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【天风电新】麦格米特调整点评-241029
小蜜蜂
2024-10-29 14:09:25 山西省
公司今天股价调整较大,可能是部分投资者对昨天某服务器厂商专家交流里AI服务器电源格局和份额有担忧。


🌼据我们了解: 公司AI相关新产品进展非常顺利,目前一切正常推进; #且电源厂家的份额和价格均未最终确定、绝不会像所谓的专家交流里提到的那样极端,可对公司产品和实力保持信心。 🌼投资建议 麦格米特为A股稳健成长“小台达”(过去10年维度营收复合增速接近30%、扣非利润复合增速35%+),平台化优势开始显现,#且AI业务期权价值大,是兼具安全性、稀缺性及弹性的优质标的。 分部估值往明年看AI业务增量市值约150-270亿,主业+AI新业务合计对应约300-420亿目标市值,#当前位置大的调整均是适当加仓的时机,维持“重点推荐”❗ ———————————
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麦格米特
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