️根据我们产业链调研，搭载激光雷达车型将在8-9月密集量产交付，激光雷达厂商一般提前2-3个月时间备足原材料，因此6月是买入激光雷达上游供应链最佳时机； ️此前因为疫情导致不少项目有所推迟，随着疫情恢复、复工复产，项目有望加速推进。6月4日，理想汽车创始人李想公开发布，预计理想L9将在6月21日正式发布，7月全国所有店面均可试驾，8月正式交付，9月交付量过万，理想L9标配一颗禾赛科技128线混合固态激光雷达，量产进度及销量爬坡预期超市场预期。

 ️根据我们产业链调研，BYD预计今年将有2款车型发布，我们预测有可能在北京车展正式展出，预计23Q1量产交付。BYD这两款车型将全价位配置激光雷达，单车预计配置1~2颗（大概率为2颗）速腾聚创M1半固态激光雷达。我们预测23年这两款车型有望实现20-30万台的销量，假设单车配置2颗雷达，则对应需求量40-60万颗。

🧧重点推荐： ️永新光学（603297.SH）：供应光学部件，激光雷达定点项目超10个，客户包括禾赛科技、图达通、Innoviz、Quanergy ystems、北醒光子等； ️长光华芯（688048.SH）：供应发射芯片（VCSEL），预计年内过车规认证，客户包括禾赛科技、HW； ️炬光科技（688167.SH）：供应发射模组（面光斑、线光斑）及光学元件，模组客户包括HW、大陆，光学元件客户包括Velodyne、luminar等。