【开源医药】皓元医药拟收购药源100%股权更新梳理
[庆祝]事件:6月8日,皓元医药公告发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案)
拟收购定价:交易各方参考评估结果并经充分协商后,确定本次交易标的资产药源药物100%股权的最终交易价格为4.1亿元(较原方案下调0.1亿元);
支付方式:皓元医药以发行股份方式支付交易价格的64.09%(151.33元/股,即173.6344万股),以现金方式支付交易价格的35.91%(即14723.90万元)。
业绩承诺:受上海疫情影响,业绩承诺方承诺药源2022年度、2023年度和2024年度净利润将分别不低于1,500万元(较原方案下调500万元)、2,600万元、3,800万元,同比增长73.33%、46.15%,三年累计不低于7,900万元(较原方案下调500万元)。
[烟花]超额业绩分配方案不变:在业绩承诺期内各期累积实际净利润超出7900万元,超过累计承诺利润部分的50%(超额实现的净利润金额*50%)用于奖励业绩承诺方或标的公司管理层,但超额业绩奖励金额累计不得超过本次交易总价款的20%。
[發]募集配套资金:皓元医药拟向控股股东安戌信息发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过5,000万元(151.33元/股,与原方案一致)。
配套资金用途如下:(1)药源生物(启动)创新药物制剂开发及GMP制剂平台建设项目(二期),拟投入募集资金2000万;(2)补充上市公司流动资金2000万;(3)支付重组相关费用1000万。
[礼物]我们在3月7号全面梳理了药源与皓元医药现有业务的协同性、药源核心管理团队背景、产能建设、经营情况等,欢迎交流。
[爆竹]注:本次收购还需上市公司股东大会审议及上海证券交易所审核,获得相关批准或注册的时间均存在不确定性,敬请关注后续公告。