8名，在美国谷歌商店的娱乐免费/畅销榜平均排名为16/9名。

16.长虹美菱，对标四川长虹+文一科技。

四川长虹三百万封单一字超预期，长虹美菱和四川长虹同一大股东四川长虹电器股份有限公司，且名字都带长虹，四川长虹还是长虹美菱的第一大股东！

文一科技强势七连板，逻辑来自合肥创新投将成为文一科技的控股股东，而合肥创新投又是合肥市产业投资控股（集团）有限公司的子公司，合肥市产业投资控股（集团）有限公司又持股长虹美菱。

17：中国国新控股公众号发文要增强资源整合，旗下就老家上市公司(国新文化600636和国新健康）国新健康最近已经涨幅巨大异动明显，#关注国新文化(低位业绩差亏损收入低于三亿退市风险》的国新证券注入预期。

18.【美批准全球最大地热项目】财联社10月22日电，据美国趣味工程网站19日报道，美国土地管理局已正式批准位于犹他州比弗县的费尔沃海角地热发电项目。该项目是目前已知全球最大的地热项目，预计可产出高达2吉瓦的清洁能源，足以满足200万户家庭的用电需求。

开山股份：是唯一制造蒸汽及OR(地热模块发电设备的公司，子公司与NVEnergy合作地热项目（谷歌将购买巴菲特旗下NV Energy地热能源，为内华达州数据中心供电），地热发电营收占20%。

19.市场一直关注江苏海风项目动工问题，我们产业链了解开始有积极明确进展，江苏大丰国信项目预计12月动工，JS因素解决，未来二期竞配也有望跟随推出，国内海风有望加速推进。

相关公司：东方电缆、大金重工

20.陕西华达（301517），北斗卫星导航通信＋军工＋h9C。

公司生产的高可靠等级电连接器及互连产品，应用在国家各类重点项目中，包括“量子号卫星”“星网卫星”以及各类武器装备等重点工程.

h9C，公司生产的高速连接器主要包括高速背板连接器、高速板间连接器、高速IO连接器。相关产品应用于其中。

21.在“不卖就禁”法案的几番拉扯中，TikTok已经成为美国大选的一部分。

特朗普表示，如果当选，他不会推进对字节跳动旗下社交平台TikTok的禁令。

目前特朗普获胜的概率来到了60%以上。[@emoji=2028]

#宣亚国际：全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.拥有 TikTok（抖音国际版）核心代理资质。

#广博股份：抖音概念辨识度，自子公司灵云传媒设立以来，业务保持持续快速的增长态势，为今日头条抖音提供整合互联网广告营销服务。

22.宏辉果蔬，朗源股份。科技这么强，特朗普上台预期，农业还在低位，补涨预期极其强烈，当年大牛股宏辉果蔬。

23.科泰电源 ：核电领域的应急备用电源 是必备的而且要求可靠性，安全性极高

24.1、医保谈判24日开始！ 创新药是亮点 今年！ 以量换价！2、特朗普大选！当年美国创新药暴涨！带动中国！3、降息周期！利好创新药 再融资成本！

香雪制药 华纳药厂 常山药业 新天药业 等！

25.【837821则成电子：北交所唯一光模块概念，1.6T光模块PCB样品已送样某头部光模块厂商进行性能测试】

财联社2024年6月27日电，则成电子接受机构调研时表示，制造应用于FCBGA封装的PCB，目前行业主流的技术路径分别是采用ABF材料通过半加成法(SAP)工艺实现以及使用PP材料通过改良型半加成法(mSAP)工艺实现两种路径，但这两种工艺路径目前会在材料、设备等方面受制于国外的供应商。而则成电子基于NCBF材料以及FIPIS技术生产制造的1.6T光模块PCB样品，送样到某头部光模块厂商进行各式各样的性能测试。

风险提示：部分研报出处不明，请审慎参考。