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浦原解散?!中核科技(000777)重组预期急剧升温~
锎心哒胖
明天一定赚的老股民
2024-10-28 10:19:09 上海市

关注核电这个行业已经数年今天偶然看到核电那些事》公众号的一篇文章,,才知道中核浦原被撤销了班子成员已经各奔东西

看了下中核浦原的公众号已经停更一个月了它发布的最后一篇文章是在今年9月27日在停更之前中核浦原公众号基本上一周能更新好几篇文章班子成员还是比较忙碌的10月起就再也没更新任何文章了作为一个央企公众号连迎国庆这么重要的事情都没有更新文章这非常非常不正常我关注的其他中核公众号都不存在这种情况从这个侧面角度来看中核浦原被撤销应该是真的

这篇文章很不起眼估计大部分人也不关心我自己也不关心班子成员都哪去了那些人我一个都不认识但对上市公司中核科技而言中核浦原被撤销可是一件大事

根据中核浦原的公司官网及中核科技年报资料中核浦原是中核集团的全资子公司属于中核集团的二级单位是中核集团以装备制造为核心主业的专业化公司授权管理上市公司中核科技000777

中核浦原也是中核科技的第二大股东持股比例9.3%同时也是中核科技年报中提到的母公司

根据中核科技的关联交易公告中核浦原2023年收入69.21亿元净利润5.66亿元收入和净利占整个中核集团的2.47%和2.53%由此可见中核浦原只是中核集团不起眼的很小一部分单独设置一个二级公司来管理这一丁点儿业务确实意义不大这可能也是中核浦原被撤销的重要因素

中核集团目前旗下有七个上市公司包括做核电站运营的中国核电(601985这绝对是中核集团的核心业务)因央企合并被划进中核集团的核电站建设施工的中国核建601611源自清华的做计算机业务的同方股份600100做核电阀门的中核科技000777做医疗业务的中国同辐(HK1763)其他还有两个极小市值的港股公司中国核能科技HK0611)和中核国际(HK2302)

港股几个公司市值都很小长期无人关注流动性也差不具备运作可能没什么好讨论的中国核电中国核建这两个公司业务定位清晰已经很完美了没必要往里面增加不相关业务画蛇添足只会影响估值不利于市值管理同方股份市值太大业绩又太差业务和集团业务也没什么关联性估计集团也不知道要怎么去运作所以最近公告将其股权从宝原公司划到中核集团免得广大股民瞎猜中核科技虽然利润主要来自参股的医药企业贡献的投资收益但自身主业做的是核电阀门属于核电装备与集团主业很有关联另外市值大小估值水平流动性三者都俱佳是中核集团旗下唯一一个还有较大资本运作想象空间的上市平台

中核浦原被撤销但旗下的核电装备资产并不会随之也跟着消失比如中核西仪西安核设备中核八所等其实都是挺不错的资产至少我自己觉得比主业做阀门的上市公司中核科技还是优质不少比如中核西仪之前本来想上科创板的后来被终止21年利润就有1.63亿估计现在应该轻松超过两亿了吧而且全部来自核电装备主业体量比中核科技的阀门业务大多了也更加性感如果能上市估计至少也是百亿以上还有之前收购未遂的中核工程旗下的河南核净也是个小而美的核电装备企业一年利润也有几千万这些资产很多都有风投入驻有些还做了员工持股这些股东都是需要靠资本市场退出的既然早就动了走向资本市场的心思而靠自己申报又上不去这些资产未来铁定只能注入上市公司中核科技不会有其他选择

除了核电装备类资产外集团还有铀矿核燃料棒核环保资产等还有一大批已经改制过的核设计院这些都属于给核电站做配套的资产都有可能通过中核科技实现资产的证券化另外港股那几个公司长期无人关注有些资产很优质但估值又很低说不定有些相关点的也可以通过被中核科技收购回归A股

个人猜想中核科技的股权大概率会和集团的其他核电装备资产一道打包整合进另一个二级公司这个二级公司应该会比之前的中核浦原大不少不仅会有核电装备业务还会有其他核电配套业务否则就没必要把中核浦原撤消掉嘛一周前同方股份的股权被划转说明集团已经在落实架构调整相信在不久的将来我们也能看到中核科技股权架构的调整

未来中核科技绝对不仅限于作为中核集团的核电装备平台它还会有更大的发展这会导致中核科技的资产整合预期急剧提升资产整合预期的变化那股价应该会有所反应在并购重组成为主线的当下中核科技未来表现非常值得期待。


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