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上海雅仕:A股硫磷矿供应链龙头,左磷右硫高景气王者
唔解
2022-06-08 09:55:11
【上海雅仕】:A股硫磷矿供应链龙头,左磷右硫高景气王者,对标密尔克卫严重低估

大宗倾向硫磷:磷矿石这两天价格继续涨,30%品位磷矿石大幅提价100元/吨,贵州甚至有公司提价200元/吨,而且开始走拍卖形式(近几年第一次出现),6月1号出结果。现在市场上磷矿石价格非常紧缺,一方面部分省明文规定减产,另一方面各省都要求当地磷矿石优先供给省内企业,限制磷矿石外卖。公司掌握硫磷供应链,资源弥足珍贵,供需偏紧使行业高景气度!!

 
可见的海外需求:海外磷肥受制于磷矿石、硫磺、合成氨三重制约,各因素年内看难以缓解。国内出口企业享受海外高价带来的超额利润,季节性因素导致目前不是需求旺季,未来巴西、印度、东南亚等国还会进一步采购磷肥,这是刚性需求,也会支撑磷肥价格走高。印度对进口补贴进一步提高,对于高价化肥承受能力也在增强。5月份磷肥出口数据会高于4月;

 
同行竞争中公司更为专一:密尔克卫为危化品,下游相对分散,运输方式多种为海运空运;上海雅仕则更加集中在硫磷和有色金属,甚至更倾向于硫磺与磷化工上;

21年底投产的主要是连云港一带一路基地,该项目主要服务液体硫磺、沥青等液体化工品,即是今年上半年即可完全享受硫磺与石油石化上涨带来的收益;磷硫价格还未加速背景下,一季度公司净利润历史新高存货大增,二季度磷硫价格加速上涨公司充分受益,预计今年净利润将倍增,强烈推荐!!!

 

 

 

作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
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  • 只看TA
    2022-06-08 12:55
    确实
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  • 只看TA
    2022-06-08 22:29
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    2022-11-11 17:12
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  • 只看TA
    2022-06-10 11:00
    上海雅仕左磷右硫矿?就一个二道贩子
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  • 只看TA
    2022-06-09 09:14
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  • 只看TA
    2022-06-09 08:06
    不是自己的
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  • 只看TA
    2022-06-09 06:57
    观察很久,这个逻辑可以看到年底
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  • 只看TA
    2022-06-09 06:56
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  • 只看TA
    2022-06-08 23:47
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  • 只看TA
    2022-06-08 23:39
    可以可以
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