无名小韭98771009
2024-12-18 17:48:12
潜在的产业增量趋势： 1）PCB：AI芯片赛道玩家扩容，有望引入更多的OAM等PCB基材供应商。 2）以太网配件：博通AI网络收入同比增长158%，单张ASIC有望30~40%其价值量的网络配件。 3）AEC线缆：在自研芯片的体系中增长和使用渗透率有望提升。
@西域多宝：
【中银电子】ASIC关注度提升，算力产业链配套或迎新机
近日博通发布最新业绩，增长超市场预期，同时认为AI XPU 27年市场TAM 600-900亿美金，ASIC定制芯片在海内外引发高度关注。
我们认为主要逻辑如下：
1）交易层面：海外多头考量对冲NV仓位风险加之GB200供应链量产爬坡比预想波折
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